Synchronizacja własności i działań leadów

Właściwość lead owner przypisuje użytkowników jako właścicieli leadów. Domyślnie właściwości są niezależne od właściciela kontaktu lub firmy rekordów, z którymi są powiązane. Oznacza to, że użytkownik będący właścicielem kontaktu lub firmy może nie być właścicielem powiązanego potencjalnego klienta. Ponadto działania z powiązanego kontaktu lub firmy nie są domyślnie synchronizowane z potencjalnym klientem. Można również zarządzać ustawieniami synchronizacji własności i działań. Może to pomóc w utrzymaniu spójnych danych między powiązanymi potencjalnymi klientami i kontaktami.

Aby zsynchronizować własność lub działania potencjalnego klienta:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz pozycję Leady.
4. Włącz przełącznik Sync lead owner with contact and company owner. Aby zaktualizować również istniejących otwartych potencjalnych klientów, kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym.

Uwaga: gdy to ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą tworzyć potencjalnych klientów tylko z kontaktów lub firm, których są właścicielami. Ponadto, jeśli właściciel leada zmieni się po ustawieniu leada na Zamknięty, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany.

4. Włącz przełącznik Synchronizuj działania potencjalnych klientów z właścicielem potencjalnego klienta. Jeśli aktywność jest powiązana tylko z firmą, nie zostanie ona zsynchronizowana z potencjalnym klientem. Dowiedz się więcej o ręcznym edytowaniu powiązań aktywności.
5. Aby wyłączyć dowolne ustawienie, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.