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View activity summaries on records (BETA)_ZH_TW

上次更新時間: 二月 7, 2025

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要快速访问记录的关键活动概览,可以查看联系人、公司、交易和票据记录的 "活动"选项卡上的 "活动摘要"卡。

默认情况下,记录上会显示默认的活动摘要卡,但你也可以使用其他默认活动卡或创建自定义活动卡来显示特定的活动信息。您也可以使用 Breeze Copilot 生成完整的记录摘要

访问活动摘要
  • 导航至您的记录:
    • 联系人:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 交易:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 门票在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 单击记录名称
  • 导航至活动选项卡。
  • 活动摘要卡会显示在活动时间轴的顶部。

  • 要查看更多活动信息,请单击 "查看深入摘要"。Copilot 聊天会自动打开,生成更详细的活动摘要。
  • 要使用Copilot 完成更多操作,请单击 "提问"。Copilot 聊天会自动打开,您可以在其中输入更多提示。

了解有关记录 活动在记录上使用卡片的更多信息。

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