Zusammenfassungen von Aktivitäten in Datensätzen anzeigen (BETA)

Um schnell einen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten eines Eintrags zu erhalten, können Sie die Karte " Aktivitätszusammenfassung " auf der Registerkarte " Aktivitäten " von Kontakt-, Unternehmen-, Deal- und Ticket-Datensätzen anzeigen. Die Standard-Karte "Aktivitätszusammenfassung " wird standardmäßig in Datensätzen angezeigt, wenn Sie CRM- und Kundenkonversationsdaten in Ihren KI-Einstellungen aktiviert haben.

Um weitere Informationen zu Aktivitäten oder Einträgen anzuzeigen, können Sie auch andere Standardkarten für Aktivitäten verwenden, benutzerdefinierte Aktivitätskarten erstellen oder mit Breeze Copilot eine vollständige Zusammenfassung der Einträge erstellen.  Dazu muss Breeze Copilot in Ihren KI-Einstellungen aktiviert sein.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Kontakte:
  • Unternehmen:
  • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Tickets:
• Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
• Gehen Sie zur Registerkarte Aktivitäten .
• Die Karte der Aktivitätszusammenfassung wird oben im Aktivität Chronik angezeigt.

• Um weitere Informationen zur Aktivität anzuzeigen, klicken Sie auf Ausführliche Zusammenfassung anzeigen. Der Copilot-Chat wird automatisch geöffnet, um eine detailliertere Zusammenfassung der Aktivitäten zu generieren.
• Um weitere Aktionen mit Copilot durchzuführen, klicken Sie auf Frage stellen. Der Copilot-Chat wird geöffnet, in dem Sie zusätzliche Eingabeaufforderungen eingeben können.

Erfahren Sie mehr über das Protokollieren von Aktivitäten und die Verwendung von Karten in Datensätzen.