Wyświetlanie i aktualizowanie informacji o koncie płatności

Przegląd kont płatniczych zapewnia scentralizowany widok informacji o połączonych kontach handlowych dla użytkowników, którzy skonfigurowali HubSpot Payments lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

W tym artykule opisano, jak:

• Wyświetl powiązane opłaty, informacje o koncie, limity transakcji i inne dane.
• Zaktualizuj dane przedstawiciela handlowego, dane firmy, dane osobowe i dane konta bankowego. 
• Odłącz opcję przetwarzania płatności.

Wyświetlanie przeglądu konta płatności

Konto płatności zawiera takie informacje, jak nazwa konta, główny punkt kontaktowy podany dla konta, podmiot przetwarzający płatności, opłaty transakcyjne i platformowe, promocyjne lub niestandardowe stawki opłat oraz data złożenia wniosku.

Aby wyświetlić przegląd konta płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do opcji Konto płatności.
3. Jeślipłatności HubSpot są podłączone, zobaczysz następujące informacje:
   • Przegląd konta: przegląd konta zawierający nazwę konta, główny punkt kontaktowy, dostawcę usług płatniczych, opłaty transakcyjne i datę złożenia wniosku.
   • Informacje o koncie:
     • Rodzaj działalności: struktura i lokalizacja Twojej firmy.
     • Szczegóły działalności: adres URL witryny internetowej, adres i branża.
     • Informacje publiczne: opiswidoczny na wyciągach bankowych klientów.
     • Zarządzanie i własność: imię i nazwisko , adres e-mail, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu i numer ubezpieczenia społecznego.
   • Publiczne informacje o firmie: numer telefonu pomocy technicznej, adres e-mail pomocy technicznej i opis na wyciągu.
   • Dane konta bankowego: nazwa banku i dane bankowe (np. numer konta, numer rozliczeniowy). 
4. Jeśli Stripe jest podłączony jako opcja przetwarzania płatności, zobaczysz następujące informacje:
   • Przegląd konta: przegląd Twojego konta, w tym dostawca usług płatniczych, opłaty transakcyjne i data złożenia wniosku.
   • Informacje o koncie:
     • Rodzaj działalności: struktura i lokalizacja Twojej firmy.
     • Dane zawodowe: adres URL Twojej strony internetowej i branża.
     • Dane publiczne:numer obsługi klienta i opis widoczny na wyciągach bankowych klientów.
     • Szczegóły dotyczące wypłat: nazwa banku i dane (np. numer konta, numer rozliczeniowy).
     • Uwierzytelnianie: adres e-mail używany do uwierzytelniania.
     • Opis na wyciągu z płatnościami: opis widoczny na wyciągach bankowych klientów.
   • Publiczne informacje biznesowe: numer telefonu pomocy technicznej, adres e-mail pomocy technicznej i opis na wyciągu.

Zaktualizuj dane konta płatności HubSpot

Dodaj lub zmodyfikuj dane swojego konta bankowego, edytuj adres URL swojej strony internetowej, numer telefonu pomocy technicznej, adres e-mail pomocy technicznej, opis wyciągu oraz dane osobowe. 

Zaktualizuj dane osoby kontaktowej ds. płatności HubSpot

Aby zaktualizować informacje o koncie handlowym podczas korzystania z płatności HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Konto płatnicze.
3. W sekcji Przegląd konta w prawym górnym rogu kliknijopcję Działania, a następnie wybierz opcjęEdytuj punkt kontaktowy.
   
   
4. W prawym panelu, w polu Adres e-mail osoby kontaktowej, wprowadź adres e-mail nowej osoby kontaktowej, a następnie kliknijZapisz.

Poproś o zwiększenie limitu transakcji dla płatności HubSpot

Aby poprosić o zwiększenie limitu transakcji podczas korzystania z płatności HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Konto płatności.
3. W sekcji Przegląd konta w prawym górnym rogu kliknijopcję Działania, a następnie wybierz opcjęPoproś o zwiększenie limitu.
   
   
4. W prawym panelu:
   • W poluAdres e-mail osoby kontaktowej wprowadźadres e-mail osoby, z którą należy się skontaktować w sprawie zwiększenia limitu.
   • Wprowadź szczegóły dotyczące limitów transakcji oraz powód wniosku o zwiększenie limitu.
   • Zaznacz pola wyboru warunków i umowy ubezpieczeniowej.
   • Kliknij opcję Poproś o zwiększenie.

Zaktualizuj informacje o koncie płatności HubSpot

Aby zaktualizować informacje o koncie handlowym podczas korzystania z płatności HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Konto płatności.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje o koncie.
4. Aby zaktualizować typ działalności i strukturę firmy:
   • Kliknij opcję Edytuj wsekcji Rodzaj działalności. W prawym panelu:
     • Kliknij menu rozwijane Typ działalności i wybierztyp.
     • Kliknij menurozwijane Struktura firmyi wybierzstrukturę.
     • Kliknij przycisk Zapisz.
5. Aby zaktualizować oficjalną nazwę firmy, nazwę handlową, numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN), adres firmy lub stronę internetową firmy:
   • Kliknij opcję Edytuj w sekcji Szczegóły firmy. W prawym panelu:
     • W polu „Oficjalna nazwa firmy ” wprowadź oficjalną nazwę firmy.
     • W polu Nazwa firmy (działająca pod nazwą) wprowadźnazwę firmy. Jest to pole opcjonalne.
     • W polu„Numer identyfikacyjny pracodawcy (EID) ” wprowadźnumer identyfikacyjny pracodawcy.
     • W polu Adres firmy wprowadź adres firmy.
     • W polu „Strona internetowa firmy” wprowadź adres strony internetowej firmy.
     • Kliknij przycisk „Zapisz”.
6. Aby zaktualizować opis wyciągu:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Dane publiczne.
   • W prawym panelu, w polu Opis wyciągu, wprowadź opis wyciągu. Opis pojawi się na wyciągach bankowych kupujących, gdy dokonają oni zakupu w Twoim sklepie.
   • Kliknij przyciskZapisz.
7. Aby zmienić przedstawiciela konta (osobę upoważnioną do reprezentowania Twojej firmy):
   • Kliknij opcję Wybierz obok opcji Zmień przedstawiciela konta. W prawym panelu:
     • Wybierz osobę z listy lub kliknijDodaj nową osobę.
     • Kliknij opcjęAktualizuj przedstawiciela.
     • Dodaj dane nowego przedstawiciela. Twoja firma będzie musiała zweryfikować przedstawiciela konta w ciągu siedmiu dni, w przeciwnym razie wypłaty mogą zostać wstrzymane.
8. Aby zaktualizować swoje dane osobowe:
   • Kliknij opcję Edytuj w sekcji Zarządzanie i własność. W prawym panelu:
     • W polach „Imię i nazwisko ” wprowadź swoje imię i nazwisko.
     • W poluAdres e-mail wprowadź swój adres e-mail.
     • W poluData urodzenia wprowadź swoją datę urodzenia.
     • W polu Adres domowy wprowadź swój adres osobisty.
     • W polu Numer telefonu wprowadź swójnumer telefonu.
     • W polu „Ostatnie 4 cyfry numeru ubezpieczenia społecznego ” wprowadź ostatnie cztery cyfry swojegonumeru ubezpieczenia społecznego.
     • Kliknij przycisk„Prześlij”.

Zaktualizuj publiczne informacje biznesowe dotyczące płatności HubSpot

Aby zaktualizować numer telefonu i adres e-mail pomocy technicznej podczas korzystania z płatności HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do opcji „Konto płatności”.
3. Kliknij opcję Edytuj w sekcji Publiczne informacje o firmie. W prawym panelu:
   
   • W polu Numer telefonu pomocy technicznej wprowadźnumer telefonu pomocy technicznej.
   • W polu Adrese-mail pomocy technicznej wprowadźadres e-mail pomocy technicznej.
   • Kliknij przyciskZapisz.
4. Aby zaktualizować dane konta bankowego:

• • Kliknij opcję Edytuj obok pozycji Szczegóły konta bankowego.
  • Jeśli pojawi się monit, przejdź proces uwierzytelniania za pomocą aplikacji HubSpot lub innej metody uwierzytelniania.
  • W prawym panelu:
    • W poluNazwa posiadacza konta wprowadź nazwę posiadacza konta.
    • W poluNumer kontawprowadź numer swojego konta.
    • W pozostałym polu wprowadź numer rozliczeniowy/kod sortowania (w zależności od lokalizacji konta bankowego).

Zaktualizuj dane konta płatności Stripe

Aby zaktualizować informacje o koncie handlowym podczas korzystania z Stripe jako opcji przetwarzania płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do opcji Konto płatnicze.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje o koncie
4. Aby zaktualizować typ działalności:
   • Kliknij opcję Edytuj w sekcjiRodzaj działalności.
   • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Rodzaj działalności i wybierzrodzaj.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
5. Aby zaktualizować branżę, stronę internetową firmy lub opis produktu:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Dane zawodowe. W prawym panelu:
     • Kliknij menu rozwijaneBranża i wybierzbranżę.
     • W polu Twoja strona internetowa wprowadź adres swojej strony internetowej.
     • W poluOpis produktu wprowadźopis produktu.
     • Kliknij przycisk Zapisz.
6. Aby zaktualizować swoje dane publiczne, w tym opis wyciągu i numer telefonu pomocy technicznej:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Dane publiczne. W prawym panelu:
     • W poluOpis na wyciągu wprowadźopis na wyciągu. Opis pojawi się na wyciągach bankowych kupujących, gdy dokonają oni zakupu w Twoim sklepie.
     • Wpolu Skrócony opis wprowadźskrócony opis. Opis ten pojawi się na wyciągach bankowych kupujących, gdy dokonają oni zakupu w Twoim sklepie. Jeśli wprowadzono skrócony opis, ma on pierwszeństwo przedopisem w poluOpis.
     • W polu Numer telefonu pomocy technicznej wprowadźnumer telefonu pomocy technicznej.
     • Włącz przełącznik Pokaż numer telefonu na paragonach i fakturach, aby wyświetlić numer telefonu pomocy technicznej na paragonach i fakturach.
     • Kliknij przyciskZapisz.

Uwaga: adres e-mail pomocy technicznej można zaktualizować, logując się na konto Stripe i aktualizując go w ustawieniach.

6. Aby zaktualizować swoje dane osobowe:
   • Kliknij opcję Edytuj w sekcji Dane osobowe.
   • W prawym panelu:
     • KliknijEdytuj w prawym górnym rogu. 
     • W polach Twoje imię i nazwisko wprowadź swoje imię i nazwisko.
     • W poluAdres e-mail wprowadź swój adres e-mail.
     • W poluData urodzenia wprowadź swoją datę urodzenia.
     • W polu Adres domowy wprowadź swój adres osobisty.
     • W polu Numer telefonu wprowadź swójnumer telefonu.
     • Kliknij przycisk „Prześlij”.
7. Aby zaktualizować dane konta wypłat:
   • Kliknij opcję Edytuj w sekcji Szczegóły wypłaty. W prawym panelu:
     • Kliknij menu rozwijaneWaluta i wybierzwalutę.
     • Kliknij menu rozwijaneKraj rachunku bankowego i wybierzkraj.
     • Wprowadźdane bankowe (np. numer konta, kod sortowania, numer rozliczeniowy, IBAN).
     • Kliknij przyciskZapisz.
8. Aby edytować adres e-mail powiązany z kontem Stripe, kliknijopcję Edytuj w panelu nawigacyjnym wsekcji Uwierzytelnianie. Zostaniesz przekierowany do ustawień Stripe, gdzie możesz zaktualizować swój adres e-mail.

Odłącz płatności HubSpot

Rozłączenie jest inicjowane z Twojego konta. Następnie zostaniesz przekierowany do czatu na żywo z pomocą techniczną HubSpot, aby zakończyć rozłączenie. Jeśli zdecydujesz się rozłączyć płatności HubSpot, pamiętaj o następujących kwestiach:

•  Klienci nie będą mogli dokonywać płatności za pomocą istniejących linków płatniczych, ofert lub faktur.
• Wszystkie subskrypcje zostaną anulowane, a płatności nie będą pobierane.
• Nie będzie można dokonywać zwrotów kosztów z poziomu HubSpot.
• Dane dotyczące płatności i wypłat w HubSpot będą dostępne tylko do odczytu.

Aby odłączyć płatności HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Konto płatności.
3. W prawym górnym rogu kliknijopcję Działania, a następnie wybierz opcjęOdłącz procesor.
   
   
4. Otworzy się okno dialogowe z informacjami o tym, jak rozłączenie wpłynie na Twoje konto HubSpot.
   
   
5. Kliknij Kontynuuj, aby rozpocząć proces odłączenia.
6. Kliknij menu rozwijanePowód odłączenia i wybierzpowód.
7. W polu tekstowym wprowadź dowolnąopinię. 
8. Kliknij opcjęOdłącz płatności HubSpot.
9. Jeśli na koncie nie ma żadnychtransakcji, subskrypcji ani zapisanych metod płatności, płatności HubSpot zostaną odłączone. Jeśli na koncie są transakcje, subskrypcje lub zapisane metody płatności, automatycznie zostanie utworzone zgłoszenie do pomocy technicznej odpowiedniego zespołu HubSpot, który w Twoim imieniu dokończy proces odłączania. Zespół skontaktuje się z Tobą, jeśli będzie potrzebował dodatkowych informacji.

Jeśli chcesz skonfigurować nową opcję przetwarzania płatności, skonfiguruj Stripe jako opcję przetwarzania płatnościlub ponownie połącz płatności HubSpot.

Odłącz swoje konto Stripe jako podmiot przetwarzający płatności

Jeśli zdecydujesz się odłączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Klienci nie będą mogli dokonywać płatności za istniejące linki płatnicze, oferty lub faktury.
• Wszystkie subskrypcje zostaną anulowane, a płatności nie będą pobierane.
• Nie będzie można dokonywać zwrotów z HubSpot. Zwroty będą musiały być dokonywane z Stripe.
• Dane dotyczące płatności w HubSpot będą dostępne tylko do odczytu.

Aby odłączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Konto płatności.
3. Kliknij menu rozwijane„Działania ” w prawym górnym rogu przeglądu konta, a następnie kliknij „Odłącz procesor”.
   
   
4. Otworzy się okno dialogowe z informacjami o tym, jak rozłączenie wpłynie na Twoje konto HubSpot.
   
   
5. Kliknij opcjęOdłącz Stripe, aby potwierdzić odłączenie.

Jeśli chcesz skonfigurować nową opcję przetwarzania płatności, skonfiguruj inne konto Stripelub płatności HubSpot.