Analyser konverteringsfrekvenser mellom ulike stadier med egendefinerte traktrapporter. Du kan velge mellom livssyklusfaser eller deal pipelines.
Merk: Følgende funksjonalitet er for øyeblikket i betaversjon. For å få tilgang til betaversjonen må en superadministrator i kontoen navigere til traktbyggeren og klikke på Få tidlig tilgang til den nye traktbyggeren nederst til venstre. Finn ut mer om hvordan du får tilgang til betaversjoner.
Kontakter, avtaler eller bedriftstrakter
Du kan opprette en traktrapport for å se hvordan kontakter, selskaper eller avtaler beveger seg gjennom livssyklus- eller avtalefaser over tid.
Slik oppretter du en traktrapport for kontakter, avtaler eller selskaper:
- Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
- Velg Trakter.
- Velg en datakilde:
- Kontakter: måler hvordan kontakter beveger seg gjennom sine respektive livssyklusstadier.
- Selskaper: måler hvordan kontakter beveger seg gjennom sine respektive livssyklusstadier.
- Avtaler: måler hvordan avtaler beveger seg gjennom de respektive avtalestadiene.
- I panelet til venstre klikker du på og drar Steps til delen Stage [X] . Hold musepekeren over fasen for å se en beskrivelse. Du kan legge til opptil femten trinn som leder frem til et mål eller et konverteringspunkt.
- Hvis du vil gjøre et trinn valgfritt, holder du musepekeren over trinnet og velger Merk trinn som valgfritt. En kontakt, et selskap eller en avtale trenger ikke å gå gjennom det spesifikke trinnet for å fortsette i trakterapporten. Hvis en kontakt, et selskap eller en avtale kommer til det siste trinnet, vil de bli inkludert i den totale konverteringsfrekvensen. Det første og siste trinnet kan ikke gjøres valgfritt.
- Når du er ferdig med å konfigurere trinnene, klikker du på Kjør rapport øverst til høyre for å vise dataene i panelet til høyre. Bruk filtrene øverst for å filtrere dataene:
- Kontakter (datakilde Kontakter): Vis alle kontakter eller filtrer etter kontaktlister og egenskaper.
- Selskaper (datakilde for selskaper ): Vis alle selskaper eller filtrer etter selskapslister og egenskaper.
- Avtaler(datakilde for avtaler): Vis alle avtaler eller filtrer etter avtalelister og egenskaper.
- Datointervall: dato ene aktivitetene fant sted. Du kan velge et statisk eller rullerende datointervall.