Korzystaj z kolejki potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży

Skorzystaj z kolejki pozyskiwania klientów, aby realizować zadania, działania sprzedażowe lub czynności z przewodnikiem z zakładki „Podsumowanie” w obszarze roboczym sprzedaży. Kolejka pozyskiwania klientów może okazać się przydatna, jeśli chcesz szybko wykonać połączenia lub wysłać e-maile do swoich kontaktów.

Uruchom kolejkę pozyskiwania klientów z obszaru roboczego sprzedaży

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W sekcji Twoje zadania kliknij liczbę powiązaną z Twoimi zadaniami. Możesz również kliknąć dowolny krok sekwencji lub działanie z przewodnikiem.

Po uruchomieniu kolejki pozyskiwania klientów zadania, działania sprzedażowe i działania z przewodnikiem są dostępne na tej samej stronie. Po uruchomieniu kolejki pozyskiwania klientów domyślnie wyświetlą się Twoje zadania, zadania sekwencji lub działania z przewodnikiem, w zależności od tego, w jaki sposób tam trafiłeś. Na przykład, jeśli kliknąłeś zadania sekwencji, domyślnie wyświetli się lista zadań dla konkretnej sekwencji.

Zarządzanie kolejką pozyskiwania klientów

W kolejce pozyskiwania klientów możesz przeglądać, edytować i realizować zadania, działania sekwencji oraz działania z przewodnikiem.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W sekcji „Twoje zadania ” kliknij liczbę powiązaną z Twoimi zadaniami.
3. Aby automatycznie otwierać okno ustawień danej czynności, włącz przełącznik „Automatycznie otwieraj okno czynności ”. Na przykład, jeśli musisz wykonać połączenie, a przełącznik jest włączony, po kliknięciu zadania automatycznie pojawi się wyskakujące okienko HubSpot Calling.
4. Kliknij menu rozwijane po lewej stronie, aby zmienić kategorię zadań, działań z przewodnikiem lub sekwencję, a także typ zadania lub krok sekwencji.
5. Aby wyświetlić więcej informacji o zadaniu, działaniu lub akcji z przewodnikiem, kliknij zadanie, działanie lub akcję z przewodnikiem.

Edytuj, usuń lub zakończ zadania, działania lub działania z przewodnikiem

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W sekcji Twoje zadania kliknij liczbę powiązaną z Twoimi zadaniami.
3. Aby edytować, zmienić termin lub przypisać na nowo zadanie lub działanie, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj. Następnie edytuj szczegóły zadania lub działania w prawym panelu i kliknij Zapisz.
4. Aby usunąć zadanie lub działanie, najedź na nie kursorem i kliknij „Edytuj”. Następnie w prawym panelu kliknij „Usuń”. W wyskakującym okienku potwierdź, że chcesz usunąć zadanie lub działanie w sekwencji.
5. Aby oznaczyć zadanie, czynność lub działanie z przewodnikiem jako zakończone, kliknij znacznik wyboru po prawej stronie zadania lub czynności. W zależności od ustawień zadania może pojawić się monit o utworzenie zadania następczego. W wyskakującym oknie kliknij „Utwórz zadanie”, „Nie teraz” lub kliknij ustawienia zadania, aby wyłączyć tę funkcję.

Zmiana, usuwanie lub oznaczanie zadań, czynności lub działań z przewodnikiem jako zakończonych zbiorczo

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W sekcji „Twoje zadania ” kliknij liczbę powiązaną z Twoimi zadaniami.
3. Zaznacz pole wyboru po lewej stronie zadań i czynności lub zaznacz pole wyboru „Zaznacz wszystkie elementy”, aby zaznaczyć wszystkie pozycje na liście.
4. Kliknij menu rozwijane „Wybierz działanie ” i wybierz działanie, które chcesz wykonać.
5. Wykonaj czynność w oknie podręcznym.
6. Kliknij „Zapisz”.
7. Kliknij opcję „Powrót do podsumowania ” w prawym górnym rogu, aby powrócić do obszaru roboczego sprzedaży.