HubSpot Baza wiedzy

Dopasowanie rekordów w synchronizacji danych

Autor: HubSpot Support | Jul 31, 2024 2:32:36 AM

Dokładne dopasowanie rekordów podczas synchronizacji danych jest ważne, aby zapewnić aktualność rekordów zarówno na koncie HubSpot, jak i w aplikacji innej firmy.

Istnieją trzy sposoby dopasowania rekordów w synchronizacji danych:

  • Ustawienia domyślne
  • Wybierz pola
  • Nie dopasowuj

Uwaga: powyższe opcje nie są dostępne dla każdej aplikacji do synchronizacji danych lub obiektu.

Aby wybrać metodę dopasowania rekordów:

  • Kliknij aplikację, dla której chcesz skonfigurować dopasowywanie rekordów.
  • Kliknij synchronizację [obiektu].
  • W sekcji Konfiguracja przejdź do opcji Dopasowywanie rekordów.

Ustawienia domyślne

Przy ustawieniach domyślnych, następujące właściwości są używane do dopasowywania rekordów w synchronizacji danych:

  • Kontakt lub Lead: Adres e-mail
  • Firmy: Nazwa firmy i/lub nazwa domeny firmy
  • Produkty: SKU lub nazwa

Na przykład, jeśli masz produkty o różnych nazwach, ale tym samym SKU na koncie HubSpot i w innej aplikacji, możesz użyć SKU, aby je dopasować. Pomaga to zachować spójność i dokładność rekordów.

Dopasowywanie odbywa się niezależnie od wszelkich mapowań pól lub filtrów, które zostały skonfigurowane. Na przykład, jeśli zdecydujesz się dopasować produkty na podstawie ich SKU i wyłączysz mapowanie pól SKU, rekordy nadal będą dopasowywane przy użyciu właściwości SKU.

Uwaga: Właściwość Firma Domain Name musi być zdefiniowana w domyślnym mapowaniu pól, aby mogła być używana jako identyfikator do deduplikacji.

Wybierz własne pola do dopasowania

Za pomocą tej opcji można wybrać, które właściwości powinny być używane jako identyfikator dla pasujących rekordów. Na przykład można wybrać dowolne pole z innej aplikacji do mapowania z dowolną właściwością w HubSpot. Daje to większą kontrolę nad synchronizacją.

HubSpot użyje tylko wybranej właściwości do dopasowania rekordów, co może spowodować, że rekordy nie będą pasować zgodnie z oczekiwaniami.

Na przykład, jeśli wybierzesz właściwość Website URL, aby dopasować rekordy w synchronizacji firmy, zamiast używać domyślnej właściwości Firma Domain Name:

  • Firmy z różnymi właściwościami Firma Domain Name mogą pasować do siebie, ponieważ mają tę samą właściwość Website URL. W takim przypadku w sekcji Rozwiązywanie konfliktów danych można wybrać aplikację, która ma być traktowana priorytetowo, gdy nie jest jasne, która aplikacja ma najbardziej aktualne informacje.
  • Firmy z tą samą nazwą domeny firmy, ale różnymi wartościami dla Website URL mogą nie pasować do siebie. Może to spowodować duplikat rekordu, ponieważ synchronizacja opiera się na dopasowaniu, aby zdecydować, czy należy utworzyć nowy rekord.

Uwaga: jeśli wybierzesz tę opcję, będzie ona miała zastosowanie tylko do rekordów, które nie zostały jeszcze dopasowane.

Wyjaśnienie dotyczące pasującego identyfikatora

Zaleca się zapoznanie się z HubSpot i inną aplikacją, aby zdecydować, które współdzielone właściwości mają być używane do synchronizacji danych w celu sparowania rekordów. Po sparowaniu rekordów synchronizacja danych opiera się na identyfikatorach rekordów w celu utrzymania synchronizacji na żywo.

  • Gdy zostanie znalezione dopasowanie na podstawie wybranej właściwości, synchronizacja nie utworzy nowego rekordu w drugiej aplikacji. Zamiast tego utworzy parę między dwoma identyfikatorami rekordów (przechowując tę parę identyfikatorów rekordów) i utrzyma ich synchronizację w przyszłości.
  • Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, synchronizacja utworzy nowy rekord w drugiej aplikacji. Synchronizacja danych będzie przechowywać identyfikator rekordu nowo utworzonego rekordu (sparowany z początkowym identyfikatorem rekordu) i utrzymywać synchronizację dwóch rekordów w przyszłości.

Dlatego identyfikator rekordu należy wybrać jako pasujący identyfikator tylko wtedy, gdy te odpowiednie identyfikatory rekordów zostały już zsynchronizowane z inną aplikacją. Wówczas staną się one właściwością współdzieloną.

Nie dopasowywać

To ustawienie zapobiega dopasowywaniu rekordów przez HubSpot. W zależności od kierunku synchronizacji, wszystkie rekordy zostaną zsynchronizowane z HubSpot do drugiej aplikacji lub odwrotnie. Ta synchronizacja uwzględnia filtry skonfigurowane w sekcji Limit synchronizacji.

To ustawienie jest zalecane, jeśli chcesz przeprowadzić wstępną synchronizację wszystkich danych z jednej aplikacji do drugiej. Umożliwi to synchronizację zduplikowanych rekordów i nie spowoduje ich połączenia. Jeśli masz już rekordy zarówno w HubSpot, jak i w innej aplikacji, może to spowodować niepowodzenie synchronizacji rekordów. Na przykład HubSpot uniemożliwi synchronizację rekordów z tym samym adresem e-mail.

Zapobieganie duplikatom

Aby zapobiec synchronizacji zduplikowanych rekordów z kontem HubSpot lub inną aplikacją, zaleca się ustawienie filtrów w sekcji Limit w konfiguracji synchronizacji danych. Filtry ograniczają, które rekordy są uwzględniane w synchronizacji. Sprawdź, jak skonfigurować filtry tutaj.