레코드에서 활동 요약 보기(베타)

연락처, 회사, 거래 및 티켓 레코드의 활동 탭에서 활동 요약 카드를 보고 레코드의 주요 활동에 대한 개요에 빠르게 액세스할 수 있습니다. AI 설정에서CRM 및 고객 대화 데이터를 사용 설정한 경우에는 기본적으로 기본 활동 요약 카드가 레코드에 표시됩니다.

더 많은 활동이나 기록 정보를 보려면 다른 기본 활동 카드를 사용 하거나, 사용자 지정 활동 카드를 만들거나, Breeze Copilot으로 전체 기록 요약을 생성할 수도 있습니다. 이를 위해서는 AI 설정에서 Breeze Copilot이 켜져 있어야 합니다.

• 레코드로 이동합니다:
  • 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
  • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
• 기록의 이름을 클릭합니다.
• 활동 탭으로 이동합니다.
• 활동 타임라인 상단에 활동 요약 카드가 표시됩니다.

• 자세한 활동 정보를 보려면 심층 요약 보기를 클릭합니다. Copilot 채팅이 자동으로 열리면서 더 자세한 활동 요약이 생성됩니다.
• Copilot으로 더 많은 작업을 완료하려면 질문하기를 클릭합니다. 추가 프롬프트를 입력할 수 있는 코파일럿 채팅이 열립니다.

활동 로깅 및 기록에 카드 사용에 대해 자세히 알아보세요.