Etter at du har installert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, kan du synkronisere HubSpot-markedsførings- og salgsaktiviteter med Salesforce-oppgaver for å få et fullstendig bilde av samhandlingen med potensielle kunder og kontakter. Du kan også rapportere om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.
Synkroniser Salesforce-oppgaver til HubSpot
Slik oppretter du oppgaver i HubSpot når oppgaver opprettes i Salesforce:
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på fanen Aktiviteter .
- Klikk på delen Oppgaver , e-post, samtaler eller møter.
- Klikk for å slå de respektive bryterne på for å synkronisere Salesforce-oppgaver, e-poster, samtaler eller møter til den respektive HubSpot-aktiviteten.
Merk: Hvis du slår på synkroniseringen, importeres ikke alle oppgavedata automatisk fra Salesforce til HubSpot. Individuelle poster synkroniseres når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Hvis du vil importere alle data til HubSpot, bruker du en import.
- I delen Opprette og oppdatere [aktivitet] ser du gjennom hva som skjer når en aktivitet opprettes eller oppdateres i Salesforce.
- I delen Slette [aktivitet] velger du hva som skjer i HubSpot når en Salesforce-aktivitet slettes: Slett aktiviteten eller Gjør ingenting.
- Gå gjennom hvordan Salesforce-felt synkroniseres med HubSpot-aktivitetsegenskaper i delen Egenskapstilordninger.
- Hold pekeren over en egenskap og klikk på Handlinger > Rediger for å redigere tilordningen.
- Klikk på Legg til ny tilordning for å legge til en ny felttilordning.
Vær oppmerksom på:
- Det er for øyeblikket ikke mulig å knytte aktiviteter til selskaps- eller avtaleoppføringer gjennom aktivitetssynkronisering.
- Det er for øyeblikket ikke mulig å synkronisere aktivitetseiere mellom HubSpot og Salesforce.
- E-poster som opprettes i Salesforce ved hjelp av Einstein Activity Capture-verktøyet, synkroniseres ikke med HubSpot, da de ikke opprettes som oppgaveaktiviteter (e-post) i Salesforce.
Synkroniser HubSpot-aktiviteter med Salesforce-oppgaver
Følgende aktiviteter i HubSpot kan synkroniseres til Salesforce som oppgaver:
- Skjemainnsendinger
- E-postmarkedsføring sender/åpner/klikker
- Salgsepost sender/åpner/klikker/svarer
- Planlagte møter
- Ringte anrop
- Notater opprettet
- Salgsinnhold vist
- Oppgaver opprettet
- Hendelser fra installerte integrasjoner
Følgende tidsrammer gjelder for aktivitetssynkronisering:
- Salgs-e-poster, oppgaver, møter, notater og visninger av salgsinnhold som er knyttet til kontakten, synkroniseres fremover etter at innstillingene for tidslinjesynkronisering er slått på og kontakten utløses for synkronisering. De vil ikke synkronisere med tilbakevirkende kraft.
- Markedsførings-e-poster som ble sendt innen 30 dager etter at aktivitetssynkronisering ble slått på, synkroniseres med Salesforce etter at kontakten er synkronisert.
- Skjemainnsendinger som skjedde innen ett år etter at aktivitetssynkronisering ble slått på, synkroniseres med Salesforce når den relaterte kontakten synkroniseres.
- Søk etter og velg Salesforce.
- Klikk på fanen Aktiviteter.
- I delen Tidslinje, ved siden av den respektive HubSpot-aktiviteten, klikker du for å slå på bryteren for å synkronisere denne aktiviteten til en Salesforce-oppgave.
- Hvis du vil angi Salesforce-oppgavetypen for aktiviteten, klikker du på rullegardinmenyen Salesforce-oppgavetype og velger en oppgavetype. Hvis du ikke velger en bestemt oppgavetype (dvs. -- Ingen oppgavetype -- er valgt), synkroniseres aktiviteten med Salesforce som en oppgave uten en type.
Når du velger en HubSpot-aktivitet som skal synkroniseres med Salesforce, synkroniseres alle HubSpot-aktiviteter av den typen.
Merk: ALES-aktivitetersom er knyttet til flere HubSpot-kontakter, opprettes bare i den sist opprettede HubSpot-kontakten som synkroniseres med Salesforce. Hvis to (eller flere) HubSpot-kontakter ble opprettet på samme dato, velger HubSpot kontakten med den høyeste objekt-ID-en. Hvis for eksempel en salgs-e-post ble sendt til to mottakere, knyttes dette engasjementet til begge mottakers kontaktposter i HubSpot, men når dette engasjementet synkroniseres med Salesforce som en oppgave, kan det bare knyttes til én Salesforce-kontakt.
Rapport om HubSpot-aktiviteter i Salesforce
Når du har synkronisert HubSpot-aktiviteter med Salesforce-oppgaver, kan du rapportere om dem i Salesforce ved å opprette en egendefinert aktivitetsrapport.
- Gå til Salesforce-kontoen din.
- Klikk på fanen Rapporter.
- Klikk på Ny rapport....
- Klikk på + -ikonet for å utvide Aktivitet-mappen.
- Klikk på Aktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med kundeemner (separate rapporter må opprettes for kontakter og kundeemner).
- Klikk på Opprett nederst til høyre.
- Ved siden av Vis velger du hvilke aktiviteter, aktivitetsstatuser og aktivitetstyper som skal vises.
- Hvis du vil filtrere etter en bestemt aktivitetstype eller et bestemt aktivitetsnavn (f.eks. en bestemt e-post for markedsføring), klikker du på Legg til ved siden av Filtre.
- Klikk på den første rullegardinmenyen og velg Emne.
- Klikk på den andre rullegardinmenyen og velg inneholder eller starter med.
- Klikk på den tredje rullegardinmenyen og skriv inn aktivitetsdetaljene. For eksempel vil åpne markedsførings- og salgs-e-postaktiviteter ha et emne som starter med ordet Åpnet, og innsendinger av et skjema med navnet Kontakt oss vil ha emnet Innsendt: Kontakt oss.
- Klikk på Kjør rapport for å kjøre rapporten. Klikk på Lagre for å lagre rapporten.