HubSpot Baza wiedzy

Skorzystaj z synchronizacji kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook.

Autor: HubSpot Support | Jun 10, 2016 8:40:51 PM

Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot umożliwia jednoczesne rejestrowanie spotkania w funkcjach systemu CRM HubSpot, tworzenie zdarzeń kalendarza dla tego spotkania i wysyłanie zaproszeń do gości spotkania. Dodatkowo, jeśli utworzysz wydarzenie spotkania w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook z kontaktem HubSpot, zdarzenie pojawi się na osi czasu jego rekordu kontaktu.

Aby używać kalendarza z narzędziem do spotkań HubSpot, zapoznaj się z tym artykułem.

Uwaga: synchronizacja kalendarza będzie synchronizowana tylko z głównym kalendarzem użytkownika. Jeśli użytkownik ma wiele kalendarzy w Outlooku lub Google, HubSpot zsynchronizuje się tylko z podstawowym lub domyślnym kalendarzem.

Podłącz swój Kalendarz Google do HubSpot

  • Wyszukaj integrację z Kalendarzem Google i wybierz Kalendarz Google w wynikach. W prawym górnym rogu kliknij Połącz aplikację.
  • Zostaniesz przekierowany do Google, aby się zalogować lub wybrać konto Google, jeśli masz wiele kont.
  • Kliknij Zezwól.

Uwaga: możliwa jest tylko integracja HubSpot z domyślnym kalendarzem Google.

Nastąpi przekierowanie z powrotem do HubSpot z oknem dialogowym informującym, że Google Calendar for HubSpot został zainstalowany.

Podłącz swój kalendarz Outlook do HubSpot

Przed połączeniem się z HubSpot upewnij się, że zalogowałeś się na właściwe konto e-mail w Outlooku:

  • Wyszukaj integrację z Kalendarzem Outlook i wybierz Kalendarz Outlook w wynikach. W prawym górnym rogu kliknij Połącz aplikację.
  • Nastąpi przekierowanie do usługi Office 365, gdzie możesz zalogować się na swoje konto.
  • Sprawdź wymagane uprawnienia i kliknij Akceptuj.

Po wprowadzeniu danych logowania nastąpi przekierowanie do HubSpot z oknem dialogowym informującym, że zainstalowano Outlook Calendar.

Po zainstalowaniu Raty, inni użytkownicy na koncie mogą przejść do Ustawienia > Ogólne. Kliknąć kartę Kalendarz i kliknąć Połącz swój kalendarz.

Uwaga: do HubSpot można podłączyć synchronizację Kalendarza Google lub synchronizację Kalendarza Outlook. Obie integracje nie mogą być zainstalowane w tym samym czasie.

Zaplanuj spotkanie w HubSpot

Po podłączeniu Kalendarza Google lub Kalendarza Outlook przejdź do kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń.

  • W lewym panelu kliknij ikonę Spotkania date, aby utworzyć zdarzenie spotkania.
  • W wyświetlonym pytaniu wprowadź szczegóły spotkania.
  • Kliknij Zapisz, aby dodać spotkanie do kalendarza i wysłać kontaktowi zaproszenie na spotkanie.
Dowiedz się więcej o planowanie spotkania w rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub zgłoszenia.  

Uwaga: usunięcie spotkania w HubSpot nie spowoduje usunięcia zdarzenia z Kalendarza Google lub Kalendarza Outlook.

Zaplanuj spotkanie w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook

Jeśli utworzysz spotkanie w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook i dołączysz gościa, który jest kontaktem na Twoim koncie HubSpot, spotkanie pojawi się na jego osi czasu. To samo dotyczy sytuacji, gdy kontakt w HubSpot zaprosi Cię na spotkanie; spotkanie pojawi się na osi czasu kontaktu.

Jeśli edytujesz lub usuniesz zdarzenie w kalendarzu, aktualizacje pojawią się również automatycznie w spotkaniu na osi czasu kontaktu.

Uwaga:
  • Po utworzeniu spotkania z połączonego kalendarza, spotkanie zostanie zarejestrowane tylko na osi czasu kontaktów, które już istnieją na koncie HubSpot. HubSpot nie utworzy automatycznie rekordów kontaktu, jeśli goście nie istnieją jeszcze na koncie HubSpot.
  • Aby spotkanie pojawiło się na osi czasu kontaktu, gość musi używać tego samego adresu e-mail w Rekordzie kontaktu Właściwość e-mail.
  • Portal HubSpot automatycznie zapobiega dodawaniu jakichkolwiek zdarzeń dla członków organizacji na podstawie domeny e-mail (docelowej i połączonych domen portalu) oraz istniejących użytkowników. Zdarzenia nie będą również tworzone z adresów e-mail @hubspot.com.
  • Zdarzenia utworzone przed integracją nie zostaną zsynchronizowane z HubSpot, nawet jeśli goście takich zdarzeń istnieją jako kontakt na koncie HubSpot i mają ten sam adres e-mail we Właściwości kontaktu. Tylko zdarzenia utworzone w Google i Office 365, gdy integracja jest aktywna, zostaną zsynchronizowane z Osią czasu kontaktu.
  • W przypadku spotkań cyklicznych HubSpot zsynchronizuje tylko pierwsze zdarzenie w serii. Jeśli inne zdarzenie w serii ulegnie zmianie lub zmieni się reakcja uczestnika, zaktualizowane zdarzenie zostanie zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli ktoś anuluje w danym tygodniu regularne cotygodniowe spotkanie, zdarzenie z tego tygodnia zostanie zsynchronizowane z HubSpot.
  • Synchronizacja kalendarza HubSpot nie synchronizuje prywatnych zdarzeń kalendarza z kontem HubSpot. Jeśli wydarzenie publiczne zostanie później zmienione na prywatne, zaangażowanie pozostanie na koncie HubSpot, ale zmiany w zdarzeniu nie będą już synchronizowane.
  • Po utworzeniu spotkania dodanie uczestników do zaangażowania w spotkanie w HubSpot nie spowoduje dodania ich do zdarzenia w kalendarzu. Aby uniknąć tego problemu, możesz wprowadzić niewielką zmianę w opisie spotkania w tym samym czasie, gdy dodajesz uczestników, a następnie kliknij Zapisz i wyślij aktualizację.
  • E-maile grupy dodane jako uczestnicy w zaproszeniu na spotkanie nie zostaną zsynchronizowane z HubSpot. Zamiast tego należy zaprosić każdego członka grupy indywidualnie na zdarzenie spotkania.