Sist oppdatert: 14 august 2026
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Seter påkrevd
Bruk handlingsfunksjonen « » i arbeidsflyten «Rotate record to owner» for å tildele saker til dine betalende salgs- og servicebrukere. Du kan bruke denne handlingsfunksjonen til å tildele brukere basert på egenskapen «Ticket owner» eller en hvilken som helst tilpasset HubSpot-brukeregenskap.
Når du konfigurerer denne arbeidsflyt-handlingen, kan du rotere ticket-eiere basert på brukernes tilgjengelighet og balansert fordeling. Du kan for eksempel velge å fordele ticketene basert på antall åpne ticket en bruker har for øyeblikket, eller basert på tilfeldig tildeling. Les mer om tildeling av ticket.
Merk: Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på betaversjonen «Veksle mellom billettinnehavere basert på brukernes tilgjengelighet».
Før du setter i gang
Seter påkrevd Når du tildeler brukere med denne handlingen, må brukerne ha betalte tjenestelisenser. Les mer om hvordan du administrerer betalte lisenser.
Når du tildeler billetter ved hjelp av handlingen «Roter post til eier », må du være oppmerksom på følgende:
- Når du tildeler billetter til bestemte brukere:
- Brukerne må være aktive og ha en tildelt «Sales Hub Professional »- eller «Service Hub Professional »- eller «Enterprise »-lisens.
- Brukere med «Core»- og «View-only»-lisenser, eller som ikke har akseptert invitasjonen til å bli med i HubSpot-kontoen, vil ikke vises.
- Når du tildeler saker til et team:
- Teamet må ha minst én bruker med en tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-lisens. Hvis ikke, vil ikke teamet vises når du konfigurerer arbeidsflyt-handlingen.
- Bare hovedteammedlemmer med en tildelt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-lisens vil være kvalifisert for tildeling. Ekstra teammedlemmer vil ikke bli inkludert.
- Hvis en konto har valgt å delta i betaversjonen «Støtte for flere hovedteam for full funksjonalitet », vil alle teammedlemmer være kvalifisert for tildeling.
- Hvis en bruker har overskredet den angitte kapasitetsgrensen for saker (kunService Hub Enterprise ), vil vedkommende ikke lenger være kvalifisert for tildeling fra «Rotate Owner»-handlinger før vedkommende har redusert antallet aktive saker.
- Deaktiverte brukere eller brukere som ikke lenger har en betalt lisens, vises i rutingsreglene med en rød ramme og vil ikke bli inkludert i tildelingen av saker.
Alternativer for fordeling av saker
Når du tildeler saker til bestemte brukere og team ved hjelp av handlingen«Rotere sak til eier », kan du bruke følgende fordelingsalternativer:- Lastbalansert: vurderer og tildeler automatisk saken til brukeren med færrest åpne, tildelte saker.
- Round Robin: Tildel billetter i en roterende, sekvensiell rekkefølge.
- Tilfeldig: Tildel billetter tilfeldig til kvalifiserte brukere i tildelingsgruppen.
Tildel saker ved hjelp av arbeidsflyter
Slik tildeler du saker ved hjelp av handlingen«Roter oppføring til eier» i en arbeidsflyt:- I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
- Klikk på navnet på en eksisterende ticketbasert arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
- Angi utløsere for registrering.
- Klikk på +-ikonet for å legge til en handling.
- I venstre panel klikker du for å utvide CRM-delen . Deretter klikker du på «Rotere post til eier».
- Konfigurer arbeidsflythandlingen «Roter post til eier » for billetter:
- Eier-egenskap: dette vil som standard være satt til «Ticket-eier ». Du kan også velge andre brukeregenskaper for billetter.
- Tildeling av ticket: velg blant følgende:
- Kundeagent: innkommende billetter vil bli videresendt til kundeagenten. Les mer om hvordan du konfigurerer en kundeagent.
- Spesifikke brukere og team: tildel innkommende billetter til angitte brukere eller team. Du kan velge mellom fordelingsmetodene lastbalansert, round robin eller tilfeldig.
- Kun team: videresend innkommende saker til team uten å tildele en sakseier.
- Billetter vil vises i teambaserte visninger i helpdesken, inkludert «Mitt teams ikke-tildelte » og «Mitt teams åpne».
- Bare team med minst én bruker med en Service Hub -lisens kan velges for teamvideresending.
- Kontakteier: Tildel innkommende saker til eieren av en kontakt.
- Kontakten må ha en eier tilordnet sin post og spores med en informasjonskapsel.
- Hvis det ikke er noen kontakteier eller hvis tildelingen mislykkes, vil reservealternativet brukes.
- Ingen: Innkommende henvendelser vil ikke bli tildelt noen av teammedlemmene.
- Etter at du har angitt tildelingstypen, angir du tildelingskonfigurasjonene:
- Overskriv eventuelle ticket-eiere: overskriv eventuelle eksisterende ticket-eiere med en ny ticket-eier basert på tildelingsreglene.
- Tildel kun til tilgjengelige brukere: brukere som er angitt som «Borte» vil ikke få tildelt saker, selv om de er konfigurert i tildelingsreglene. Kun tilgjengelige brukere vil få tildelt saker. Hvis alle brukere i tildelingspoolen er borte:
- Vil egenskapen «Ticket Owner » eller «Custom user » settes til «unassigned » eller «(No owner)».
- Ticket -egenskapen «Tildelte team » vil bli satt til alle målteamene fra rutingsalternativene.
- Klikk på «Lagre» øverst.
- Fortsett med å konfigurere arbeidsflyten.
.
