Synchronizacja własności między kontaktami i firmami

Właściwości Właściciel kontaktu i Właściciel firmy przypisują użytkowników jako właścicieli rekordów kontaktu i firmy. Domyślnie właściwości te są od siebie niezależne, więc użytkownik będący właścicielem rekordu firmy może nie być właścicielem powiązanych z nim kontaktów. Aby zachować spójną własność między powiązanymi firmami i kontaktami, można włączyć ustawienie synchronizacji własności.

Aby zsynchronizować własność między kontaktami i firmami:

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Kontakt.

2. W sekcji Automatyzacje zaznacz pole wyboru Domyślnie przypisz właściciela firmy do kontaktu.

Po włączeniu tego ustawienia:

• W przypadku powiązania głównej firmy kontaktu Właściwość właściciela firmy zaktualizuje Właściwość właściciela kontaktu.
• Właściwość Właściciel kontaktu nie nadpisze właściwości Właściciel firmy powiązanej firmy podstawowej, chyba że właściwość Właściciel firmy jest pusta.
• Można ręcznie przypisać nowego właściciela kontaktu. W takim przypadku właściwość Właściciel kontaktu nie zostanie przywrócona do wartości w powiązanej właściwości Właściciel firmy.
• Ustawienie nie aktualizuje właściciela ani rekordów z mocą wsteczną i nie wpływa na żadne niestandardowe właściwości typu pola użytkownika HubSpot.