Użyj narzędzia do migracji, aby przeprowadzić migrację z Shopify (starsza wersja) do Shopify (synchronizacja danych)

Dowiedz się więcej o integracji Shopify opartej na synchronizacji danych w porównaniu ze starszą integracją Shopify.

Shopify przy użyciu synchronizacji danych

Integracja Shopify (starsza wersja) synchronizuje dane zamówień i finalizacji zamówień z obiektem transakcji HubSpot, który nie został stworzony do reprezentowania danych handlu elektronicznego. Utrudniało to tworzenie raportów i skutecznych kampanii marketingowych z wykorzystaniem danych dotyczących zamówień i koszyków. Ponadto, gdy wystąpił błąd synchronizacji, trudno było określić, co się stało i jak go naprawić.

Teraz nowa integracja Shopify, oparta na synchronizacji danych, ma nowe obiekty zamówień i koszyków, które ułatwiają synchronizację danych handlu elektronicznego z HubSpot. Integracja ta oferuje również dwukierunkową synchronizację kontaktów i produktów, dzięki czemu użytkownicy mogą mieć pewność, że zarówno Shopify, jak i HubSpot mają najbardziej aktualne informacje. Ponadto można uzyskać wgląd w błędy synchronizacji i wykorzystać ustawienia synchronizacji, aby upewnić się, że synchronizacja działa zgodnie z wymaganiami.

Kluczowe cechy Shopify (synchronizacja danych)

• Dwukierunkowa synchronizacja kontaktów.
• Dwukierunkowa synchronizacja produktów.
• Jednokierunkowa synchronizacja zamówień: nowy obiekt zamówień do reprezentowania danych zamówień w HubSpot.
• Jednokierunkowa synchronizacja koszyka: nowy obiekt koszyka reprezentujący porzucone finalizacje zamówień w HubSpot.
• Zaawansowane ustawienia synchronizacji: szczegółowa kontrola nad konfiguracją synchronizacji między platformami.
• Wgląd w synchronizację, w tym: zsynchronizowane, nieudane i wykluczone.
• Dedykowane strony rekordów dla zamówień i koszyków.
• Powiązanie zamówień i koszyków z innymi obiektami.
• Tworzenie list na podstawie zamówień lub koszyków.

Różnica między Shopify (starsza wersja) a Shopify (synchronizacja danych)

Migracja i podłączenie integracji Shopify

• Kliknijaplikację Shopify .

• Kliknij opcję Rata nowej aplikacji do synchronizacji danych Shopify , aby zaktualizować Shopify do nowej wersji.

• W oknie dialogowym Podłącz konto synchronizacji danych Shopify kliknij Dalej.
• Wprowadź swoją poddomenę, a następnie kliknij Połącz z synchronizacją danych Shopify.

• W oknie dialogowym Shopify data sync is connected (Synchronizacja danych Shopify jest połączona), kliknij Next (Dalej).
• Synchronizacja kontaktu, zamówienia i koszyka jest domyślnie migrowana, ale wyłączona. Aby włączyć synchronizację:

Uwaga: produkty można synchronizować po odinstalowaniu starszej aplikacji Shopify. Zaleca się wykonanie poniższych kroków, aby skonfigurować synchronizację migracji, a następnie odinstalować starszą aplikację i zsynchronizować produkty.

• • Kliknij nazwę synchronizacji (np. Kontakt sync).
  • Konfiguracja starszej synchronizacji zostanie dodana automatycznie. W razie potrzeby można dostosować konfigurację na każdym etapie.

• • Ocena konfiguracji i wprowadzenie niezbędnych zmian, a następnie kliknięcie przycisku Dalej w prawym górnym rogu.
  • Ocena sekcji Limit i wprowadzenie niezbędnych zmian, a następnie kliknięcie przycisku Dalej w prawym górnym rogu.
  • Dokonaj oceny sekcji Organiczny i wprowadź niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk Przejrzyj w prawym górnym rogu.
  • Ocena konfiguracji. Kliknij Zapisz i synchronizuj w prawym górnym rogu, aby włączyć synchronizację.
• • Powtórz kroki dla wszystkich innych zmigrowanych synchronizacji. Możesz także dodać nowe synchronizacje (np. firm), klikając przycisk Synchronizuj więcej danych i obserwując następujące kroki.

• Status migracji można sprawdzić, klikając przycisk Sprawdź status migracji w sekcji Zakończ proces migracji.

Migracja wielu sklepów Shopify

Jeśli masz wiele sklepów Shopify, możesz przeprowadzić migrację każdego z nich:

• Kliknijaplikację Shopify .
• Oceń, które sklepy są połączone w sekcji Połącz inne sklepy.

• Kliknij Połącz, aby przeprowadzić migrację innego sklepu.

Migracja działań przepływu pracy

Konta migrujące do najnowszej integracji Shopify via Data Sync będą musiały dokonać migracji niektórych przepływów pracy opartych na transakcjach do przepływów pracy opartych na zamówieniach lub koszykach. Starsza integracja Shopify synchronizuje zamówienia Shopify i koszyk z transakcjami HubSpot, a nowa integracja synchronizuje zamówienia Shopify z zamówieniami HubSpot i koszyki Shopify z koszykami HubSpot.

Narzędzie migracji utworzy nowy przepływ pracy oparty na zamówieniach lub koszykach z oryginalnego przepływu pracy opartego na transakcjach. Następnie właściwości transakcji i powiązania w oryginalnym przepływie pracy zostaną mapowane na właściwości i powiązania zamówienia lub koszyka, w zależności od dokonanego wyboru.

Uwaga: jeśli istniejące przepływy pracy w starszej integracji Shopify zawierają niestandardowe właściwości transakcji, przed migracją należy je odtworzyć jako właściwości transakcji.

Migracja przepływów pracy

Aby przeprowadzić migrację przepływów pracy:

• Kliknij aplikację Shopify .

• W sekcji Zakończ proces migracji kliknij przycisk Migruj przepływy pracy.

• Ocena listy istniejących przepływów pracy kwalifikujących się do migracji.
• Wybierz przepływ pracy Obiekt zamówienia lub Obiekt koszyka. Następnie kliknij, aby włączyć przełącznik Migruj przepływ pracy . Zmigrowany przepływ pracy Order lub Koszyk będzie domyślnie wyłączony, można go edytować po zmigrowaniu, a następnie włączyć.

• W lewym dolnym rogu kliknij opcję Migruj przepływy pracy.
• Aby sprawdzić status migracji, kliknij opcję Sprawdź status w polu Migruj istniejące dane do Shopify v2 .

• Zmigrowany przepływ pracy będzie wyświetlany w narzędziu Przepływy pracy z rozszerzeniem (zmigrowany) na końcu nazwy przepływu pracy.

Obsługiwane działania przepływu pracy

W ramach przepływów pracy opartych na transakcjach obsługiwane są następujące działania przepływu pracy do migracji:

• SET_PROPERTY
• LIST_BRANCH
• WIADOMOŚĆ E-MAIL
• EMAIL_NOTIFICATION
• ZADANIE
• OPÓŹNIENIE

SET_PROPERTY

Ustawienie wartości właściwości za pomocą tekstu lub innych wartości właściwości. Podczas migracji tego działania przepływu pracy zostanie utworzona nowa właściwość Order lub Koszyk, jeśli nie istnieje jeszcze właściwość Order lub Koszyk o tej samej nazwie. Właściwości zostaną utworzone przy użyciu reguł mapowania przedstawionych w poniższej sekcji.

LIST_BRANCH

Tworzenie różnych gałęzi dla przepływu pracy. Podczas migracji tego działania przepływu pracy, właściwości transakcji i powiązania z właściwościami i powiązaniami Order lub Koszyk zostaną zastąpione przy użyciu reguł mapowania w poniższej sekcji.

Uwaga: migracja będzie obsługiwała tylko gałęzie oparte na pasujących kryteriach filtrowania, a nie wszystkie typy gałęzi. Dowiedz się więcej o gałęziach w Przepływach pracy.

WIADOMOŚĆ E-MAIL

Wyślij wiadomość e-mail za pomocą przepływu pracy. Powiązania Transakcji zostaną utworzone przy użyciu reguł mapowania w poniższej sekcji.

WIADOMOŚĆ E-MAIL

Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail do użytkowników. Właściwość transakcji i inne właściwości obiektu w treści i temacie zostaną zastąpione przy użyciu reguł mapowania w poniższej sekcji.

ZADANIA

Utwórz zadanie w obiekcie systemu CRM z tytułem, treścią/notatkami i powiązaniami i przypisz je do właściciela transakcji lub użytkownika. Wszelkie powiązania i właściwości transakcji zostaną zastąpione przy użyciu reguł mapowania w poniższej sekcji.

OPÓŹNIENIE

Opóźnienia między akcjami.

Uwaga: obsługiwane są tylko opcje Ustaw kwotę czasu, Dni tygodnia lub Pory dnia. Dowiedz się więcej o opóźnieniach w przepływach pracy.

Mapowania

W zależności od typu przepływu pracy wybranego do migracji przepływu pracy opartego na transakcjach, poniższe mapowania będą miały zastosowanie do właściwości transakcji, powiązań i procesów sprzedaży:

Mapowanie właściwości transakcji