ดูสรุปกิจกรรมในเรคคอร์ด (เบต้า)

หากต้องการเข้าถึงภาพรวมของกิจกรรมหลักของระเบียนอย่างรวดเร็วคุณสามารถดูบัตรสรุป กิจกรรมในแท็บกิจกรรมของผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกตั๋ว บัตรสรุปกิจกรรมเริ่มต้นจะปรากฏบนระเบียนตามค่าเริ่มต้นหากคุณได้สลับไปใช้ข้อมูลการสนทนา CRM และลูกค้าในการตั้งค่า AI ของคุณ

หากต้องการดูข้อมูลกิจกรรมหรือบันทึกเพิ่มเติมคุณยังสามารถใช้การ์ดกิจกรรมเริ่มต้นอื่นๆสร้างการ์ดกิจกรรมที่กำหนดเองหรือสร้างสรุปบันทึกทั้งหมดด้วย Breeze Copilot ซึ่งต้องเปิดใช้งาน Breeze Copilot ในการตั้งค่า AI ของคุณ 

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ไปที่แท็บกิจกรรม
• บัตรสรุปกิจกรรมจะแสดงที่ด้านบนของไทม์ไลน์กิจกรรม

• หากต้องการดูข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมให้คลิกดูสรุปเชิงลึก การแชท Copilot จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างสรุปกิจกรรมที่มีรายละเอียดมากขึ้น
• หากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมกับ Copilot ให้คลิกถามคำถาม แชท Copilot จะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเพิ่มเติมได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการบันทึกและการใช้การ์ดในบันทึก