Tarkastele tietueiden toimintojen yhteenvetoja (BETA)

Jos haluat nopeasti saada yleiskatsauksen tietueen tärkeimmistä toiminnoista, voit tarkastella Yhteystiedot-, Yritys-, Kauppa- ja Lipputietueiden Toiminnot-välilehdellä olevaa Toimintojen yhteenveto -korttia. Aktiviteettien yhteenvetokortti näytetään tietueissa oletusarvoisesti, jos olet kytkenyt CRM- ja asiakaskeskustelutiedot päälle tekoälyasetuksissa.

Jos haluat tarkastella lisää aktiviteetti- tai tietue-tietoja, voit käyttää myös muita oletusarvoisia aktiviteettikortteja, luoda mukautettuja aktiviteettikortteja tai luoda täydellisen tietueen yhteenvedon Breeze Copilotilla. Tämä edellyttää, että Breeze Copilot on kytketty päälle AI-asetuksissa.

• Siirry tietueisiisi:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Siirry Toiminnot-välilehdelle.
• Aktiviteettien yhteenvetokortti näkyy aktiviteettien aikajanan yläreunassa.

• Jos haluat tarkastella lisätietoja toiminnasta, napsauta Katso perusteellinen yhteenveto. Copilot-keskustelu aukeaa automaattisesti yksityiskohtaisemman toimintojen yhteenvedon luomiseksi.
• Jos haluat suorittaa lisää toimintoja Copilotilla, valitse Kysy kysymys. Copilot-keskustelu avautuu, jossa voit antaa lisäkehotuksia.

Lisätietoja toimintojen kirjaamisesta ja korttien käyttämisestä tietueissa.