Afficher les récapitulatifs d’activités sur les fiches d’informations (BÊTA)

Pour accéder rapidement à une vue d’ensemble des principales activités d’une fiche d’informations, vous pouvez afficher la carte Récapitulatif de l’activité dans l’onglet Activités des fiches d’informations de contact, d’entreprise, de transaction et de ticket. La carte récapitulative de l’activité par défaut s’affiche par défaut sur les fiches d’informations si vous avez activé les données du CRM et Données de conversation client dans vos paramètres d’IA.

Pour afficher plus d’activité ou fiche d'informations informations, vous pouvez également utiliser d’autres cartes d’activité par défaut,créer des cartes d’activité personnalisées ou générer un récapitulatif complet de fiche d'informations avec Breeze Copilot .  Pour cela, Breeze Copilot doit être activé dans vos paramètres d’IA.

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Accédez à l’onglet Activités .
• La carte Récapitulatif de l’activité s’affiche en haut de la chronologie d’activité.

• Pour afficher plus d’informations sur l’activité, cliquez sur Afficher le récapitulatif détaillé. Le chat Copilot s’ouvrira automatiquement pour générer un résumé plus détaillé de l’activité.
• Pour effectuer plus d’actions avec Copilot, cliquez sur Poser une question. Le chat Copilot s’ouvrira et vous pourrez saisir des invites supplémentaires.

Découvrez-en davantage sur l’enregistrement d’activités et l’utilisation de cartes sur les fiches d’informations.