Finn ut hvordan du konfigurerer en toveis synkronisering for egendefinerte objekter, mellom Salesforce og HubSpot.
Før du begynner
Du må opprette det egendefinerte objektet i HubSpot-kontoen før du konfigurerer den egendefinerte synkroniseringen i Salesforce-integrasjonsinnstillingene.
Konfigurer egendefinert objektsynkronisering
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på + Synkroniser egendefinert objekt øverst til høyre.
- Klikk på Kom i gang i popup-boksen.
Merk: Du kan tilordne opptil 10 egendefinerte objekter per HubSpot-konto. Finn ut mer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.
- I skjermbildet Tilordne objekter klikker du på rullegardinmenyene for å velge Salesforce-objektet og det tilknyttede HubSpot-tilpassede objektet som skal synkroniseres.
- På skjermen Synkroniseringsregler går du gjennom synkroniseringsreglene og bestemmer hva som skal skje i hver app når du oppdaterer eller sletter et egendefinert objekt. Klikk på rullegardinmenyen Løs synkroniseringskonfliktregler, og velg appen som skal brukes til å løse eventuelle konflikter.
Merk: En synkronisering utløses ikke når en Salesforce-post fjernes fra en kampanje. Den relaterte kontakten eller egendefinerte objektposten i HubSpot må utløses for å synkronisere for at den egendefinerte objektposten skal slettes.
Foreninger
Tilknytningsfeltene som vises på Tilknytningsskjermen, representerer det som er konfigurert i Salesforce for det egendefinerte objektet. Hvis du ikke ser et riktig felt, kan du ta kontakt med Salesforce-administratoren. Det er ikke mulig å synkronisere et egendefinert objekt til både Salesforce-kontakter og kundeemner.
- Klikk for å veksle tilknytningene du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
- I rullegardinmenyen velger du feltet du vil at HubSpot skal bruke til å knytte de to objektene.
Merk: Tilknytninger kan bare sendes mellom objekter som allerede synkroniseres med HubSpot. Hvis du for eksempel har aktivert firmasynkronisering, vil du kunne synkronisere tilknytninger mellom kontoer og egendefinerte objekter.
Felttilordninger
- I skjermbildet Felttilordninger velger du Salesforce-feltet du vil synkronisere til det obligatoriske HubSpot-feltet. Tilpassede objekter i HubSpot krever minst ett obligatorisk felt.
- Klikk på Neste.
- Se gjennom eiendomstilordningene dine. Klikk på rullegardinmenyen for felt for å redigere en tilordning.
- Klikk på Slett for å slette en tilordning.
Forhåndsvisning
- Forhåndsvis og gjennomgå det egendefinerte objektoppsettet på forhåndsvisningsskjermen. Du kan klikke på Rediger eller Tilbake for å endre innstillingene.
Slå på synkronisering
- I skjermbildet Slå synkronisering på velger du Start kontinuerlig synkronisering for å synkronisere poster når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Velg Lagre til senere hvis du vil slå på synkroniseringen på et senere tidspunkt.
- Klikk på Slå på synkronisering eller Lagre til senere.
Importer egendefinerte objekter fra Salesforce
Når du har konfigurert en egendefinert objektsynkronisering, kan du importere egendefinerte objekter fra Salesforce for å hente inn eksisterende data for egendefinerte objekter.
- Klikk på Importer øverst til høyre.
- Klikk på Start import.
- Velg Integrasjoner, og klikk deretter på Neste.
- Velg Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste.
- Velg Egendefinerte objekter, og klikk deretter på Neste.
- Velg det egendefinerte objektet du vil importere.
- Klikk på Se gjennom for å se antall poster i importen.
- Klikk på Start import.
- Du blir omdirigert tilbake til importskjermen. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.
Synkroniseringsinnstillinger
Når du har slått på synkronisering for et egendefinert objekt, vises en ny fane i Salesforce-synkroniseringsinnstillingene med navnet på det egendefinerte objektet. Du kan redigere konfigurasjonsdetaljene når som helst herfra.
Hvis det er feil med den egendefinerte objektsynkroniseringen, vises de i
kategorien
Synkroniser helsetilstand. Deretter kan du løse feilen derfra.
Hvis du vil slette den egendefinerte objektsynkroniseringen, klikker du på
Slett egendefinert objektsynkronisering øverst til høyre.
Støttede Salesforce-objekter
Du kan synkronisere både egendefinerte og standard Salesforce-objekter til HubSpot, men ikke alle standardobjekter støttes. Følgende standardobjekter kan synkroniseres:
AkseptertHendelseForhold,
KontoKontaktRole,
KontoKontaktForhold,
AccountPartner,
ActionLinkGroupTemplate,
ActionLinkTemplate,
AdditionalNumber,
Eiendel,
Eiendelsforhold,
Tildeltressurs,
AssociatedLocation,
Forretningsprosess,
CallCenter,
Kampanje,
CampaignMember,
CampaignMemberStatus,
Sak,
SakComment,
SakKontaktRole,
CaseMilestone,
CaseSolution,
CaseStatus,
CaseTeamMember,
CaseTeamRole,
CaseTeamTemplate,
CaseTeamTemplateMedlem,
CaseTeamTemplateRecord,
Kategoridata,
Kategorinode,
ClientBrowser,
Samarbeidsgruppe,
SamarbeidGruppemedlem,
SamarbeidGruppeMemberRequest,
CollaborationGroupRecord,
Samarbeidsinvitasjon,
Fellesskap,
Kontrakt,
KontraktKontaktRole,
ContractLineItem,
Kontraktstatus,
AvslåttHendelseRelasjon,
E-postmelding,
EmailMessageRelation,
E-posttjenesterAdresse,
E-posttjenesterFunksjon,
EmailTemplate,
Rettighet,
RettighetKontakt,
EntitlementTemplate,
EnhetMilestone,
Enhetsabonnement,
Arrangement,
Arrangementsrelasjon,
Ferie,
Idé,
IdéComment,
KunnskapsrikBruker,
LeadStatus,
ListEmail,
ListeE-postMottakerKilde,
ListeE-postDel,
Beliggenhet,
MailmergeTemplate,
Meldingskanal,
MessagingEndUser,
MessagingLink,
MessagingSession,
Delmålstype,
Note,
Driftstimer,
Mulighetskonkurrent,
MulighetKontaktRole,
OpportunityLineItem,
OpportunityPartner,
OpportunitySplit,
OpportunityStage, bestilling,
OrderItem, OrgWideE-postadresse,
Partner,
PartnerRole,
Periode,
Prisbok2,
PricebookEntry,
ProcessDefinition,
ProcessInstance,
ProcessInstanceNode,
ProcessInstanceStep,
ProcessInstanceWorkitem,
ProcessNode,
Produkt2,
ProductEntitlementTemplate,
QuickText,
RecordType,
Ressursfravær,
Ressurspreferanse,
SearchPromotionRule,
ServiceAppointment,
ServiceAppointmentStatus,
Servicekontrakt,
ServiceResource,
ServiceResourceSkill,
ServiceTerritory,
ServiceTerritoryMember,
Nettsted,
Ferdighet,
Ferdighetskrav,
SlaProcess,
Løsning,
SolutionStatus,
Stempel,
Frimerkeoverdragelse,
Oppgaveprioritet,
TaskStatus,
Tidsluke,
I dagMål,
Emne,
Emnetildeling,
UbestemtHendelseRelasjon,
Stem,
Arbeidsordre,
WorkOrderLineItem,
WorkOrderLineItemStatus,
WorkOrderStatus,
Arbeidstype