Dowiedz się, jak połączyć HubSpot i LinkedIn Sales Navigator i/lub Business Manager za pomocą funkcji systemu CRM HubSpot. Dzięki tej aplikacji możesz:
- Importowanie i zapisywanie kontaktów i firm z HubSpot na liście Sales Navigator.
- Automatyczne rejestrowanie aktywności Sales Navigator w HubSpot.
- Tworzenie i aktualizowanie kontaktów HubSpot z poziomu Sales Navigator.
- Uwzględnianie lub wykluczanie dopasowanych kontaktów i firm w wyszukiwaniach Sales Navigator.
- Uruchamianie raportu dotyczącego atrybucji przychodów w Business Manager.
Przed rozpoczęciem
Podłącz aplikację
- Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać LinkedIn CRM Sync.
- W prawym górnym rogu kliknij Rata aplikacji.
- W oknie dialogowym kliknij Połącz z LinkedIn CRM Sync. Nastąpi przekierowanie do Sales Navigator, aby kontynuować proces.
- Wybierz środowisko, z którym chcesz zsynchronizować dane. Jednocześnie można połączyć tylko jedno konto HubSpot z jednym środowiskiem Sales Navigator.
- W oknie dialogowym zapoznaj się z wymaganiami i kliknij przycisk Akceptuj i kontynuuj. Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot.
- W oknie dialogowym kliknij Skonfiguruj synchron izację, aby kontynuować konfigurację synchronizacji lub Wykonaj to później, aby zakończyć ją w późniejszym czasie.
Konfiguracja synchronizacji danych
- Kliknij LinkedIn CRM Sync.
- W prawym górnym rogu kliknij Rozpocznij wszystkie synchronizacje. Spowoduje to rozpoczęcie synchronizacji kontaktów, firm, transakcji i właścicieli. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się, jak obiekty HubSpot pasują do terminologii LinkedIn:
| Obiekt HubSpot |
Terminologia LinkedIn |
| Kontakt |
Lead |
| Firmy |
Konta |
| Transakcje |
Możliwości |
| Właściciele |
NIE DOTYCZY |
- Aby wyświetlić informacje o synchronizacji, najedź kursorem na synchronizację [obiektu] i kliknij Wyświetl.
- W sekcji Konfiguracja sprawdź, w jaki sposób dane są synchronizowane między obiektami HubSpot i LinkedIn.
- W sekcji Limit sprawdź, które rekordy będą synchronizowane między HubSpot i LinkedIn.
- W sekcji Organizuj sprawdź, czy możliwa jest automatyczna synchronizacja i usuwanie obiektów.
Oprócz synchronizacji danych CRM HubSpot z LinkedIn, dane LinkedIn synchronizują się również z HubSpot w formie odpisów CRM. Aby to osiągnąć, każdy użytkownik musi uwierzytelnić swoje konto Sales Navigator w HubSpot:
- Przejdź do ustawień CRM w Sales Navigator.
- W sekcji Ustawienia CRM kliknij opcję Połącz z CRM.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Nawiąż połączenie.
Jeśli jesteś administratorem w Sales Navigator, możesz kontrolować te funkcje zapisu zwrotnego na stronie Ustawienia administratora.
Po połączeniu obu aplikacji należy sprawdzić następujące elementy:
Uwaga: tylko nowe i zaktualizowane dane będą synchronizowane między HubSpot i Sales Navigator po włączeniu synchronizacji. Jeśli chcesz zresetować synchronizację i zsynchronizować wszystkie rekordy, niezależnie od tego, czy zostały zaktualizowane, czy nie, odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację.
Edytuj i wyłącz synchronizację danych
Nie można edytować synchronizacji danych. Wszystkie mapowane pola są albo ustawione na synchronizację, albo nie są synchronizowane, więc nie jest możliwe wyłączenie poszczególnych mapowań. Synchronizację danych można wyłączyć, odinstalowując aplikację.
Odinstaluj aplikację
Aby wyłączyć synchronizację HubSpot i LinkedIn CRM:
- W lewym panelu przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Najedź kursorem na aplikację do synchronizacji LinkedIn CRM, kliknij Akcje, a następnie Odinstaluj.
- W pytaniu wyskakującym wpisz wymagany tekst i kliknij Odinstaluj.