Właściwości „Właściciel kontaktu ” i „Właściciel firmy” wyznaczają użytkowników jako właścicieli rekordów kontaktów i firm. Domyślnie właściwości te są od siebie niezależne, więc użytkownik będący właścicielem rekordu firmy może nie być właścicielem powiązanych z nią kontaktów. Włącz opcję synchronizacji własności, aby zachować spójność własności między powiązanymi firmami a kontaktami.
Aby zsynchronizować przypisanie własności między kontaktami a firmami:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
-
W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Kontakty.
-
W sekcji „Automatyzacja ” zaznacz pole wyboru „Domyślnie przypisuj właściciela firmy do kontaktu”.
Po włączeniu tego ustawienia:
- W przypadku głównego powiązania kontaktu z firmą właściwość „Właściciel firmy ” zaktualizuje właściwość „Właściciel kontaktu ”.
- Właściwość „Właściciel kontaktu ” nie nadpisze właściwości „Właściciel firmy” powiązanej głównej firmy, jeśli ta właściwość ma przypisaną wartość.
- Możesz ręcznie przypisać nowego właściciela kontaktu. W takim przypadku właściwość „Właściciel kontaktu ” nie zostanie przywrócona do wartości zawartej w powiązanej właściwości „Właściciel firmy ”.
- Ustawienie to nie aktualizuje właściciela ani rekordów z mocą wsteczną.
- To ustawienie nie ma wpływu na żadne niestandardowe właściwości pól użytkownika w HubSpot.
CRM
records
Object Settings
