Afficher les récapitulatifs d’activités sur les fiches d’informations (BÊTA)_FR
Dernière mise à jour: février 7, 2025
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Pour accéder rapidement à une vue d’ensemble des principales activités d’une fiche d’informations, vous pouvez afficher la carte Récapitulatif de l’activité dans l’onglet Activités des fiches d’informations de contact, d’entreprise, de transaction et de ticket.
La carte récapitulative de l’activité par défaut est affichée par défaut sur les fiches d’informations, mais vous pouvez également utiliser d’autres cartes d’activité par défaut ou créer des cartes d’activité personnalisées pour afficher des informations d’activité spécifiques. Vous pouvez également générer un récapitulatif complet de la fiche d’informations avec Breeze Copilot.
Pour accéder au récapitulatif de l’activité :- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
- Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
- Accédez à l’onglet Activités .
- La carte Récapitulatif de l’activité s’affiche en haut de la chronologie d’activité.
- Pour afficher plus d’informations sur l’activité, cliquez sur Afficher le récapitulatif détaillé. Le chat Copilot s’ouvrira automatiquement pour générer un résumé plus détaillé de l’activité.
- Pour effectuer plus d’actions avec Copilot, cliquez sur Poser une question. Le chat Copilot s’ouvrira et vous pourrez saisir des invites supplémentaires.
Découvrez-en davantage sur l’enregistrement d’activités et l’utilisation de cartes sur les fiches d’informations.