Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie ofert za pomocą Breeze Assistant

Data ostatniej aktualizacji: 21 września 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Revenue Hub Professional, Enterprise

Wymagane stanowiska

Podsumowanie

Skorzystaj z Breeze Assistant, aby generować oferty na podstawie danych z systemu CRM i gotowych szablonów. Wprowadzając polecenie, możesz utworzyć szkic oferty zawierający istotne informacje dotyczące transakcji lub firmy, takie jak pozycje, ceny i warunki. Następnie dopracuj ofertę, korzystając z kolejnych poleceń, a następnie otwórz ją w edytorze ofert, aby przejrzeć i sfinalizować szczegóły.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Przed wygenerowaniem ofert za pomocą Breeze Assistant zapoznaj się z wymaganiami i uwagami.

Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi korzystania z Breeze Assistant

Aby korzystać z Breeze Assistant, włącz opcję „Udostępnij użytkownikom Breeze Assistant” w ustawieniach AI.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z Breeze Assistant

Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat konfiguracji konta pod kątem funkcji AI, przeczytaj artykuł dotyczący konfiguracji konta HubSpot w celu wdrożenia funkcji AI.

Generowanie ofert za pomocą Breeze Assistant

Wymagana subskrypcja Aby korzystać z Breeze Assistant do generowania ofert, wymagana jest subskrypcja Revenue Hub Professional lub Enterprise.

Wymagane stanowiska Do korzystania z Breeze Assistant w celu generowania ofert wymagane jest przypisane stanowisko w Revenue Hub .

Wymagane uprawnienia Aby korzystać z Breeze Assistant do generowania ofert, wymagane są uprawnienia do edycji lub tworzenia transakcji.

Breeze Assistant analizuje podane przez Ciebie dane, aby wybrać odpowiedni szablon oferty, pobiera odpowiednie informacje o transakcji lub firmie i generuje wstępną wersję oferty do Twojej weryfikacji.

W górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon Assistant w prawym górnym rogu.
Wprowadź polecenie. Podaj jak najwięcej szczegółów, w tym szablon i pozycje. Jeśli nie określono szablonu, Breeze Assistant użyje ostatnio używanego szablonu. Na przykład:

Utwórz ofertę dla firmy XYZ przy użyciu mojego szablonu oferty. Ustaw okres na 12 miesięcy.

Utwórz ofertę dla „Example Deal” przy użyciu szablonu „My Quote Template”. Uwzględnij pozycje dotyczące instalacji.

Kliknij ikonę wysyłania „ breezeSendIcon ”.
Breeze Assistant wygeneruje zarys oferty na podstawie podanego polecenia. Aby edytować dodatkowe szczegóły oferty, wprowadź polecenie, a następnie kliknij ikonę wysyłania „ breezeSendIcon ”. Na przykład:

Zastosuj 15% zniżki do wszystkich pozycji.

Zaktualizuj okres obowiązywania do 5 miesięcy.

Po potwierdzeniu szczegółów oferty w szkicu wprowadź opcję „Przejdź do tworzenia oferty ”, a następnie kliknij ikonę wysyłania „ breezeSendIcon ”.
Asystent Breeze wygeneruje wstępną wersję oferty.
Kliknij „Przejdź do oferty ”, aby kontynuować tworzenie oferty w edytorze ofert.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.