Registrare i riepiloghi delle attività sui record (BETA)

Per accedere rapidamente a una panoramica delle attività principali di un record, è possibile visualizzare la scheda Riepilogo attività nella scheda Attività dei record del contatto, dell'azienda, della trattativa e del ticket. La scheda Riepilogo attività viene visualizzata di default sui record se si sono attivati i dati di conversione dei clienti nelle impostazioni dell'IA.

Per visualizzare ulteriori informazioni sull'attività o sul record, è possibile utilizzare altre schede attività predefinite, creare schede attività personalizzate o generare un riepilogo completo del record con Breeze Copilot.

• Navigare nei record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Fare clic sul nome di un record.
• Passare alla scheda Attività.
• La scheda Riepilogo attività viene visualizzata nella parte superiore della cronologia delle attività.

• Per visualizzare ulteriori informazioni sull'attività, fare clic su Vedi riepilogo approfondito. La chat di Copilot si aprirà automaticamente per generare un riepilogo più dettagliato dell'attività.
• Per completare altre azioni con Copilot, fare clic su Fai una domanda. Si aprirà la chat di Copilot, dove sarà possibile inserire ulteriori richieste.

Per saperne di più sul registro attività e sull'uso delle schede nei record.