Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zsynchronizuj przypisanie odpowiedzialności za potencjalnych klientów i działania

Data ostatniej aktualizacji: 10 września 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Właściwość „Właściciel potencjalnego klienta” wyznacza użytkowników jako właścicieli potencjalnych klientów. Domyślnie właściwość ta jest niezależna od właściwości „Właściciel kontaktu” lub „Właściciel firmy” powiązanych rekordów. Oznacza to, że użytkownik będący właścicielem kontaktu lub firmy może nie być właścicielem powiązanego potencjalnego klienta. Ponadto działania powiązane z kontaktem lub firmą nie są domyślnie synchronizowane z potencjalnym klientem. Zarządzaj ustawieniami synchronizacji dotyczącymi własności potencjalnych klientów i działań. Pomaga to zachować spójność danych między powiązanymi potencjalnymi klientami, kontaktami i firmami.

Wymagane uprawnienia Do zarządzania ustawieniami synchronizacji własności i działań wymagane są uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do edycji ustawień właściwości.

Aby zsynchronizować własność potencjalnego klienta lub działania:

  1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
  3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz opcję „Potencjalni klienci”.
  4. Włącz przełącznik „Synchronizuj właściciela potencjalnego klienta z właścicielem kontaktu i firmy ”. Aby zaktualizować również istniejące otwarte potencjalne klienty, kliknij „Tak” w oknie dialogowym.
Uwaga: gdy ustawienie „Synchronizuj właściciela potencjalnego klienta z właścicielem kontaktu i firmy” jest włączone:
  • Jeśli tworzysz potencjalnego klienta z poziomu obszaru roboczego sprzedaży lub strony indeksu potencjalnych klientów, musisz powiązać go z kontaktem lub firmą, której jesteś właścicielem.
  • Jeśli potencjalny klient zostanie zamknięty, zmiany dotyczące właściciela potencjalnego klienta nie zostaną zsynchronizowane automatycznie.
    1. Włącz przełącznik „Synchronizuj działania związane z leadem z właścicielem leada ”.

Uwaga: gdy opcja „Synchronizuj działania związane z potencjalnym klientem z właścicielem potencjalnego klienta ” jest włączona:

  • Jeśli powiążesz działanie z rekordem firmy, a nie z rekordem kontaktu, nie zostanie ono zsynchronizowane z potencjalnym klientem.
  • Czynności związane z e-mailami, spotkaniami, rozmowami telefonicznymi, SMS-ami i WhatsApp zostaną zsynchronizowane z leadem tylko wtedy, gdy powiązany kontakt ma otwarty lead, co oznacza, że lead nie został zakwalifikowany ani zdyskwalifikowany. HubSpot sprawdza status leadu w momencie powiązania czynności z kontaktem. Czynności powiązane z kontaktem po zakwalifikowaniu lub zdyskwalifikowaniu potencjalnego klienta nie zostaną automatycznie zsynchronizowane z potencjalnym klientem.
  • Jeśli działanie nie zsynchronizuje się automatycznie, możesz ręcznie powiązać je z potencjalnym klientem. Dowiedz się więcej o ręcznej edycji powiązań działań.
  1. Aby wyłączyć którekolwiek z tych ustawień, kliknij przełącznik, aby go wyłączyć.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść

New call-to-action