Ver resúmenes de actividad en los registros (BETA)

Para acceder rápidamente a un resumen de las principales actividades de un registro, puede ver la tarjeta Resumen de actividades en la pestaña Actividades de los registros de contacto, empresa, negocio y ticket. De forma predeterminada, la tarjeta de resumen de actividad se muestra en los registros si ha activado los datos de Conversaciones con clientes y CRM en los ajustes de AI.

Para ver más información de la actividad o del registro, también puede utilizar otras tarjetas de actividad predeterminadas, crear tarjetas de actividad personalizadas o generar un resumen completo del registro con Breeze Copilot. Esto requiere que Breeze Copilot esté activado en los ajustes de IA.

• Ve a los registros:
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
• Haz clic en el nombre de un registro.
• Vaya a la pestaña Actividades .
• La tarjeta de resumen de actividades se muestra en la parte superior de la cronología de actividades.

• Para ver más información sobre la actividad, haga clic en Ver resumen detallado. El chat de Copilot se abrirá automáticamente para generar un resumen de actividad más detallado.
• Para realizar más acciones con Copilot, haga clic en Hacer una pregunta. Se abrirá el chat de Copilot , en el que podrá introducir otros prompt.

Más información sobre el registro de actividades y el uso de tarjetas en los registros.