HubSpot Baza wiedzy

Korzystanie z kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów w przestrzeniach roboczych sprzedaży

Autor: HubSpot Support | Feb 6, 2025 4:34:58 PM

Jeśli masz przypisane stanowisko Sales Hub, możesz użyć kolejki zadań do wyszukiwania ewentualnych klientów, aby wykonać zadania, działania sprzedażowe lub działania kierowane z karty Podsumowanie w przestrzeni roboczej sprzedaży. Kolejka wyszukiwania ewentualnych klientów może być przydatna w przypadku konieczności szybkiego wykonania połączeń lub wysłania wiadomości e-mail do kontaktów.

Uruchomienie kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów z przestrzeni roboczej sprzedaży

  • W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z zadaniami. Możesz także kliknąć dowolny z kroków sekwencji lub czynności z przewodnikiem.

Po uruchomieniu kolejki zadań wyszukiwania ewentualnych klientów, zadania, działania sprzedażowe i działania z przewodnikiem są dostępne na tej samej stronie. Po uruchomieniu kolejki zadań Ewentualny klient zostanie domyślnie przekierowany do swoich zadań, zadań sekwencji lub działań z przewodnikiem w zależności od sposobu nawigacji. Na przykład, jeśli kliknąłeś swoje zadania sekwencji, domyślnie wyświetli się lista zadań dla określonej sekwencji.

Zarządzanie kolejką wyszukiwania ewentualnych klientów

W kolejce wyszukiwania ewentualnych klientów można przeglądać, edytować i wykonywać zadania, działania w sekwencji i działania kierowane.

  • W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z zadaniami.
  • Aby automatycznie otworzyć elementy sterujące ustawieniami działania, włącz opcję Automatycznie otwórz pole działania. Na przykład, jeśli musisz wykonać połączenie, jeśli przełącznik jest włączony, po kliknięciu zadania pojawi się wyskakujące okienko Połączenia HubSpot.
  • Kliknij listy rozwijane po lewej stronie, aby zmienić kategorię zadań, działań z przewodnikiem lub sekwencji oraz typ zadania lub krok sekwencji.

  • Aby wyświetlić więcej informacji na temat zadania, aktywności lub działania z przewodnikiem, kliknij zadanie, aktywność lub działanie z przewodnikiem.
  • Po prawej stronie pojawi się podgląd kontaktu lub akcji z przewodnikiem.

Edytuj, usuwaj lub wykonuj zadania, działania lub akcje z przewodnikiem

  • W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z zadaniami.
  • Aby edytować, zmienić harmonogram lub ponownie przypisać zadanie lub aktywność, możesz najechać na nie kursorem i kliknąć Edytuj. Następnie edytuj szczegóły zadania lub aktywności w prawym panelu i kliknij Zapisz.
  • Aby usunąć zadanie lub aktywność, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj. Następnie w prawym panelu kliknij Usuń. W wyskakującym pytaniu potwierdź, że chcesz usunąć zadanie lub aktywność sekwencji.
  • Aby ukończyć zadanie, aktywność lub akcję z przewodnikiem, kliknij znacznik wyboru po prawej stronie zadania lub aktywności. W zależności od ustawień zadania może zostać wyświetlony monit o utworzenie zadania obserwującego. W wyskakującym pytaniu kliknij Utwórz zadanie, Nie teraz lub kliknij Ustawienia zadania, aby wyłączyć tę funkcję.

Edycja, usuwanie lub zbiorcze wykonywanie zadań, aktywności lub akcji z przewodnikiem

  • W sekcji Twoje zadania kliknij numer powiązany z zadaniami.
  • Kliknij pole wyboru po lewej stronie zadań i działań lub kliknij pole wyboru Wybierz wszystkie elementy, aby zaznaczyć wszystkie elementy na liście.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz działanie i wybierz działanie, które chcesz wykonać.
  • Zakończ działanie w wyskakującym pytaniu.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Kliknij przycisk Powrót do podsumowania w prawym górnym rogu, aby powrócić do przestrzeni roboczej sprzedaży.