Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zsynchronizuj przypisanie odpowiedzialności za potencjalnych klientów i działania

Data ostatniej aktualizacji: 24 lipca 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Właściwość „Właściciel potencjalnego klienta” przypisuje użytkowników jako właścicieli potencjalnych klientów. Domyślnie właściwość ta jest niezależna od właściwości „Właściciel kontaktu” lub „Właściciel firmy” powiązanych rekordów. Oznacza to, że użytkownik będący właścicielem kontaktu lub firmy może nie być właścicielem powiązanego potencjalnego klienta. Ponadto działania powiązanego kontaktu lub firmy nie są domyślnie synchronizowane z potencjalnym klientem. Zarządzaj ustawieniami synchronizacji dotyczącymi własności potencjalnych klientów i działań. Może to pomóc w utrzymaniu spójności danych między powiązanymi potencjalnymi klientami, kontaktami i firmami.

Wymagane uprawnienia Do zarządzania ustawieniami synchronizacji własności i działań wymagane są uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do edycji ustawień właściwości.

Aby zsynchronizować własność potencjalnego klienta lub działania:

  1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
  3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Potencjalni klienci.
  4. Włącz przełącznik „Synchronizuj właściciela potencjalnego klienta z właścicielem kontaktu i firmy ”. Aby zaktualizować również istniejące otwarte potencjalne klienty, kliknij „Tak” w oknie dialogowym.
Uwaga: gdy to ustawienie jest włączone:
  • Utworzenie potencjalnego klienta z obszaru roboczego sprzedaży lub strony indeksu potencjalnych klientów wymaga powiązania go z kontaktem lub firmą, której jesteś właścicielem.
  • Właściciel potencjalnego klienta zmienia się po ustawieniu potencjalnego klienta jako „Zamknięty”, ale nie zostanie zaktualizowany automatycznie.
  1. Włącz przełącznik „Synchronizuj działania związane z potencjalnym klientem z właścicielem potencjalnego klienta ”. Jeśli działanie jest powiązane wyłącznie z firmą, nie zostanie zsynchronizowane z potencjalnym klientem. Dowiedz się więcej o ręcznej edycji powiązań działań.
  2. Aby wyłączyć którekolwiek z tych ustawień, kliknij przełącznik, aby go wyłączyć.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść

New call-to-action