Tworzenie zapisanych widoków i zarządzanie nimi

Na stronie indeksowej możesz przeglądać i filtrować rekordy, korzystając z zapisanych widoków wielokrotnego użytku. Możesz korzystać z domyślnych widoków HubSpot lub tworzyć własne, z filtrami i ustawieniami widoczności – zarówno dla konkretnego widoku, jak i dla całego konta.

Utwórz zapisany widok na stronie głównej

Utwórz zapisany widok, aby uporządkować rekordy określonego typu obiektu. Dodaj filtry, posortuj według określonej właściwości i wybierz opcjonalny typ widoku (np. tablicę) oprócz widoku tabelarycznego.

Aby utworzyć zapisany widok:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij ikonę + dodaj widok, a następnie wybierz typ widoku (np. tablica, wykres Gantta).
3. Wprowadź nazwę widoku, a następnie kliknij ikonę potwierdzenia „ successIcon ”.
4. Ustaw zaawansowane lub szybkie filtry dla widoku.
5. Aby edytować kolumny tabeli:
   • Najedź kursorem na prawą krawędź tabeli i kliknij ikonę edycji kolumn „ editColumns ”.
   • W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru właściwości lub powiązań, które chcesz wyświetlić.
   • Kliknij i przeciągnij element, aby zmienić jego kolejność na liście kolumn.
   • Kliknij znak „X” obok pozycji, aby usunąć ją z listy kolumn.
   • Kliknij przycisk „Zastosuj”, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk „Opublikuj” w prawym dolnym rogu.

Udostępnij zapisany widok na stronie indeksowej

Domyślnie utworzone widoki są widoczne wyłącznie dla Ciebie i superadministratorów. Udostępnij zapisane widoki innym użytkownikom na swoim koncie HubSpot, aby mogli korzystać z Twojej konfiguracji.

1. Kliknij nazwę widoku, który chcesz udostępnić.
2. Kliknij ikonę konfiguracji widoku „ settings ”.
3. W panelu kliknij opcję „Zarządzaj udostępnianiem”.
4. W oknie dialogowym skonfiguruj widoczność:
   • Prywatny: dostęp masz tylko Ty.
   • Zespół: wybierz zespoły, które mogą uzyskać dostęp do widoku.
   • Wszyscy: każdy użytkownik konta HubSpot ma dostęp do zapisanego widoku.
   • Niestandardowe: wybierz zespoły lub użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do zapisanego widoku.
   • Kliknij Zapisz, aby zastosować zmiany.

Edytuj zapisany widok

Edytuj konfigurację widoku lub elementy wizualne, które dotyczą wyłącznie Twojego profilu użytkownika.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę zakładki widoku. Jeśli żądany widok nie pojawia się jako zakładka, kliknij ikonę + dodaj widok, a następnie wyszukaj ten widok.
3. Aby edytować filtry widoku:
   
   • Kliknij menu rozwijane właściwości lub opcję „Filtry zaawansowane”, a następnie edytuj filtry.
   • Zmiany są automatycznie zapisywane w Twoim profilu użytkownika.
4. Kliknij ikonę konfiguracji widoku „ settings ”, aby edytować podstawową konfigurację widoku.
5. W prawym panelu edytuj następujące elementy:
   • Nazwa: zmień nazwę widoku.
   • Ustawienia specyficzne dla widoku: wybierz typ widoku (np. tablica) powiązany z zapisanym widokiem oraz ustawienia wyświetlania dla wybranego typu widoku (np. paski zebry dla widoku tabeli, grupowanie dla widoku tablicy).
   • Filtry: skonfiguruj filtry.
   • Kolejność sortowania: wybierz właściwość (np. Data utworzenia), według której widok ma być sortowany, oraz kierunek sortowania (np. A -> Z).
   • Opcje udostępniania: udostępnij widok innym użytkownikom na koncie HubSpot lub skopiuj link do udostępnienia dla osób, które już mają do niego dostęp.
   • Eksport: wyeksportuj rekordy i powiązania wyświetlane w zapisanym widoku.

1. • Usuń: usuń widok.

Otwieranie, zmiana kolejności lub zamykanie widoków

• Otwieranie kart: po prawej stronie kart kliknij ikonę + dodaj widok, a następnie wybierz opcję Dodaj widok, aby otworzyć istniejący, zapisany widok. Po otwarciu maksymalnie 5 kart pozostaje automatycznie przypiętych na stronie głównej, chyba że je zamkniesz. Jeśli masz otwarte więcej niż 5 kart, szósta zostanie automatycznie zamknięta.
• Zmiana kolejności kart widoków: kliknij i przeciągnij kartę w nowe miejsce, aby zmienić kolejność widoków. Jeśli przeciągniesz kartę do skrajnej lewej pozycji, stanie się ona widokiem domyślnym.
• Ukrywanie karty widoku: kliknij nazwę karty widoku, a następnie kliknij symbol „X”, aby ukryć widok. Widok można ponownie otworzyć z okna podręcznego „Dodaj widok ”.

Sklonuj widok

Aby utworzyć nowy widok z tymi samymi filtrami i ustawieniami, co istniejący widok:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Jeśli widok, który chcesz sklonować, jest otwarty:
   • W prawym dolnym rogu kliknij ikonę „ duplicate ” ( skopiuj do nowego widoku).
   • Wprowadź nową nazwę widoku, a następnie kliknij ikonę „ successIcon ” ( potwierdź).
3. Jeśli widok, który chcesz sklonować, jest ukryty:
   • Kliknij ikonę „+ dodaj widok”, a następnie wybierz opcję „Dodaj widok”, aby otworzyć istniejący, zapisany widok.
   • W prawym dolnym rogu kliknij ikonę „ duplicate ” ( Sklonuj do nowego widoku).
   • Wprowadź nową nazwę widoku, a następnie kliknij ikonę potwierdzenia „ successIcon ”.