Se aktivitetssammendrag på poster (BETA)

For å få rask tilgang til en oversikt over de viktigste aktivitetene i en oppføring, kan du vise kortet Aktivitetsoversikt på fanen Aktiviteter i kontakt-, firma-, avtale- og billettoppføringer. Aktivitetssammendragskortet vises som standard på poster hvis du har slått på CRM- og kundesamtaledata i AI-innstillingene.

Hvis du vil vise mer aktivitets- eller postinformasjon, kan du også bruke andre standard aktivitet skort, opprette egendefinerte aktivitet skort eller generere et fullstendig postoppsummering med Breeze Copilot. Dette krever at Breeze Copilot er slått på i AI-innstillingene dine.

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til en post.
• Naviger til fanen Aktiviteter.
• Aktivitetssammendragskortet vises øverst på aktivitetstidslinjen.

• Klikk på Se utdypende sammendrag for å vise mer aktivitetsinformasjon. Copilot-chatten åpnes automatisk for å generere en mer detaljert oppsummering av aktiviteten.
• Hvis du vil utføre flere handlinger med Copilot, klikker du på Still et spørsmål. Copilot-chatten åpnes, og du kan skrive inn flere spørsmål.

Finn ut mer om logging av aktiviteter og bruk av kort på poster.