檢視記錄上的活動摘要 (BETA)

若要快速存取記錄主要活動的概覽，您可以檢視聯絡人、公司、交易和票單記錄的活動索引標籤上的活動 摘要卡。如果您已在 AI 設定中開啟CRM 和客戶對話資料，預設的活動摘要卡片會顯示在記錄上。

要查看更多的活動或記錄資訊，您也可以使用其他預設的活動卡片 ，創建自定義的活動卡片，或使用 Breeze Copilot 生成完整的記錄摘要。這需要 在您的 AI 設定中開啟 Breeze Copilot 。

• 導覽到您的記錄：
  • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。 門票
• 按一下記錄的名稱。
• 導覽至活動索引標籤。
• 活動摘要卡片會顯示在活動時間軸頂端。

• 若要檢視更多活動資訊，請按一下檢視深入摘要。Copilot 聊天將自動開啟，以產生更詳細的活動摘要。
• 若要使用Copilot 完成更多動作，請按一下詢問問題。Copilot 聊天將自動開啟，您可在其中輸入其他提示。

瞭解更多關於記錄 活動和在記錄上使用卡片的資訊。