Når du har installert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, kan du synkronisere HubSpot-markedsførings- og salgsaktiviteter med Salesforce-oppgaver for å få et fullstendig bilde av interaksjonen med potensielle kunder og kontakter. Du kan også rapportere om HubSpot-aktiviteter i Salesforce.
Synkronisere Salesforce-oppgaver med HubSpot
Slik oppretter du oppgaver i HubSpot når oppgavene er opprettet i Salesforce:
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på fanen Aktiviteter .
- Klikk på Oppgaver, E-poster, Samtaler eller Møter.
- Klikk forå slå på de respektive bryterne for å synkronisere Salesforce-oppgaver, e-poster, samtaler eller møter med den respektive HubSpot-aktiviteten .
Merk: Hvis du slår på synkroniseringen, importeres ikke alle oppgavedata automatisk fra Salesforce til HubSpot. Individuelle poster synkroniseres når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Bruk en import for å importere alle data til HubSpot.
- I delen Opprette og oppdatere [aktivitet] kan du se hva som skjer når en aktivitet opprettes eller oppdateres i Salesforce.
- I delen Slette [Aktivitet] velger du hva som skjer i HubSpot når en Salesforce-aktivitet slettes: Slett aktiviteten eller Ikke gjør noe.
- I delen Egenskapstilordninger kan du se hvordan Salesforce-felt synkroniseres med HubSpot-aktivitetsegenskaper.
- Hold musepekeren over en egenskap og klikk på Handlinger > Rediger for å redigere tilordningen.
- Klikk på Legg til ny tilordning for å legge til en ny felttilordning.
Vær oppmerksom på dette:
- Det er for øyeblikket ikke mulig å knytte aktiviteter til bedrifts- eller avtaleposter via aktivitetssynkronisering.
- Det er for øyeblikket ikke mulig å synkronisere aktivitetseiere mellom HubSpot og Salesforce.
Synkronisere HubSpot-aktiviteter med Salesforce-oppgaver
Følgende aktiviteter i HubSpot kan synkroniseres med Salesforce som oppgaver:
- Skjemainnleveringer
- Sendinger/åpninger/klikk på markedsførings-e-poster
- Utsendelser/åpninger/klikk/svar på salgs-e-poster
- Planlagte møter
- Utførte samtaler
- Notater opprettet
- Visning av salgsinnhold
- Oppgaver opprettet
- Hendelser fra installerte integrasjoner
Følgende tidsrammer gjelder for synkronisering av aktiviteter:
- Salgs-e-post, oppgaver, møter, notater og salgsinnholdsvisninger som er knyttet til kontakten, synkroniseres fremover etter at innstillinger for tidslinjesynkronisering er slått på og kontakten er utløst for synkronisering. De synkroniseres ikke med tilbakevirkende kraft.
- Markedsførings-e-poster som ble sendt innen 30 dager etter at aktivitetssynkronisering ble slått på, synkroniseres med Salesforce etter at kontakten er synkronisert.
- Skjemainnleveringer som har skjedd innen ett år etter at aktivitetssynkronisering ble slått på, synkroniseres med Salesforce når den relaterte kontakten synkroniseres.
- Søk etter og velg Salesforce.
- Klikk på fanen Aktiviteter.
- I Tidslinje-delen , ved siden av den aktuelle HubSpot-hendelsen, klikker du for å slå på bryteren for å synkronisere hendelsen med en Salesforce-oppgave.
- Hvis du vil angi Salesforce-oppgavetypen for aktiviteten, klikker du på rullegardinmenyen Salesforce-oppgavetype og velger en oppgavetype. Hvis du ikke velger en spesifikk oppgavetype (dvs. -- Ingen oppgavetype -- er valgt), synkroniseres aktiviteten til Salesforce som en oppgave uten type.
Når du har valgt en HubSpot-aktivitet som skal synkroniseres med Salesforce, synkroniseres alle HubSpot-aktiviteter av den typen.
Merk: Salgsaktivitetersom er knyttet til flere HubSpot-kontakter, opprettes bare i den sist opprettede HubSpot-kontakten som synkroniseres med Salesforce. Hvis to (eller flere) HubSpot-kontakter ble opprettet på samme dato, velger HubSpot kontakten med høyest objekt-ID. Hvis for eksempel en salgs-e-post ble sendt til to mottakere, er engasjementet knyttet til begge mottakernes kontaktoppføringer i HubSpot, men når engasjementet synkroniseres med Salesforce som en oppgave, kan det bare knyttes til én Salesforce-kontakt.
Rapportere HubSpot-aktiviteter i Salesforce
Når du har synkronisert HubSpot-aktiviteter til Salesforce-oppgaver, kan du rapportere om dem i Salesforce ved å opprette en tilpasset aktivitetsrapport.
- Gå til Salesforce-kontoen din.
- Klikk på fanen Rapporter.
- Klikk på Ny rapport....
- Klikk på +-ikonet for å utvide mappen Aktiviteter.
- Klikk påAktiviteter med kontakter eller Aktiviteter med kundeemner (separate rapporter må opprettes for kontakter og kundeemner).
- Klikk på Opprett nederst til høyre.
- Ved siden av Vis velger du hvilke aktiviteter, aktivitetsstatuser og aktivitetstyper som skal vises.
- Hvis du vil filtrere etter en bestemt aktivitetstype eller et bestemt aktivitetsnavn (f.eks. en bestemt markedsførings-e-post), klikker du på Legg til ved siden av Filtre.
- Klikk på den første rullegardinmenyen, og velg Emne.
- Klikk på den andre rulle gardinmenyen, og velg inneholder eller starter med.
- Klikk på den tredje rullegardinmenyen og skriv inn aktivitetsdetaljene. For eksempel vil aktiviteter for åpne e-poster for markedsføring og salg ha et emne som begynner med ordet Åpnet, og innsendinger av et skjema med navnet Kontakt oss vil ha emnet Innsendt : Kontakt oss.
- Klikk på Kjør rapport for å kjøre rapporten. Klikk på Lagre for å lagre rapporten.