Synchronizacja własności między kontaktami i firmami

Właściwości Właściciel kontaktu i Właściciel firmy przypisują użytkowników jako właścicieli rekordów kontaktów i firm. Domyślnie właściwości te są od siebie niezależne, więc użytkownik będący właścicielem rekordu firmy może nie być właścicielem powiązanych kontaktów. Aby zachować spójną własność między powiązanymi firmami i kontaktami, można włączyć ustawienie synchronizacji własności.

Aby zsynchronizować własność między kontaktami i firmami:

• .

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Kontakty.

• W sekcji Automatyzacja zaznacz pole wyboru, aby domyślnie przypisać właściciela firmy do kontaktu.

Po włączeniu tego ustawienia:

• W przypadku powiązania podstawowej firmy kontaktu właściwość Właściciel firmy zaktualizuje właściwość Właściciel kontaktu.
• Właściwość Właściciel kontaktu nie zastąpi właściwości Właściciel firmy powiązanej firmy podstawowej, chyba że właściwość Właściciel firmy jest pusta.
• Można ręcznie przypisać nowego właściciela kontaktu. W takim przypadku właściwość Contact owner nie zostanie przywrócona do wartości w powiązanej właściwości Company owner.
• Ustawienie nie aktualizuje właściciela ani rekordów z mocą wsteczną i nie wpływa na żadne niestandardowe właściwości typu pola użytkownika HubSpot.