Dopasowywanie rekordów w synchronizacji danych

Dokładne dopasowanie rekordów w synchronizacji danych jest ważne, aby zapewnić aktualność rekordów zarówno na koncie HubSpot, jak i w aplikacji innej firmy. Istnieją trzy sposoby dopasowywania rekordów podczas synchronizacji danych:

• Ustawienia domyślne
• Wybierz pola
• Nie dopasowuj

Uwaga: powyższe opcje nie są dostępne dla każdej aplikacji lub obiektu synchronizacji danych.

Aby wybrać metodę dopasowywania rekordów:

• .
• Kliknij aplikację do synchronizacji danych.
• Kliknij synchronizację [obiektu].
• Na karcie Konfiguracja przejdź do sekcji Dopasowywanie rekord ów.

Ustawienia domyślne

Przy ustawieniach domyślnych do dopasowywania rekordów w synchronizacji danych używane są następujące właściwości:

• Kontakty lub Leady: Adres e-mail
• Firmy: Nazwa firmy i/lub nazwa domeny firmy
• Produkty: SKU lub Nazwa.

Na przykład, jeśli masz produkty o różnych nazwach, ale tej samej jednostce SKU na koncie HubSpot i w innej aplikacji, możesz użyć jednostki SKU do dopasowania rekordów, aby zapewnić spójność i dokładność.

Dopasowywanie odbywa się niezależnie od wszelkich mapowań pól lub filtrów, które zostały skonfigurowane. Na przykład, jeśli zdecydujesz się dopasować produkty na podstawie ich SKU i wyłączysz mapowanie pola SKU, rekordy będą nadal dopasowywane przy użyciu właściwości SKU.

Wybierz własne pola do dopasowania

Za pomocą tej opcji można wybrać, które właściwości powinny być używane jako identyfikator dla dopasowywanych rekordów. Możesz na przykład wybrać dowolne pole z innej aplikacji do mapowania z dowolną właściwością w HubSpot. Daje to większą kontrolę nad synchronizacją.

HubSpot użyje tylko wybranej właściwości do dopasowania rekordów, co może spowodować, że rekordy nie będą pasować zgodnie z oczekiwaniami.

Na przykład, jeśli wybierzesz właściwość Website URL, aby dopasować rekordy w synchronizacji firmy, zamiast używać domyślnej właściwości Company Domain Name:

• Może to spowodować, że firmy z różnymi właściwościami Company Domain Name będą pasować, ponieważ mają tę samą właściwość Website URL. W takim przypadku należy wybrać aplikację w sekcji Rozwiązywanie konfliktów danych, która zastąpi drugą i zdecyduje, które informacje zostaną zachowane.
• Może to również spowodować, że firmy z tą samą nazwą domeny firmy, ale różnymi wartościami adresu URL witryny nie będą pasować, a tym samym spowodują pozorny duplikat. Dzieje się tak, ponieważ synchronizacja opiera się na dopasowaniu, aby zdecydować, czy należy utworzyć nowy rekord.

Uwaga: jeśli wybierzesz tę opcję, będzie ona miała zastosowanie tylko do rekordów, które nie zostały jeszcze dopasowane.

Wyjaśnienie identyfikatora dopasowania

Należy sprawdzić HubSpot i inną aplikację, aby zdecydować, które współdzielone właściwości mają być używane do synchronizacji danych w celu sparowania rekordów. Po sparowaniu rekordów synchronizacja danych opiera się na identyfikatorach rekordów w celu utrzymania synchronizacji na żywo.

• Po znalezieniu dopasowania na podstawie wybranej właściwości: synchronizacja nie utworzy nowego rekordu po drugiej stronie. Zamiast tego utworzy parę między tymi dwoma różnymi identyfikatorami rekordów (przechowując tę parę identyfikatorów rekordów) i utrzyma synchronizację tych rekordów w przyszłości.
• Gdy nie zostanie znalezione dopasowanie: synchronizacja utworzy nowy rekord po drugiej stronie. Synchronizacja danych będzie przechowywać identyfikator nowo utworzonego rekordu (sparowany z początkowym identyfikatorem rekordu) i utrzymywać synchronizację tych rekordów w przyszłości.

Dlatego należy wybrać identyfikator rekordu jako pasujący identyfikator tylko wtedy, gdy te odpowiednie identyfikatory rekordów zostały już zsynchronizowane z drugą aplikacją. Wówczas staną się one własnością współdzieloną.

Nie dopasowuj

To ustawienie zapobiega dopasowywaniu rekordów przez HubSpot. W zależności od kierunku synchronizacji, wszystkie rekordy zostaną zsynchronizowane z HubSpot do drugiej aplikacji lub odwrotnie. Ta synchronizacja uwzględnia filtry skonfigurowane na ekranie Limit synchronizacji.

To ustawienie jest zalecane, jeśli chcesz przeprowadzić wstępną synchronizację wszystkich danych z jednej aplikacji do drugiej. Pozwoli to na synchronizację zduplikowanych rekordów i nie spowoduje scalenia rekordów. Jeśli masz już rekordy zarówno w HubSpot, jak i w drugiej aplikacji, może to spowodować niepowodzenie synchronizacji rekordów. Na przykład HubSpot uniemożliwi synchronizację rekordów z tym samym adresem e-mail.

Zapobieganie duplikatom

Aby zapobiec synchronizacji zduplikowanych rekordów z kontem HubSpot lub inną aplikacją, zaleca się ustawienie filtrów w konfiguracji synchronizacji danych. Filtry ograniczają, które rekordy są uwzględniane w synchronizacji. Filtry można skonfigurować na ekranie Limit , w sekcji Filtry. Sprawdź, jak skonfigurować filtry tutaj.