Tworzenie wizualizacji danych za pomocą Breeze Assistant

Podsumowanie

Skorzystaj z Breeze Assistant, aby generować wykresy i diagramy bezpośrednio w rozmowie, używając poleceń w języku naturalnym. Twórz doraźne wizualizacje w trakcie rozmowy, aby szybko analizować dane bez konieczności przygotowywania formalnego raportu. Breeze Assistant obsługuje wiele typów wykresów, adnotacji, etykiet i opcji formatowania, co pozwala na iteracyjne tworzenie wizualizacji bez opuszczania rozmowy.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi korzystania z Breeze Assistant

• Aby korzystać z Breeze Assistant, włącz opcję „Udziel użytkownikom dostępu do Breeze Assistant ” w ustawieniach AI.
• Aby tworzyć wizualizacje na podstawie danych z CRM, użytkownicy muszą posiadać uprawnienia do odpowiednich rekordów w Twoim koncie HubSpot.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z Breeze Assistant

• Wizualizacje danych są dostępne w Breeze Assistant wyłącznie w wersji na komputery stacjonarne.

• Wizualizacje danych są unikalne dla danej rozmowy w Breeze Assistant. Nie można ich zapisać w bibliotece raportów ani dodać do pulpitów nawigacyjnych w HubSpot. Aby uzyskać trwałe raporty gotowe do umieszczenia na pulpicie nawigacyjnym, dowiedz się więcej o tworzeniu raportów niestandardowych.

Jak utworzyć wizualizację danych za pomocą Breeze Assistant

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję „ breezeSingleStarIcon Assistant” w prawym górnym rogu.
2. Wpisz polecenie opisujące wizualizację, którą chcesz utworzyć.

Pokaż mi przychody z zamkniętych transakcji w podziale na przedstawicieli handlowych w bieżącym kwartale w postaci wykresu słupkowego z linią docelową na poziomie 50 000 USD.

Przedstaw mi wykres skumulowanego portfela sprzedaży za II kwartał, w podziale na etapy.

3. Kliknij ikonę wysyłania „ breezeSendIcon ”.
4. Asystent Breeze wygeneruje wizualizację bezpośrednio w rozmowie.

Jak wykorzystać dane zewnętrzne w wizualizacji

Podczas generowania wizualizacji uwzględnij dane z systemu CRM lub zewnętrznych źródeł danych, takich jak plik CSV lub dane internetowe.

Jak korzystać z danych z arkusza kalkulacyjnego, które zostały przesłane

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję „ breezeSingleStarIcon Assistant” w prawym górnym rogu.
2. Kliknij ikonę załącznika „ attach ” i wybierz opcję „Prześlij z komputera”. Następnie wybierz plik CSV.
3. Wprowadź polecenie opisujące wizualizację, którą chcesz utworzyć na podstawie przesłanych danych.

Utwórz wykres liniowy porównujący kwartalne przychody z przesłanego arkusza kalkulacyjnego.

4. Kliknij ikonę wysyłania „ breezeSendIcon ”.

Jak korzystać z zewnętrznych danych internetowych

Breeze Assistant może również wykorzystywać publicznie dostępne dane internetowe podczas generowania wizualizacji. Na przykład wprowadź polecenie w następującej formie:

Porównaj wzrost liczby naszych transakcji w ujęciu kwartalnym z najnowszymi trendami w zakresie zatrudnienia w branży.

Udoskonal wizualizację danych

Po wygenerowaniu wizualizacji przez Breeze Assistant można ją dalej udoskonalać, wprowadzając kolejne polecenie. Na przykład wpisz polecenie w następującej formie:

Zmień to na wykres słupkowy warstwowy.

Dodaj linię trendu dla średniej wartości transakcji.

Zaktualizuj tytuł wykresu na „Wzrost portfela projektów w II kwartale według etapu”.

Wyeksportuj wizualizację danych

Po zakończeniu dopracowywania wizualizacji kliknij „Zapisz”, aby wyeksportować ją w formacie PDF. Następnie udostępnij wyeksportowany plik PDF innym członkom zespołu.