Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Filtruj oś czasu na rekordzie, aby wyświetlić określone typy aktywności. Można również filtrować na podstawie użytkowników lub zespołów, które utworzyły aktywność lub są przypisane do zadania.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W środkowym panelu, na karcie Aktywność, kliknij menu rozwijane Filtruj aktywność .
- Aby uwzględnić typ aktywności na osi czasu, zaznacz odpowiednie pole wyboru. Zaznacz pole wyboru Wybierz wszystko, aby wybrać wszystkie typy aktywności.
Uwaga: wybrane typy aktywności w menu rozwijanym Filtruj aktywność dotyczą wszystkich rekordów dla danego obiektu (np. filtrowanie aktywności na rekordzie transakcji zastosuje te same filtry do wszystkich rekordów transakcji, ale nie wpłynie na rekordy kontaktu, firmy czy biletu). Wybrane aktywności są również unikalne dla każdego użytkownika, więc inni użytkownicy na Twoim koncie nie będą mieli tych samych filtrów.
- Aby filtrować działania związane z zaangażowaniem utworzone przez określonych użytkowników lub zespoły albo im przypisane,kliknij menu rozwijane Wszyscy użytkownicy lub Wszystkiezespoły i wybierz użytkownika lub zespół. Filtry użytkownika i zespołu nie będą stosowane do innych rekordów tego obiektu.
- W celu szybkiego filtrowania, kliknij na zakładki Notatki, E-maile, Rozmowy, Zadania i Spotkania w środkowym panelu, aby zobaczyć tylko odpowiednie typy aktywności.
