Exibir resumos de atividades em registros (BETA)

Para acessar rapidamente uma visão geral das atividades-chave de um registro, você pode exibir o cartão Sumário de Atividades na guia de registros de contato, empresa, negócio e ticket. O cartão de resumo de atividades padrão é exibido nos registros por padrão se você tiver habilitado dados de conversões do cliente em suas configurações de IA.

Para exibir mais informações sobre atividade ou registro, você também pode usar outros cartões de atividade padrão, criar cartões de atividade personalizados ou gerar um resumo completo de registro com o Breeze Copilot?

• Acesse seus registros:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Clique no nome de um registro.
• Navegue até a guia Atividades .
• O cartão de resumo de atividades é exibido na parte superior da linha do tempo de atividades.

• Para exibir mais informações sobre a atividade, clique em Ver resumo detalhado. O bate-papo Copilot será aberto automaticamente para gerar um resumo de atividades mais detalhado.
• Para completar mais ações com o Copilot, clique em Fazer uma pergunta. O bate-papo do Copilot será aberto para que você possa inserir prompts adicionais.

Saiba mais sobre atividades de registro e uso de cartões em registros.