レコードのアクティビティーサマリーの表示(ベータ)

レコードのキーアクティビティーの概要にすばやくアクセスするには、コンタクト、 会社、取引、およびチケットレコードの アクティビティー タブで [アクティビティーの概要 ]カードを表示できます。AI設定でCRMおよび顧客とのコミュニケーションデータをオンに切り替えた場合、既定の アクティビティーサマリー カードが既定でレコードに表示されます。

その他のアクティビティーまたはレコード情報を表示するには、他の デフォルトのアクティビティーカードを使用したり、カスタムアクティビティーカードを作成したり、 Breeze Copilot で完全なレコードの概要を生成したりすることもできます。 これには、AI 設定で Breeze Copilot をオンに切り替える必要があります。

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• レコードの名前をクリックします。
• [ アクティビティー ]タブに移動します。
• アクティビティー の概要 カードがアクティビティー タイムラインの上部に表示されます。

• アクティビティーの詳細情報を表示するには、[ 詳細な概要を表示] をクリックします。Copilot チャット が自動的に開き、より詳細なアクティビティーの概要が生成されます。
• Copilot でその他のアクションを完了するには、[ 質問する] をクリックします。Copilot チャット が開き、追加のプロンプトを入力できます。

アクティビティーの記録 と レコードでのカードの使用の詳細をご確認ください。