Analizuj współczynniki konwersji między etapami za pomocą niestandardowych raportów lejka. Możesz wybierać między etapami cyklu życia lub potokami transakcji.
Uwaga: poniższa funkcjonalność jest obecnie w wersji beta. Aby uzyskać dostęp do wersji beta, superadministrator na koncie musi przejść do kreatora lejków i kliknąć opcję Uzyskaj wczesny dostęp do nowego kreatora lejków w lewym dolnym rogu. Dowiedz się więcej o przechodzeniu do wersji beta.
Kontakty, transakcje lub lejek firmy
Możesz utworzyć raport lejka, aby zobaczyć, jak kontakty, firmy lub transakcje przechodzą przez cykl życia lub etapy transakcji w czasie.
Aby utworzyć raport lejka kontaktów, transakcji lub firm:
- .
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
- Wybierz pozycję Lejek.
- Wybierz źródło danych:
- Kontakty: mierzy, w jaki sposób kontakty przechodzą przez odpowiednie etapy cyklu życia.
- Firmy: mierzy, jak kontakty przechodzą przez odpowiednie etapy cyklu życia.
- Transakcje: mierzy, w jaki sposób transakcje przechodzą przez odpowiednie etapy.
- W lewym panelu kliknij i przeciągnij Kroki do sekcji Etap [X] . Najedź kursorem na etap, aby wyświetlić jego opis. Możesz dodać do piętnastu etapów, które prowadzą do celu lub punktu konwersji.
- Aby uczynić etap opcjonalnym, najedź na niego kursorem i wybierz opcję Oznacz etap jako opcjonalny. Kontakt, firma lub transakcja nie będą musiały przechodzić przez ten konkretny etap, aby kontynuować raport lejka. Jeśli kontakt, firma lub transakcja dotrze do ostatniego etapu, zostanie uwzględniona w całkowitym współczynniku konwersji. Pierwszy i ostatni etap nie mogą być opcjonalne.
- Po zakończeniu konfigurowania etapu, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Uruchom raport, aby wyświetlić dane w prawym panelu. Użyj filtrów u góry, aby filtrować dane:
- Kontakty (źródło danych Kontakty ): wyświetl wszystkie kontakty lub filtruj według list kontaktów i właściwości.
- Firmy (źródło danych Firmy) : wyświetl wszystkie firmy lub filtruj według list firm i właściwości.
- Transakcje (źródło danychTransakcje ): wyświetlanie wszystkich transakcji lub filtrowanie według list transakcji i właściwości.
- Zakres dat: daty wystąpienia działań. Można wybrać statyczny lub kroczący zakres dat.