Dowiedz się, jak połączyć HubSpot i LinkedIn Sales Navigator i/lub Business Manager za pomocą CRM Sync. Dzięki tej aplikacji możesz:
- Importować i zapisywać kontakty i firmy HubSpot na liście Sales Navigator.
- Automatycznie rejestrować działania Sales Navigator w HubSpot.
- Tworzyć i aktualizować kontakty HubSpot z poziomu Sales Navigator.
- Uwzględniać lub wykluczać dopasowane kontakty i firmy w wyszukiwaniach Sales Navigator.
- Uruchamianie raportu przypisania przychodów w Business Manager.
Zanim zaczniesz
Podłącz aplikację
- Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać LinkedIn CRM Sync.
- W prawym górnym rogu kliknij Zainstaluj aplikację.
- W oknie dialogowym kliknij Połącz z LinkedIn CRM Sync. Zostaniesz przekierowany do Sales Navigator, aby kontynuować proces.
- Wybierz środowisko, z którym chcesz zsynchronizować dane. Jednocześnie można połączyć tylko jedno konto HubSpot z jednym środowiskiem Sales Navigator.
- W oknie dialogowym zapoznaj się z wymaganiami i kliknij przycisk Akceptuj i kontynuuj. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.
- W oknie dialogowym kliknij Skonfiguruj synchron izację, aby kontynuować konfigurację synchronizacji lub Wykonaj to później, aby ukończyć ją w późniejszym czasie.
Konfiguracja synchronizacji danych
- Kliknij LinkedIn CRM Sync.
- W prawym górnym rogu kliknij Rozpocznij wszystkie synchronizacje. Spowoduje to rozpoczęcie synchronizacji kontaktów, firm, transakcji i właścicieli. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się, jak obiekty HubSpot pasują do terminologii LinkedIn:
| Obiekt HubSpot |
Terminologia LinkedIn |
| Kontakty |
Leady |
| Firmy |
Konta |
| Transakcje |
Możliwości |
| Właściciele |
NIE DOTYCZY |
- Aby wyświetlić informacje o synchronizacji, najedź kursorem na synchronizację [obiektu] i kliknij Wyświetl.
- W sekcji Konfiguruj sprawdź, w jaki sposób dane są synchronizowane między obiektami HubSpot i LinkedIn.
- W sekcji Limit sprawdź, które rekordy będą synchronizowane między HubSpot i LinkedIn.
- W sekcji Organizuj sprawdź, czy możliwa jest automatyczna synchronizacja i usuwanie obiektów.
Oprócz synchronizacji danych HubSpot CRM z LinkedIn, dane LinkedIn są również synchronizowane z HubSpot w formie odpisów CRM. Aby to osiągnąć, każdy użytkownik musi uwierzytelnić swoje konto Sales Navigator w HubSpot:
- Przejdź do ustawień CRM w Sales Navigator.
- W sekcji Ustawienia CRM kliknij opcję Połącz z CRM.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Nawiąż połączenie.
Jeśli jesteś administratorem w Sales Navigator, możesz can kontrolować te funkcje zapisu zwrotnego ze strony Admin Settings (Ustawienia administratora).
Po połączeniu obu aplikacji należy sprawdzić następujące elementy:
Uwaga: po włączeniusynchronizacji tylko nowe i zaktualizowane dane będą synchronizowane między HubSpot i Sales Navigator.Jeśli chcesz zresetować synchronizację i zsynchronizować wszystkie rekordy, niezależnie od tego, czy zostały zaktualizowane, czy nie, odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację.
Odinstaluj aplikację
Aby odłączyć synchronizację HubSpot i LinkedIn CRM:
- .
- Kliknij LinkedIn CRM Sync.
- W prawym górnym rogu kliknij Account actions > Uninstall app.
- W oknie dialogowym wpisz uninstall w polu tekstowym i kliknij Uninstall.