Lag beregninger på radnivå ved hjelp av eksisterende data i HubSpot-kontoen din. Bruk formelfelt til å lage rapporter om genererte inntekter minus eventuelle rabatter, fortjenestemargin beregnet i totalsummer eller prognoser for fremtidig vekst ved å legge til konverteringsfrekvenser.
Formelfelt utfører matematikk på radnivå i datatabellen din, noe som betyr at beregningen utføres rad for rad. Dette er noe annet enn aggregert matematikk, som utføres på kolonnenivå.
Merk: Du kan bare lage opptil fem formler når du oppretter en rapport.
- Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
- Klikk på Egendefinert rapportbygger i delen Bygg fra bunnen av.
- Velg datakildene dine.
- Klikk på Opprett formelfelt nederst til venstre.
- Konfigurer hvordan vinduet skal vises i redigeringsprogrammet:
- Flytt: Klikk og dra i toppteksten for å flytte formelbyggervinduet.
- Skjul: Klikk på down -pilikonet i toppteksten for å skjule formellbyggervinduet.
- Utvid: Klikk på enlarge Utvid-ikonet i toppteksten for å utvide formellbyggervinduet.
- Skriv inn et navn på feltet i popup-vinduet.
- Skriv inn formelen i formelfeltet.
- Hvis du vil sette inn en egenskap du har lagt til i datasettet, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn felt og velger deretter egenskapen.
- Hvis du vil sette inn en funksjon, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn funksjon og velger deretter en funksjon. Finn ut mer om funksjoner.
- Når du oppretter formler, vil formelfeltet vise en valideringsstatus. Når en formel er ugyldig, vises en rød statusindikator. Klikk på problemet for å vise feildetaljer.
- Når du har konfigurert feltet, klikker du på Neste nederst til høyre
- I skjermbildet Formelgjennomgang kan du forhåndsvise formelen. Klikk på Tilbake for å redigere formelen.
- Velg hvordan formelen skal beregnes når et felt ikke har noen verdi.
- Behold "(ingen verdi)" som det er: radene med Ingen verdi telles ikke med i formelfeltets beregning på radnivå.
- Behandle "(ingen verdi)" som null: Konverter ingen-verdiene til nuller.
Hvis du for eksempel ønsker å beregne inntektene du har skapt, minus rabatter som er gitt, vil du at avtaler uten rabatter skal ha en rabatt representert som "0". Ellers ekskluderer du inntekter som burde vært inkludert.
Merk: Hvis du setter nullverdien til null, har det ingen innvirkning på den opprinnelige egenskapen, den behandles bare som null for den spesifikke rapporten.
Det finnes scenarier der du ønsker at tomme verdier ikke skal telle med i beregningene og aggregeringene dine. For eksempel hvis du ønsker å legge til en rabatt på 100 dollar manuelt på alle avtaler som har et kjent beløp.
Hvis du konverterer Ingen verdier til null, vil det skape et negativt beløp hvis en avtale ikke har et beløp oppført, mens hvis du beholder de tomme verdiene som de er, hopper du over raden og bruker ikke den automatiske rabatten.
- Når du er ferdig, klikker du på Opprett felt.
- Det nyopprettede formelfeltet finner du i delen Formelfelt i venstre sidefelt.
- For å legge til formelfeltet i rapporten klikker du på feltet og drar det.