Dowiedz się, jak zsynchronizować kontakty, formularze, listy, marketingowe wiadomości e-mail, definicje obiektów, potoki i przepływy pracy ze standardowym kontem piaskownicy w celu przetestowania. Można na przykład zsynchronizować przepływ pracy i powiązaną listę, aby sprawdzić, czy przepływ pracy poprawnie aktualizuje listę.
Oprócz synchronizacji danych z CRM, można również synchronizować następujące elementy:
- Kontakty i powiązane rekordy: 5 000 ostatnio zaktualizowanych kontaktów i 100 powiązanych firm, 100 powiązanych transakcji i 100 powiązanych biletów na kontakt. Ta synchronizacja może być wykonana tylko raz. Kontakty można nadal dodawać ręcznie do piaskownicy przy użyciu standardowych narzędzi importu i eksportu.
Uwaga: identyfikatory kontaktów, firm, transakcji i biletów będą miały różne identyfikatory między kontami piaskownicy i kontami produkcyjnymi.
- Formularze: wszystkie formularze zostaną zsynchronizowane z wyjątkiem formularzy komentarzy na blogu.
- Listy: wszystkie statyczne i aktywne nazwy list będą synchronizowane, ale nie kontakty na nich. Tylko aktywne listy z filtrami właściwości będą synchronizowane.
- Marketingowe wiadomości e-mail: synchronizowane będątylko automatyczne marketingowe wiadomości e-mail .
- Definicje obiektów: wszystkie definicje obiektów będą synchronizowane, ale nie rekordy obiektów.
- Potoki: wszystkie potoki będą synchronizowane, ale nie rekordy w tych potokach.
- Motywy, szablony i moduły: synchronizowane będą pliki, ale nie zawartość witryny, strony, wiadomości e-mail lub oferty utworzone przy ich użyciu.
- Przepływy pracy: wszystkie przepływy pracy będą synchronizowane, ale nie wszystkie akcje przepływu pracy mogą działać na standardowym koncie piaskownicy. Jeśli istnieje wyzwalacz rejestracji lub działanie, które nie jest kompatybilne, pojawi się alert. Aby rozwiązać ten problem, należy edytować przepływ pracy.
Uwaga: możesz zarejestrować tylko 100 000 rekordów dziennie dla całego konta sandbox. Wszelkie dodatkowe rejestracje przepływu pracy przekraczające maksimum zostaną odrzucone. Zostaniesz poinformowany o osiągnięciu limitu i czasie, w którym będziesz mógł ponownie zsynchronizować.
Synchronizacja z kontem piaskownicy
Aby zsynchronizować dane ze standardowym kontem piaskownicy:
- .
- W menu na lewym pasku bocznym wybierz opcję Piaskownice.
- Jeśli tworzysz nową piaskownicę, w prawym górnym rogu kliknij opcję Zbuduj standardową piaskownicę.
- Jeśli synchronizujesz zawartość z istniejącą piaskownicą, wybierz opcję Skonfiguruj synchronizację z piaskownicą.
- Na stronie Wybierz zasoby możesz skopiować wszystkie obsługiwane zasoby dla typu zasobu lub wybrać określone zasoby.
- Aby zsynchronizować wszystkie zasoby, wybierz opcję Synchronizuj wszystkie obsługiwane zasoby.
- Aby zsynchronizować określone zasoby, kliknij opcję Wybierz określone zasoby.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Jeśli wybrano opcję Wybierz określone zasoby:
- Kliknij pole wyboru obok zasobów, które chcesz zsynchronizować. Następnie kliknij Dalej.
- Kliknij pole wyboru obok obiektów, które chcesz zsynchronizować. Następnie kliknij Dalej.
- Przejrzyj wybrane zasoby. Gdy wybór będzie zadowalający, kliknij przycisk Synchronizuj standardową piaskownicę w prawym dolnym rogu.
Uwaga:
- Jeśli określone narzędzie lub funkcja nie zostanie zsynchronizowana ze standardowym kontem piaskownicy, wszelkie właściwości zależne od tej funkcji również nie zostaną zsynchronizowane. Na przykład, ponieważ typy subskrypcji nie są kopiowane na standardowe konta piaskownicy, wszystkie właściwości kontaktu oparte na typach subskrypcji (np. rezygnacja z wiadomości e-mail) również nie są kopiowane. W tym scenariuszu należy ręcznie odtworzyć typy subskrypcji na koncie piaskownicy, aby dopasować je do konta głównego. Ponadto synchronizacja zestawu reguł scoringowych nie jest obsługiwana na koncie sandbox.
- Integracje na koncie głównym nie zostaną automatycznie połączone ze standardowym kontem piaskownicy. W przypadku wszelkich istniejących integracji, które chcesz połączyć z kontem piaskownicy, HubSpot zaleca połączenie z wersją piaskownicy tej integracji. Pomoże to zapobiec zakłóceniom danych CRM.
Zarządzanie piaskownicami
Jeśli jesteś super administratorem, możesz wyświetlać aktywność synchronizacji, przeglądać użytkowników lub usuwać piaskownicę:
- .
- W menu na lewym pasku bocznym wybierz opcję Piaskownice.
- Najedź kursorem na piaskownicę, a następnie kliknij Więcej. Wybierz jedną z następujących opcji:
- Wyświetl aktywność synchronizacji: W prawym panelu można wyświetlić stan synchronizacji, czas i konto produkcyjne, z którego synchronizowana jest piaskownica. W prawym górnym rogu kliknij Skonfiguruj synchronizację, aby rozpocząć synchronizację. Synchronizacja pojawi się w tabeli.
-
-
- Wyświetlanie użytkowników: W prawym panelu możesz zobaczyć, którzy użytkownicy mają dostęp do piaskownicy, ich poziom dostępu i datę ostatniej aktywności.
-
-
- Usuń piaskownicę: w oknie dialogowym wpisz delete. Następnie kliknij przycisk Usuń.