Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot umożliwia jednoczesne rejestrowanie spotkania w CRM, tworzenie wydarzenia kalendarza dla tego spotkania i wysyłanie zaproszeń do gości spotkania. Dodatkowo, jeśli utworzysz wydarzenie spotkania w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook z kontaktem HubSpot, wydarzenie pojawi się na osi czasu jego rekordu kontaktu.
Aby używać kalendarza z narzędziem spotkań HubSpot, zapoznaj się z tym artykułem.
Uwaga: synchronizacja kalendarza będzie synchronizowana tylko z głównym kalendarzem użytkownika. Jeśli użytkownik ma wiele kalendarzy w Outlooku lub Google, HubSpot zsynchronizuje się tylko z podstawowym lub domyślnym kalendarzem.
Połącz swój kalendarz Google z HubSpot
- Wyszukaj integrację z Kalendarzem Google i wybierz Kalendarz Google w wynikach. W prawym górnym rogu kliknij Połącz aplikację.
- Zostaniesz przekierowany do Google, aby się zalogować lub wybrać konto Google, jeśli masz wiele kont.
- Kliknij Zezwól.
Uwaga: możliwa jest tylko integracja HubSpot z domyślnym kalendarzem Google.
Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot z oknem dialogowym wskazującym, że Kalendarz Google dla HubSpot został zainstalowany.
Połącz swój kalendarz Outlook z HubSpot
Przed połączeniem z HubSpot upewnij się, że zalogowałeś się na właściwe konto e-mail w Outlooku:
- .
- Wyszukaj integrację z Kalendarzem Outlook i wybierz Kalendarz Outlook w wynikach. W prawym górnym rogu kliknij Połącz aplikację.
- Zostaniesz przekierowany do Office 365, gdzie możesz zalogować się na swoje konto.
- Sprawdź wymagane uprawnienia i kliknij Akceptuj.
Po wprowadzeniu danych logowania nastąpi przekierowanie do HubSpot z oknem dialogowym wskazującym, że zainstalowano aplikację Outlook Calendar.
Po zainstalowaniu integracji inni użytkownicy konta mogą przejść do sekcji Ustawienia > Ogólne. Kliknij kartę Kalendarz i kliknij Połącz swój kalendarz.
Uwaga: do HubSpot można podłączyć zarówno synchronizację Kalendarza Google, jak i synchronizację Kalendarza Outlook. Obie integracje nie mogą być zainstalowane jednocześnie.
Zaplanuj spotkanie w HubSpot
Po podłączeniu Kalendarza Google lub Kalendarza Outlook przejdź do kontaktów, firm, transakcji lub biletów.
- W lewym panelu kliknij ikonę Meet date, aby utworzyć wydarzenie spotkania.
- W wyskakującym okienku wprowadź szczegóły spotkania.
- Kliknij przycisk Zapisz, aby dodać spotkanie do kalendarza i wysłać kontaktowi zaproszenie na spotkanie.
Dowiedz się więcej o
planowaniu spotkania w rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub biletu.
Uwaga: usunięcie spotkania w HubSpot nie spowoduje usunięcia wydarzenia z Kalendarza Google lub Kalendarza Outlook.
Planowanie spotkania w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook
Jeśli utworzysz spotkanie w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook i dołączysz do niego gościa, który jest kontaktem na Twoim koncie HubSpot, spotkanie pojawi się na jego osi czasu. To samo dotyczy sytuacji, gdy kontakt w HubSpot zaprosi Cię na spotkanie; spotkanie pojawi się na osi czasu kontaktu.
Jeśli edytujesz lub usuniesz wydarzenie w swoim kalendarzu, aktualizacje pojawią się również automatycznie w spotkaniu na osi czasu kontaktu.
Uwaga:
- Gdy spotkanie jest tworzone z połączonego kalendarza, spotkanie będzie rejestrowane tylko na osi czasu kontaktów, które już istnieją na koncie HubSpot. HubSpot nie utworzy automatycznie rekordów kontaktów, jeśli goście nie istnieją jeszcze na koncie HubSpot.
- Aby spotkanie pojawiło się na osi czasu kontaktu, gość musi używać tego samego adresu e-mail we właściwości Email rekordu kontaktu.
- HubSpot automatycznie zapobiega dodawaniu wydarzeń dla członków organizacji na podstawie domeny e-mail (docelowej i połączonych domen portalu) oraz istniejących użytkowników. Zdarzenia nie będą również tworzone z adresów e-mail @hubspot.com.
- Wszelkie wydarzenia utworzone przed integracją nie zostaną zsynchronizowane z HubSpot, nawet jeśli goście w takich wydarzeniach istnieją jako kontakt na koncie HubSpot i mają ten sam adres e-mail we właściwości Email. Tylko wydarzenia utworzone w Google i Office 365, gdy integracja jest aktywna, zostaną zsynchronizowane z osią czasu kontaktu.
- W przypadku spotkań cyklicznych HubSpot zsynchronizuje tylko pierwsze wydarzenie w serii. Jeśli inne wydarzenie w serii ulegnie zmianie lub zmieni się reakcja uczestnika, zaktualizowane wydarzenie zostanie zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli ktoś anuluje w danym tygodniu regularne cotygodniowe spotkanie, wydarzenie z tego tygodnia zostanie zsynchronizowane z HubSpot.
- Synchronizacja kalendarza HubSpot nie synchronizuje prywatnych wydarzeń kalendarza z kontem HubSpot. Jeśli wydarzenie publiczne zostanie później zmienione na prywatne, zaangażowanie pozostanie na koncie HubSpot, ale zmiany w wydarzeniu nie będą już synchronizowane.
- Po utworzeniu spotkania dodanie uczestników do zaangażowania w spotkanie w HubSpot nie spowoduje dodania ich do wydarzenia w kalendarzu. Aby uniknąć tego problemu, możesz wprowadzić niewielką zmianę w opisie spotkania w tym samym czasie, gdy dodajesz uczestników, a następnie kliknij Zapisz i wyślij aktualizację.