Wyświetlanie i aktualizowanie informacji o koncie płatności

Przegląd konta płatności zapewnia scentralizowany widok informacji związanych z połączoną opcją przetwarzania płatności, alboPłatności HubSpot lub Stripe.

Na stronie konta płatności można wyświetlić powiązane opłaty, informacje o koncie i limity transakcji, a także zaktualizować dane przedstawiciela konta płatności, dane firmowe, osobiste i bankowe.

Jeśli chcesz odłączyć opcję przetwarzania płatności, dowiedz się więcej o odłączaniu płatności HubSpot i Stripe.

Wyświetlanie i aktualizowanie szczegółów konta płatności dla płatności HubSpot

Jeśli Płatności HubSpot strona konta wyświetla powiązane opłaty, szczegóły biznesowe, kontakty i informacje bankowe. Szczegóły te są dodawane podczas konfigurowania płatności HubSpot.

Aktualizacja informacji o koncie płatności HubSpot

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Konto płatności.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje o koncie.
4. Aby zaktualizować typ i strukturę firmy, kliknij Edytuj w sekcji Typ firmy. W prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane Typ firmy i wybierz typ.
   • Kliknij menu rozwijane Struktura firmy i wybierz strukturę.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
5. Aby zaktualizować prawną nazwę firmy, nazwę firmy, numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN), adres firmy lub witrynę internetową firmy, kliknij Edytuj w sekcji Szczegóły firmy. W prawym panelu:
   • W polu Prawna nazwa firmy wprowadź prawną nazwę firmy.
   • W polu Nazwa firmy (Doing Business As) wprowadź nazwę firmy.
   • W polu Employer Identification (EIN ) wprowadź swój numer identyfikacyjny pracodawcy.
   • W polach adresu firmy wprowadź adres firmy.
   • W polu Strona internetowa firmy wprowadź stronę internetową firmy.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
6. Aby zaktualizować deskryptor wyciągu:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Szczegóły publiczne.
   • W prawym panelu, w polu Deskryptor wyciągu, wprowadź deskryptor wyciągu. Deskryptor pojawi się na wyciągach bankowych kupujących, gdy dokonają oni zakupu.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
7. Aby zaktualizować lub usunąć przedstawiciela konta (osobę upoważnioną do reprezentowania firmy):
   • Aby wybrać lub dodać przedstawiciela, kliknij przycisk Wybierz obok opcji Zmień przedstawiciela konta. W prawym panelu:
     • Wybierz osobę z listy lub kliknij Dodaj kogoś nowego.
     • Kliknij przycisk Aktualizuj przedstawiciela.
     • Dodaj imię i nazwisko oraz adres e-mail nowego przedstawiciela i kliknij Dodaj. Twoja firma będzie musiała zweryfikować przedstawiciela konta w ciągu siedmiu dni, w przeciwnym razie wypłaty mogą zostać wstrzymane.
   • Aby usunąć istniejącego przedstawiciela, kliknij Edytuj w sekcji Zarządzanie i własność. W prawym panelu kliknij opcję Usuń jako przedstawiciela konta. Kliknij przycisk Usuń jako przedstawiciela. Musisz zweryfikować nowego przedstawiciela konta w ciągu siedmiu dni, w przeciwnym razie wypłaty mogą zostać wstrzymane.
8. Aby zaktualizować swoje dane osobowe, kliknij Edytuj w sekcji Zarządzanie i własność. W prawym panelu:
   • W polach Legal name wprowadź swoje imię i nazwisko.
   • W polu Adres e-mail wprowadź swój adres e-mail.
   • W polu Data urodzenia wprowadź swoją datę urodzenia.
   • W polu Home address (Adres domowy ) wprowadź swój adres osobisty.
   • W polu Phone number (Numer telefonu ) wprowadź swój osobisty numer telefonu.
   • W polu Last 4 digits of Social Security number wprowadź cztery ostatnie cyfry swojego numeru ubezpieczenia społecznego.

Aktualizacja publicznych informacji biznesowych dotyczących płatności HubSpot

Aby zaktualizować publiczne informacje biznesowe, w tym numer telefonu pomocy technicznej i adres e-mail:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Konto płatności.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Publiczne informacje biznesowe.
4. Kliknij Edytuj w sekcji Publiczne informacje biznesowe. W prawym panelu:
   
   • W polu Support phone number wprowadź numer telefonu pomocy technicznej.
   • W polu Support email wprowadź adres e-mail pomocy technicznej.
   • Kliknij przycisk Zapisz.

Aktualizacja danych konta bankowego płatności HubSpot

Aby zaktualizować konto bankowe, na które wpływają płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Konta płatności.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Szczegóły konta bankowego.
4. Kliknij Edytuj obok opcji Szczegóły rachunku bankowego. Kliknij Kontynuuj, aby zaktualizować.
5. Jeśli pojawi się monit, prześlij uwierzytelnienie za pośrednictwem aplikacji HubSpot lub innej metody uwierzytelniania. W prawym panelu:
   • W polu Nazwa posiadacza rachunku wprowadź nazwę posiadacza rachunku.
   • W polu Numer konta wprowadź numer konta.
   • W innym polu wprowadź numer rozliczeniowy lub kod sortowania.

Aktualizacja punktu kontaktowego płatności HubSpot

Aby zaktualizować punkt kontaktowy płatności:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Konta płatności.
3. W sekcji Przegląd konta w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj punkt kontaktowy.
   
   
4. W prawym panelu, w polu POC email, wprowadź adres e-mail nowego punktu kontaktowego, a następnie kliknij Zapisz.

Żądanie zwiększenia limitu transakcji dla płatności HubSpot

Płatności HubSpot mają limity transakcji, w zależności od używanej metody płatności. Dowiedz się więcej o limity transakcji. Aby zażądać zwiększenia limitu transakcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Konta płatności.
3. W sekcji Przegląd konta w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Poproś o zwiększenie limitu.
   
   
4. W prawym panelu:
   • W polu E-mail osoby do kontaktu wprowadź adres e-mail osoby, z którą należy się skontaktować w sprawie zwiększenia limitu.
   • W polu Oczekiwany maksymalny rozmiar pojedynczej transakcji wprowadź maksymalną pojedynczą transakcję, jaką spodziewasz się zebrać.
   • W polu Oczekiwany maksymalny miesięczny wolumen wprowadź maksymalny miesięczny wolumen. Maksymalny miesięczny wolumen odnosi się do najwyższej łącznej kwoty (w Twojej walucie), jaką spodziewasz się pobrać ze wszystkich transakcji łącznie w dowolnym miesiącu.
   • W polu Krótko opisz powód zwiększenia limitu wprowadź powody żądania zwiększenia limitu.
   • Zaznacz pola wyboru Warunki korzystania z HubSpot Payments i Umowa ubezpieczeniowa.
   • Kliknij przycisk Poproś o zwiększenie limitu. Zespół ds. underwritingu HubSpot przeanalizuje dostarczone informacje. Przedstawiciel HubSpot skontaktuje się z Tobą w ciągu dwóch do trzech dni roboczych.

Wyświetl i zaktualizuj szczegóły konta płatności dla Stripe

Jeśli Stripe jest połączony jako opcja przetwarzania płatności, strona konta wyświetla powiązane opłaty, szczegóły biznesowe, kontakty i informacje bankowe. Szczegóły te są dodawane podczas konfigurowania płatności HubSpot. Użyj strony konta płatności, aby przejrzeć bieżące dane konta lub je zaktualizować.

Aktualizacja informacji o koncie Stripe

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Konto płatności.
3. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje o koncie.
4. Aby zaktualizować typ firmy:
   • Kliknij Edytuj w sekcji Typ firmy.
   • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Typ firmy i wybierz typ.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
5. Aby zaktualizować branżę, witrynę biznesową lub opis produktu, kliknij Edytuj w sekcji Szczegóły zawodowe. W prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane Branża i wybierz branżę.
   • W polu Twoja witryna wprowadź adres URL witryny.
   • W polu Opis produktu wprowadź opis produktu.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
6. Aby zaktualizować swoje dane publiczne, w tym deskryptor wyciągu wyświetlany na wyciągach bankowych kupujących i numer telefonu pomocy technicznej, kliknij Edytuj w sekcji Dane publiczne. W prawym panelu:
   • W polu Deskryptor wyciągu wprowadź deskryptor wyciągu. W polu Skrócony deskryptor wprowadź skrócony deskryptor wyciągu. Deskryptor pojawi się na wyciągach bankowych kupujących, gdy dokonają oni zakupu od Ciebie. Skrócony deskryptor ma pierwszeństwo przed polem deskryptora wyciągu.
   • W polu Customer support phone number wprowadź numer telefonu pomocy technicznej.
   • Przełącz przełącznik Pokaż numer telefonu na paragonach i fakturach, aby wyświetlić numer telefonu pomocy technicznej na paragonach i fakturach.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
7. Aby zaktualizować swoje dane osobowe, kliknij Edytuj w sekcji Dane osobowe. W prawym panelu:
   • Kliknij Edytuj w prawym górnym rogu.
   • W polach Your legal name wprowadź swoje imię i nazwisko.
   • W polu Adres e-mail wprowadź swój adres e-mail.
   • W polu Data urodzenia wprowadź swoją datę urodzenia.
   • W polu Adres domowy wprowadź swój adres osobisty.
   • W polu Numer telefonu wprowadź swój osobisty numer telefonu.
   • Kliknij przycisk Prześlij.
8. Aby zaktualizować rachunek bankowy, na który mają być dokonywane płatności, kliknij Edytuj w sekcji Szczegóły wypłaty. W prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz walutę.
   • Kliknij menu rozwijane Kraj rachunku bankowego i wybierz kraj.
   • Wprowadź dane swojego banku (np. numer rachunku, kod sortowania, numer rozliczeniowy, IBAN).
   • Kliknij przycisk Zapisz.
9. Aby edytować adres e-mail powiązany z kontem Stripe, kliknij Edytuj na pulpicie nawig acyjnym w sekcji Uwierzytelnianie. Nastąpi przekierowanie do ustawień Stripe w celu zaktualizowania adresu e-mail.