Dokładne dopasowanie rekordów podczas synchronizacji danych jest ważne, aby zapewnić aktualność rekordów zarówno na koncie HubSpot, jak i w aplikacji innej firmy.
Istnieją trzy sposoby dopasowania rekordów w synchronizacji danych:
Uwaga: powyższe opcje nie są dostępne dla każdej aplikacji do synchronizacji danych lub obiektu.
Aby wybrać metodę dopasowania rekordów:
Przy ustawieniach domyślnych, następujące właściwości są używane do dopasowywania rekordów w synchronizacji danych:
Na przykład, jeśli masz produkty o różnych nazwach, ale tym samym SKU na koncie HubSpot i w innej aplikacji, możesz użyć SKU, aby je dopasować. Pomaga to zachować spójność i dokładność rekordów.
Dopasowywanie odbywa się niezależnie od wszelkich mapowań pól lub filtrów, które zostały skonfigurowane. Na przykład, jeśli zdecydujesz się dopasować produkty na podstawie ich SKU i wyłączysz mapowanie pól SKU, rekordy nadal będą dopasowywane przy użyciu właściwości SKU.
Uwaga: Właściwość Firma Domain Name musi być zdefiniowana w domyślnym mapowaniu pól, aby mogła być używana jako identyfikator do deduplikacji.
Za pomocą tej opcji można wybrać, które właściwości powinny być używane jako identyfikator dla pasujących rekordów. Na przykład można wybrać dowolne pole z innej aplikacji do mapowania z dowolną właściwością w HubSpot. Daje to większą kontrolę nad synchronizacją.
HubSpot użyje tylko wybranej właściwości do dopasowania rekordów, co może spowodować, że rekordy nie będą pasować zgodnie z oczekiwaniami.
Na przykład, jeśli wybierzesz właściwość Website URL, aby dopasować rekordy w synchronizacji firmy, zamiast używać domyślnej właściwości Firma Domain Name:
Uwaga: jeśli wybierzesz tę opcję, będzie ona miała zastosowanie tylko do rekordów, które nie zostały jeszcze dopasowane.
Zaleca się zapoznanie się z HubSpot i inną aplikacją, aby zdecydować, które współdzielone właściwości mają być używane do synchronizacji danych w celu sparowania rekordów. Po sparowaniu rekordów synchronizacja danych opiera się na identyfikatorach rekordów w celu utrzymania synchronizacji na żywo.
Dlatego identyfikator rekordu należy wybrać jako pasujący identyfikator tylko wtedy, gdy te odpowiednie identyfikatory rekordów zostały już zsynchronizowane z inną aplikacją. Wówczas staną się one właściwością współdzieloną.
To ustawienie zapobiega dopasowywaniu rekordów przez HubSpot. W zależności od kierunku synchronizacji, wszystkie rekordy zostaną zsynchronizowane z HubSpot do drugiej aplikacji lub odwrotnie. Ta synchronizacja uwzględnia filtry skonfigurowane w sekcji Limit synchronizacji.
To ustawienie jest zalecane, jeśli chcesz przeprowadzić wstępną synchronizację wszystkich danych z jednej aplikacji do drugiej. Umożliwi to synchronizację zduplikowanych rekordów i nie spowoduje ich połączenia. Jeśli masz już rekordy zarówno w HubSpot, jak i w innej aplikacji, może to spowodować niepowodzenie synchronizacji rekordów. Na przykład HubSpot uniemożliwi synchronizację rekordów z tym samym adresem e-mail.
Aby zapobiec synchronizacji zduplikowanych rekordów z kontem HubSpot lub inną aplikacją, zaleca się ustawienie filtrów w sekcji Limit w konfiguracji synchronizacji danych. Filtry ograniczają, które rekordy są uwzględniane w synchronizacji. Sprawdź, jak skonfigurować filtry tutaj.