Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Zarejestruj leady partnerskie w HubSpot za pomocą karty shared deal na rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji. Kiedy tworzysz ofertę współdzieloną, jest ona automatycznie rejestrowana w CRM HubSpot i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.
Możesz utworzyć umowę współdzieloną z rekordu kontaktu lub firmy albo zarejestrować istniejący rekord transakcji jako współdzielony.
Tworzenie transakcji współdzielonej
Aby utworzyć ofertę współdzieloną, utwórz ofertę z rekordu kontaktu lub firmy:
- Przejdź do rekordu kontaktu lub firmy:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Kliknij nazwę kontaktu lub firmy, którą chcesz zarejestrować.
- W prawym panelu przejdź do sekcji Shared deal.
- Kliknij przycisk +Add.
- W prawym panelu wprowadź szczegóły współdzielonej transakcji.
- Nazwa transakcji: nazwa transakcji będzie synchronizowana jednokierunkowo z HubSpot. Po utworzeniu wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a kontem użytkownika.
- Pipeline: ta właściwość nie jest synchronizowana z kontem partnerskim do HubSpot.
- Etap transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana z kontem partnera do HubSpot.
- Data zamknięcia: ta właściwość synchronizuje się z HubSpot. Po utworzeniu, jeśli właściwość daty zamknięcia zostanie dostosowana w HubSpot, zostanie ona zsynchronizowana z kartą Shared Selling na koncie partnerskim.
- Zainteresowanie produktem HubSpot: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot a kontem partnerskim.
- Właściciel transakcji: ta właściwość nie jest synchronizowana między HubSpot a kontem partnerskim.
- Dealteam: ta właściwość synchronizuje się w obie strony między HubSpot i kontem partnerskim.
- Associatedcompany: ta właściwość będzie synchronizowana w jedną stronę z HubSpot.
- Associatedcontact: ta właściwość nie będzie synchronizowana z HubSpot.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wprowadź informacje kwalifikacyjne o transakcji w polach Intro note, Specific pain/opportunity defined i Next steps.
- Kliknij przycisk Create shared deal.
Zarejestruj istniejącą transakcję jako współdzieloną
Aby zarejestrować istniejącą umowę jako umowę współdzieloną, należy spełnić następujące warunki:
- Jako partner musisz być poniżej swojego limitu pojemności.
- Z rekordem transakcji musi być powiązany rekord firmy i kontaktu.
Aby zarejestrować transakcję:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Kliknij nazwę transakcji, którą chcesz przekształcić w transakcję współdzieloną.
- W prawym panelu, w sekcji Shared Deals, kliknij Convert to shared deal.
- Wykonaj te same kroki powyżej, aby wypełnić informacje o wspólnej transakcji i informacje kwalifikujące.
Utworzenie transakcji współdzielonej na koncie partnerskim spowoduje automatyczne utworzenie transakcji w CRM HubSpot i przypisanie jej do przedstawiciela handlowego HubSpot.
Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wspólny wgląd w komentarze,uprawnienia dowynagrodzenia partnerskiego, produkty wybrane podczas rejestracji transakcji oraz wszelkie oferty powiązane z rekordem transakcji, jeśli jest to istotne.
