Visa aktivitetssammanfattningar på poster (BETA)

För att snabbt få en översikt över en posts viktigaste aktiviteter kan du visa kortet Aktivitetssammanfattning på fliken Aktiviteter i poster för kontakter, företag, avtal och biljetter. Kortet Aktivitetssammanfattning visas som standard på poster om du har aktiverat data för konvertering av kunder i dina AI-inställningar.

Om du vill visa mer information om aktiviteter eller poster kan du även använda andra standardaktivitetskort, skapa egna aktivitetskort eller generera en fullständig postsammanfattning med Breeze Copilot.

• Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Klicka på namnet på en post.
• Navigera till fliken Aktiviteter.
• Kortet Aktivitetssammanfattning visas högst upp på tidslinjen för aktiviteten.

• Om du vill visa mer aktivitetsinformation klickar du på Se fördjupad sammanfattning. Copilot-chatten öppnas automatiskt för att generera en mer detaljerad aktivitetsöversikt.
• Om du vill utföra fler åtgärder med Copilot klickar du på Ställ en fråga. Copilot-chatten öppnas där du kan ange ytterligare frågor.

Läs mer om att logga aktiviteter och använda kort i register.