Søk i CRM-systemet ditt

Når du er på en CRM-indeksside, kan du søke etter bestemte poster. Dette er plassert over den viste visningen av objektindeks-sidene dine. CRM-søket fungerer bare med visse standardegenskaper og reagerer ulikt basert på søkeordene du bruker.

Denne artikkelen gjelder søkefeltet på CRM-indekssidene og gjelder ikke det globale søket øverst i venstre hjørne av HubSpot-kontoen din. Finn ut mer om det globale søket og egendefinerte søkbare egenskaper i det globale søket.

Egenskaper det søkes i

CRM-søket skanner bare følgende egenskapsverdier på objektindekssidene for å gi søkeresultater. Andre egenskaper som inneholder den søkte strengen, blir ikke vist.

Hvis du vil søke etter poster ved hjelp av andre egenskaper enn de som er oppført nedenfor, bruker du filtre, lagrede visninger eller segmenter i stedet.

Kontakter

• Fornavn
• Etternavn
• Primær e-post
• Sekundær e-post (må skrives med små bokstaver)
• Telefonnummer
• Firmaets navn

Firma

• Selskapets navn
• Telefonnummer
• Nettstedets URL
• Selskapets domenenavn

Avtale

• Navn på avtale
• Pipeline(Oppregningsegenskap)
• Deal Stage(Enumerasjonsegenskap)
• Deal Type(Enumerasjonsegenskap)
• Beskrivelse av avtale

Billett

• Navn på billett
• Post-ID
• Billettstatus(oppregningsegenskap)
• Beskrivelse av billetten
• Kategori(Enumerasjonsegenskap)

Egendefinerte objekter

• Primær visning segenskap
• Sekundære visning segenskaper

Merk: Du kan bare søke med de primære eller sekundære visningsegenskapene når du ikke har definert noen søkbare egenskaper for det egendefinerte objektet.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer egendefinerte objekter.

Slik søker du i CRM-systemet ditt

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.).
2. Skriv inn tilgjengelige søkeparametere i tekstfeltet Søk over tabellen eller tavlen.

Forstå søkeordene og søkeresultatene i CRM

Det kan hende at søkeordene du bruker i CRM-søket, ikke gir deg de søkeresultatene du forventet. I slike tilfeller kan det være lurt å bruke en lagret visning i stedet. Nedenfor finner du mer informasjon om forventet søkeatferd i CRM.

Søk ved hjelp av oppregningsegenskaper

Oppregningsegenskaper inneholder forhåndsbestemte alternativer som angis for en post via avmerkingsbokser, en rullegardinmeny eller radiovalgknapper. For å søke etter oppregningsegenskaper må du sørge for at søkeordene dine må:

• Samsvarer med det eksakte tilfellet av alternativets interne verdi

• stå i doble anførselstegn (f.eks. "verdi")

• Bruke den interne verdien for alternativet (hvis du f.eks. søker etter avtaler i avtalestadiet " Avtale planlagt ", bør søket være den interne verdien "avtale planlagt").

Slik finner du de interne verdiene til oppregningsegenskapsalternativene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Egenskaper i venstre sidefelt.
3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg et objekt (f.eks. Deal-egenskaper).
4. Søk etter navnet på den ønskede oppregningsegenskapen i tekstfeltet Søk egenskaper.
5. Klikk på navnet på egenskapen.
6. Klikk på Felttype i vinduet Egenskapsredigering i venstre sidefelt.
7. I tabellen går du gjennom kolonnen Internt navn.

Hvis du ikke kjenner en egenskaps interne verdier, kan du i stedet angi filtre for egenskapen, som vil fylle ut poster basert på kriteriene du angir (f.eks. filtrere etter Deal-stadium, og deretter velge er noen av Avtalt planlagt).

Søk ved hjelp av spesialtegn

Hvis du inkluderer et spesialtegn i søket ditt (f.eks. komma, bindestrek, understrek og bindestrek), vil HubSpot sannsynligvis behandle dette som et skilletegn og søke i begrepene separat. Hvis du for eksempel søker på hedge-fund, vil det være det samme som å søke på hedge og fund som to separate termer i samme søk.

CRM-søket støtter heller ikke visse tegn, for eksempel UTF-8-tegnet uten mellomrom.

Søk med ikke-alfanumeriske språktegn

Hvis du søker på et språk med ikke-latinske tegn, kan enkelte tegn resultere i andre søkeresultater.

For japanske tegn forventes følgende oppførsel:

• Hvert Kanji- og Hiragana-tegn behandles som et individuelt søkeord, slik at du får søkeresultater med verdier som inneholder tegnene i en hvilken som helst rekkefølge (f.eks. vil やまだ søke etter や,ま og だ i en hvilken som helst rekkefølge). Hvis du vil søke etter en bestemt sekvens av tegn, anbefales det at du i stedet angir et " contains exactly " -filter og inkluderer verdien i anførselstegn (f.eks. "やまだ").
• For Katakana-tegn regnes en ubrutt sekvens av tegn som ett søkeord. Hvis du vil søke i deler av teksten separat, inkluderer du et ikke-Katakana-tegn som avgrensningstegn, for eksempel et mellomrom, et Hiragana-tegn eller et tall. Hvis du vil søke etter delvise treff (f.eks. inkludere 山田シンタロウ i søkeresultatene når du søker etter タロウ), legger du til et *-jokertegn foran søkeordet (f.eks. *タロウ).

Søk ved hjelp av "ELLER"

Uttrykket OR med store bokstaver kan brukes som en "eller"-operator i et søkeord.

For eksempel for å søke etter kontakter med e-postdomenet website.com eller e-postdomenet landing .com:

• Søkeordet ditt bør være website.com ELLER landing.com.
• Søketermen website.com eller landing.com vil ikke fungere fordi operatoren OR må ha stor forbokstav.

Søk etter tekst inne i en lengre streng

CRM-søket samsvarer bare med hele ord og støtter ikke samsvar med delstrenger i et ord. For eksempel kan du søke etter en kontakt i CRM med e-postadressen myemail@website.com:

• Søker du på myemail, vises kontakten.
• Søk på website.com vil vise kontakten.
• Søker du på email, vises ikke kontakten.
• Søker du på site.com, vises ikke kontakten.

Søk ved hjelp av gjentatte ord eller tegn

Hvis det samme begrepet inngår to eller flere ganger i søkeordet, vil CRM-søket bare søke etter én forekomst av det.

For eksempel, for å søke etter kontakter med firmanavnet Dance Dance Dance:

• Når søkeordet ditt er Dance Dance Dance Dance, vil CRM-søket søke etter begrepet Dance, og ikke spesifikt Dance Dance Dance Dance.
• Resultatene vil inkludere kontaktoppføringer med firmanavnene Dance Revolution og Real Dance.

Søk ved hjelp av lange tall

Når du søker etter tall, brukes bare de første 10 sifrene i strengen.

For eksempel for å søke etter en kontakt med telefonnummeret 1111111111234:

• Når du søker på 1111111111234, bruker CRM-søket kun de ti første sifrene, som er 1111111111.
• Resultatene dine vil inkludere kontakter med telefonnumrene 1111111111555 og 1111111111888.