Data ostatniej aktualizacji: 17 lipca 2025
Właściwość lead owner przypisuje użytkowników jako właścicieli leadów. Domyślnie właściwości są niezależne od właściciela kontaktu lub firmy rekordów, z którymi są powiązane. Oznacza to, że użytkownik będący właścicielem kontaktu lub firmy może nie być właścicielem powiązanego potencjalnego klienta. Ponadto działania z powiązanego kontaktu lub firmy nie są domyślnie synchronizowane z potencjalnym klientem. Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin lub Edit property settings mogą zarządzać ustawieniami synchronizacji własności i działań. Może to pomóc w utrzymaniu spójnych danych między powiązanymi potencjalnymi klientami i kontaktami.
Aby zsynchronizować własność lub działania leada:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Leady.
- Włącz przełącznik Synchronizuj właściciela potencjalnego klienta z kontaktem i właścicielem firmy. Aby zaktualizować również istniejące otwarte leady, kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym.
Uwaga: gdy to ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą tworzyć leady tylko z kontaktów lub firm, których są właścicielami. Ponadto, jeśli właściciel leada zmieni się po ustawieniu leada na Zamknięty, nie zostanie on automatycznie zaktualizowany.
- Włącz przełącznikSynchronizuj działania potencjalnych klientów z właścicielem potencjalnego klienta. Jeśli aktywność jest powiązana tylko z firmą, nie zostanie ona zsynchronizowana z potencjalnym klientem. Dowiedz się więcej o ręcznym edytowaniu powiązań aktywności.
- Aby wyłączyć dowolne ustawienie, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.
