Generuj wyceny za pomocą Breeze Assistant

Podsumowanie

Skorzystaj z Breeze Assistant, aby generować oferty na podstawie danych z systemu CRM i gotowych szablonów. Wprowadzając polecenie, możesz utworzyć szkic oferty zawierający istotne informacje dotyczące transakcji lub firmy, takie jak pozycje, ceny i warunki. Następnie dopracuj ofertę, korzystając z kolejnych poleceń, a następnie otwórz ją w edytorze ofert, aby przejrzeć i sfinalizować szczegóły.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Przed wygenerowaniem ofert za pomocą Breeze Assistant zapoznaj się z wymaganiami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę.

Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi korzystania z Breeze Assistant

• Aby korzystać z Breeze Assistant, włącz opcję „Udziel użytkownikom dostępu do Breeze Assistant” w ustawieniach AI.

Poznaj ograniczenia i kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z Breeze Assistant

• Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat konfiguracji konta pod kątem funkcji AI, przeczytaj artykuł dotyczący konfiguracji konta HubSpot w celu wdrożenia funkcji AI.

Jak generować oferty za pomocą Breeze Assistant

Breeze Assistant analizuje podane polecenie, aby wybrać odpowiedni szablon oferty, pobiera istotne informacje o transakcji lub firmie i generuje wstępną wersję oferty do sprawdzenia.

1. W górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję „ breezeSingleStarIcon Assistant” w prawym górnym rogu.
2. Wprowadź polecenie. Podaj jak najwięcej szczegółów, w tym szablon i pozycje oferty. Jeśli nie określono szablonu, Breeze Assistant użyje ostatnio używanego szablonu. Na przykład:

Utwórz ofertę dla firmy XYZ przy użyciu mojego szablonu oferty. Ustaw okres na 12 miesięcy.

Utwórz ofertę dla „Example Deal” przy użyciu szablonu „My Quote Template”. Uwzględnij pozycje dotyczące instalacji.

3. Kliknij ikonę wysyłania w breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant wygeneruje szkic oferty na podstawie podanego polecenia. Aby edytować dodatkowe szczegóły oferty, wprowadź polecenie, a następnie kliknij ikonę wysyłania „ breezeSendIcon ”. Na przykład:

Zastosuj 15% zniżki do wszystkich pozycji.

Zaktualizuj okres obowiązywania do 5 miesięcy.

5. Po potwierdzeniu szczegółów oferty w zarysie wprowadź opcję „Przejdź do tworzenia oferty ”, a następnie kliknij ikonę wysyłania „ breezeSendIcon ”.
6. Asystent Breeze wygeneruje wstępną wersję oferty.
7. Kliknij „Przejdź do oferty ”, aby kontynuować tworzenie oferty w edytorze ofert.