Lær hvordan du setter opp en toveis synkronisering for egendefinerte objekter mellom Salesforce og HubSpot.
Merk: Hvis du er superadministrator, kan du velge HubSpot-kontoen din i betaversjonen Synkronisering av nye Salesforce-objektassosiasjoner for å få toveis synkronisering av assosiasjoner for billetter, oppgaver og egendefinerte objekter.
Før du begynner
Du må opprette det egendefinerte objektet i HubSpot-kontoen din før du konfigurerer den egendefinerte synkroniseringen i integrasjonsinnstillingene for Salesforce.
Konfigurer synkroniseringen av det egendefinerte objektet
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på + Synkroniser egendefinert objekt øverst til høyre.
- Klikk på Kom i gang i popup-boksen.
Vær oppmerksom på dette:
- Du kan tilordne opptil 10 egendefinerte objekter per HubSpot-konto. Les mer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.
- Det er ikke mulig å opprette felttilordninger som involverer Salesforce-oppslags-/referansefelt på egendefinerte objekter. Du kan synkronisere disse dataene gjennom tilknytningsinnstillingen.
- I skjermbildet Kartlegg objekter klikker du på rullegardinmenyene for å velge Salesforce-objektet og det tilknyttede egendefinerte HubSpot-objektet som skal synkroniseres.
- På skjermbildet Synkroniseringsregler går du gjennom synkroniseringsreglene dine og bestemmer hva som skal skje i hver av appene når du oppdaterer eller sletter et egendefinert objekt. Klikk på rullegardinmenyen Løs synkroniseringskonfliktregel, og velg appen som skal brukes til å løse eventuelle konflikter.
Merk: En synkronisering utløses ikke når en Salesforce-post fjernes fra en kampanje. Den relaterte kontakt- eller egendefinerte objektoppføringen i HubSpot må utløses for synkronisering for at den egendefinerte objektoppføringen skal kunne slettes.
Assosiasjoner
Tilknytningsfeltene som vises på skjermbildet Tilknytninger, representerer det som er satt opp i Salesforce for det egendefinerte objektet. Hvis du ikke ser et riktig felt, kan du kontakte Salesforce-administratoren din. Det er ikke mulig å synkronisere et egendefinert objekt med både Salesforce-kontakter og kundeemner.
- Klikk for å veksle mellom de assosiasjonene du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
- I rullegardinmenyen velger du feltet du vil at HubSpot skal bruke til å knytte de to objektene.
Merk: Assosiasjoner kan bare overføres mellom objekter som allerede synkroniseres med HubSpot. Hvis du for eksempel har aktivert bedriftssynkronisering, vil du kunne synkronisere assosiasjoner mellom kontoer og dine egendefinerte objekter.
- Klikk på Neste.
Felttilordninger
- I skjermbildet Felttilordninger velger du Salesforce-feltet du vil synkronisere med det obligatoriske feltet i HubSpot. Egendefinerte objekter i HubSpot krever minst ett obligatorisk felt.
- Klikk på Neste.
- Gå gjennom egenskapstilordningene dine. Klikk på rullegardinmenyen for felt for å redigere en tilordning.
- Klikk på Slett for å slette en tilordning.
- Klikk på Neste.
Forhåndsvisning
- I skjermbildet Forhåndsvisning kan du forhåndsvise og se gjennom oppsettet av det egendefinerte objektet. Du kan klikke på Rediger eller Tilbake for å endre innstillingene.
- Klikk på Neste.
Slå på synkronisering
- I skjermbildet Slå på synkronisering velger du Start kontinuerlig synkronisering for å synkronisere poster når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Velg Lagre til senere hvis du vil slå på synkroniseringen på et senere tidspunkt.
- Klikk på Slå på synkronisering eller Lagre for senere.
Importer egendefinerte objekter fra Salesforce
Når du har konfigurert en synkronisering av egendefinerte objekter, kan du importere egendefinerte objekter fra Salesforce for å hente inn eksisterende data for egendefinerte objekter.
- Klikk på Importer øverst til høyre.
- Klikk på Importer en fil på Importer-siden.
- Klikk på Objekter fra en app.
- Velg Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste.
- Velg Egendefinerte objekter, og klikk deretter på Neste.
- Velg det egendefinerte objektet du vil importere.
- Klikk på Gjennomgang for å se antallet poster i importen.
- Klikk på Start import.
- Du blir omdirigert tilbake til skjermbildet Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.
Synkroniseringsinnstillinger
Når du har slått på synkronisering for et egendefinert objekt, får du en ny fane i Salesforce-synkroniseringsinnstillingene med navnet på det egendefinerte objektet. Du kan når som helst redigere oppsettdetaljene herfra.
Hvis det oppstår feil med den egendefinerte objektsynkroniseringen, vises de i fanen
Synkroniseringshelse. Du kan løse feilen derfra.
Hvis du vil slette den egendefinerte objektsynkroniseringen, klikker du på Slett egendefinert objektsynkronisering øverst til høyre.
Salesforce-objekter som støttes
Du kan synkronisere både egendefinerte og standard Salesforce-objekter til HubSpot, men ikke alle standardobjekter støttes. Følgende standardobjekter kan synkroniseres:
Merk: Selv om RecordType-objekter støttes av synkroniseringen mellom Salesforce og HubSpot, vil ikke det tilsvarende egendefinerte objektet i HubSpot bli slettet hvis et RecordType-objekt slettes i Salesforce.
AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation,AccountPartner,ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember,
CampaignMemberStatus,CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup,
CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesAddress,
EmailServicesFunction, EmailTemplate,Entitlement, EntitlementContact,EntitlementTemplate,EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource,
ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner,OpportunitySplit,
OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate,
QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement,
SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkOrderStatus, WorkType