View activity summaries on records (BETA)_IT
Ultimo aggiornamento: febbraio 7, 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Per accedere rapidamente a una panoramica delle attività principali di un record, è possibile visualizzare la scheda Riepilogo attività nella scheda Attività dei record del contatto, dell'azienda, della trattativa e del ticket.
La scheda di riepilogo attività viene visualizzata di default sui record, ma è possibile utilizzare altre schede attività predefinite o creare schede attività personalizzate per visualizzare informazioni specifiche sulle attività. È anche possibile generare un riepilogo completo del record con Breeze Copilot.
Per accedere al riepilogo delle attività:- Navigare nei propri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Fare clic sul nome di un record.
- Passare alla scheda Attività.
- La scheda Riepilogo attività viene visualizzata nella parte superiore della cronologia delle attività.
- Per visualizzare ulteriori informazioni sull'attività, fare clic su Vedi riepilogo approfondito. La chat di Copilot si aprirà automaticamente per generare un riepilogo più dettagliato dell'attività.
- Per completare altre azioni con Copilot, fare clic su Fai una domanda. Si aprirà la chat di Copilot, dove sarà possibile inserire ulteriori richieste.
Per saperne di più sul registro attività e sull'uso delle schede nei record.