Bruk Breeze, HubSpots AI, til å bygge registreringsutløsere og legge til handlinger i arbeidsflyten.
Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i meldingene dine. For å forbedre produktet logger og lagrer HubSpot instruksjonene dine, generert språk og bruksmålinger når du bruker AI-assistenter. HubSpot deler instruksjonene dine med OpenAI for å gjøre det mulig for deg å bruke dette verktøyet, og OpenAI lagrer instruksjonene dine for innholdsmodereringsformål. Dine instruksjoner vil kunne tilskrives deg. Ved å bruke dette verktøyet i beta, samtykker du i å overholde HubSpots betavilkår samt OpenAIs retningslinjer for bruk, retningslinjer for innhold og retningslinjer for deling og publisering.
Slå på AI-innstillinger
For å bruke AI i arbeidsflyten din må du slå på følgende innstillinger:
- Gå til AI i menyen til venstre i delen Kontoadministrasjon.
- I fanen Tilgang i AI-innstillingene klikker du for å slå på knappen Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner.
- For å tilpasse innholdet, klikker du for å slå på CRM-data-bryteren. Dette anbefales for å generere utdata som er relevante for bedriften din. Finn ut mer om hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.
Legg til utløsere i arbeidsflyten med Breeze
Bruk Breeze til å foreslå utløsere for arbeidsflytregistrering. Når du bruker Breeze til å legge til utløsere for arbeidsflytregistrering, kan du generere følgende typer utløsere for registrering i kontakt-, firma-, avtale- og saksbaserte arbeidsflyter:
- Skjemainnleveringer
- Endringer i egenskaper
- Endringer i listemedlemskap
- Sidevisninger
Slik bruker du Breeze til å foreslå registreringsutløsere til arbeidsflyten din:
- Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt.
- I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på boksen for påmeldingsutløsere .
- I panelet til venstre klikker du på Bruk AI for å generere eller Generer en utløser med AI.
- Beskriv filteret du vil bruke, i panelet til venstre. Klikk deretter på Generer utløser.
- Den foreslåtte utløseren vises i skjemaredigeringsprogrammet. Klikk på Behold utløser for å bruke den foreslåtte utløseren.
- Klikk på Tilbake for å avgrense eller generere en annen utløser.
- Fortsett å konfigurere arbeidsflyten.
Legg til handlinger i arbeidsflyten med Breeze
Når du bruker Breeze til å legge til arbeidsflythandlinger, kan du generere følgende handlingstyper:
- Opprett oppgave
- Opprett objekt
- Angi egenskap
- Kopier bedriftsegenskaper
- Angi status for markedsføringskontakt
- Administrere kommunikasjonsabonnementer
- Send Slack-varsling
- Send intern e-postvarsling
- Send varsler i appen
- Forsinkelser
- Utsett til dato
- Roter post til eier
- Basert på en enkelt egenskapsverdigren
Slik bruker du Breeze til å foreslå handlinger for arbeidsflyten din:
- Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt.
- Klikk på Rediger > Legg til handling øverst til venstre.
- I panelet til venstre klikker du på Bruk AI for å generere.
- Skriv inn en ledetekst som beskriver hvilke handlinger du vil legge til i arbeidsflyten. Klikk deretter på Generer handlinger.
- Gå gjennom de foreslåtte handlingene i arbeidsflytredigeringsprogrammet. Klikk på handlingen for å tilpasse den ytterligere. Finn ut mer om hvordan du bruker handlinger i arbeidsflyter.
- Hvis du vil legge til de foreslåtte handlingene i arbeidsflyten, klikker du på Behold handlinger i panelet til venstre.
- Hvis du vil generere et nytt sett med handlinger, klikker du på Generer på nytt i panelet til venstre.