Lær hvordan du synkroniserer objekter fra Salesforce med egendefinerte objekter i HubSpot.
Før du begynner
Du må opprette det egendefinerte objektet iHubSpot-kontoen din før du konfigurerer den egendefinerte synkroniseringen i Salesforce-integrasjonsinnstillingene.
Konfigurer synkroniseringen av det egendefinerte objektet
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på + Synkroniser egendefinert objekt øverst til høyre.
- Klikk på Kom i gang i popup-boksen.
Merk: Du kan tilordne opptil 10 egendefinerte objekter per HubSpot-konto. Finn ut mer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.
Tilordne objekter
- I skjermbildet Kartlegg objekter klikker du på rullegardinmenyene for å velge Salesforce-objektet og det tilknyttede HubSpot-tilpassede objekt et som skal synkroniseres.
Synkroniseringsregler
- På skjermbildet Synkroniseringsregler:
- Reglene for oppretting og oppdatering av [ditt egendefinerte objekt] er skrivebeskyttet.
- Velg hva som skjer når du sletter [ditt egendefinerte objekt].
- Klikk på Neste >.
Tilknytninger
Tilknytningsfeltene som vises på skjermbildet Tilknytninger, representerer det som er konfigurert i Salesforce for det egendefinerte objektet. Ta kontakt med Salesforce-administratoren hvis du ikke ser et korrekt felt. Det er ikke mulig å synkronisere et egendefinert objekt med både kontakter og kundeemner i Salesforce.
- Klikk for å veksle mellom de assosiasjonene du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
- I rullegardinmenyen velger du feltet du vil at HubSpot skal bruke til å knytte de to objektene sammen.
Merk: assosiasjonerkan bare overføres mellom objekter som allerede synkroniseres med HubSpot.Hvis du for eksempel har aktivert bedriftssynkronisering, kan du synkronisere assosiasjoner mellom kontoer og egendefinerte objekter.
Tilordning av felt
- I skjermbildet Felttilordninger velger du Salesforce-feltet du vil synkronisere med HubSpots obligatoriske felt. Egendefinerte objekter i HubSpot krever minst ett obligatorisk felt.
- Klikk på Neste >.
- Gå gjennom egenskapstilordningene dine. Du kan redigere eller slette noen av tilordningene. Du må løse eventuelle feil før du går videre til neste trinn.
Forhåndsvisning
- I skjermbildet Forhåndsvisning kan du forhåndsvise og gjennomgå oppsettet for det egendefinerte objektet. Du kan klikke på Rediger eller < Tilbake for å endre innstillingene.
Slå på synkronisering
- I skjermbildet Slå på synkronisering velger du Start kontinuerlig synkronisering for å synkronisere poster når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Velg Lagre for senere hvis du vil slå på synkroniseringen på et senere tidspunkt.
- Klikk på Slå synkronisering på eller Lagre til senere.
- Hvis du har slått på synkronisering, vises en ny fane i Salesforce-synkroniseringsinnstillingene med navnet på det egendefinerte objektet. Du kan når som helst redigere synkroniseringen herfra.
Når du har slått på synkroniseringen, er det bare poster som opprettes eller oppdateres i Salesforce som synkroniseres med HubSpot. For å synkronisere eksisterende poster kan du importere egendefinerte objekter fra Salesforce til HubSpot.
Importer egendefinerte objekter fra Salesforce
Når du har konfigurert en synkronisering av egendefinerte objekter, kan du importere egendefinerte objekter fra Salesforce for å hente inn eksisterende data for egendefinerte objekter.
- Klikk på Importer øverst til høyre.
- Klikk på Start import.
- Velg Integrasjoner, og klikk deretter på Neste.
- Velg Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste.
- Velg Egendefinerte objekter, og klikk deretter på Neste.
- Velg det egendefinerte objektet du vil importere.
- Klikk på Gjennomgå for å se antall poster i importen.
- Klikk på Start import.
- Du blir sendt tilbake til skjermbildet Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.
Innstillinger for synkronisering
Når du har slått på synkronisering for et egendefinert objekt, vises en ny fane i Salesforce-synkroniseringsinnstillingene med navnet på det egendefinerte objektet. Du kan når som helst redigere oppsettdetaljene ovenfor herfra.
Hvis det oppstår feil i synkroniseringen av det egendefinerte objektet, vises de i fanen
Synkroniseringsstatus. Du kan deretter løse feilen derfra.
Hvis du vil slette den egendefinerte objektsynkroniseringen, klikker du på
Slett egendefinert objektsynkronisering øverst til høyre.
Salesforce-objekter som støttes
Du kan synkronisere både egendefinerte og standard Salesforce-objekter til HubSpot, men ikke alle standardobjekter støttes. Følgende standardobjekter kan synkroniseres:
AcceptedEventRelation,
AccountContactRole, AccountContactRelation,
AccountPartner,
ActionLinkGroupTemplate,
ActionLinkTemplate,
AdditionalNumber,
Asset,
AssetRelationship,
AssignedResource,
AssociatedLocation,
BusinessProcess,
CallCenter,
Campaign,
CampaignMember,
CampaignMemberStatus,
Case,
CaseComment,
CaseContactRole,
CaseMilestone,
CaseSolution,
CaseStatus,
CaseTeamMember,
CaseTeamRole,
CaseTeamTemplate,
CaseTeamTemplateMember,
CaseTeamTemplateRecord,
CategoryData,
CategoryNode,
ClientBrowser,
CollaborationGroup,
CollaborationGroupMember,
CollaborationGroupMemberRequest,
CollaborationGroupRecord,
CollaborationInvitation,
Community,
Contract,
ContractContactRole,
ContractLineItem,
ContractStatus,
DeclinedEventRelation,
EmailMessage,
EmailMessageRelation,
EmailServicesAddress,
EmailServicesFunction,
EmailTemplate,
Entitlement,
EntitlementContact,
EntitlementTemplate,
EntityMilestone, EntitySubscription,
Event,
EventRelation,
Holiday,
Idea,
IdeaComment,
KnowledgeableUser,
LeadStatus,
ListEmail,
ListEmailRecipientSource,
ListEmailShare,
Location,
MailmergeTemplate,
MessagingChannel,
MessagingEndUser,
MessagingLink,
MessagingSession,
MilestoneType,
Note,
OperatingHours,
OpportunityCompetitor,
OpportunityContactRole,
OpportunityLineItem,
OpportunityPartner,
OpportunityStage, Order,
OrderItem, OrgWideEmailAddress,
Partner,
PartnerRole,
Period,
Pricebook2,
PricebookEntry,
ProcessDefinition,
ProcessInstance,
ProcessInstanceNode,
ProcessInstanceStep,
ProcessInstanceWorkitem,
ProcessNode,
Product2,
ProductEntitlementTemplate,
QuickText,
RecordType,
ResourceAbsence,
ResourcePreference,
SearchPromotionRule,
ServiceAppointment,
ServiceAppointmentStatus,
ServiceContract,
ServiceResource,
ServiceResourceSkill,
ServiceTerritory,
ServiceTerritoryMember,
Site,
Skill,
SkillRequirement,
SlaProcess,
Solution,
SolutionStatus,
Stamp,
StampAssignment,
TaskPriority,
TaskStatus,
TimeSlot,
TodayGoal,
Topic,
TopicAssignment,
UndecidedEventRelation,
Vote,
WorkOrder,
WorkOrderLineItem,
WorkOrderLineItemStatus,
WorkOrderStatus,
WorkType