Powiązuj kontakty bezpośrednio z interakcji społecznościowych za pomocą opcji Przypisz kontakt CRM podczas monitorowania skrzynki odbiorczej w mediach społecznościowych. Możesz dopasować profil społecznościowy do istniejącego kontaktu lub utworzyć nowy kontakt. Dowiedz się więcej o monitorowaniu skrzynki odbiorczej w mediach społecznościowych.
Podczas kojarzenia kontaktu profil społecznościowy użyty do dopasowania lub utworzenia tego kontaktu zostanie automatycznie dołączony do rekordu. Następnie można użyć tych organicznych interakcji społecznościowych do filtrowania segmentów.
Interakcje społecznościowe, w tym znaczniki czasu i treść wiadomości, będą rejestrowane na osi czasu aktywności kontaktu. Pierwotna właściwość drążenia źródła kontaktu 1 zostanie również ustawiona na SOCIAL.
Powiązanie kontaktu z interakcją społecznościową
Aby powiązać profil społecznościowy z kontaktem, można dopasować profil do istniejącego kontaktu lub utworzyć nowy kontakt.
Aby powiązać kontakt z interakcją społecznościową:
- .
- U góry kliknij kartę Odpowiedzi. Możesz powiązać kontakty z dowolną interakcją społecznościową.
- Na karcie interakcji społecznościowej kliknij przycisk Przypisz kontakt CRM.
- W oknie dialogowym wprowadź nazwę kontaktu w pasku wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać istniejący kontakt.
- Jeśli kontakt istnieje, na dole kliknij przycisk Przypisz do kontaktu.
- Jeśli nie znaleziono pasującego kontaktu, na dole kliknij przycisk Utwórz nowy. Następnie skonfiguruj rekord kontaktu:
- Imię: wprowadź imię dla rekordu kontaktu.
- Nazwisko: wprowadź nazwisko dla rekordu kontaktu.
- E-mail: wprowadź adres e-mail dla rekordu kontaktu.
- Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy: ustaw kontakt jako marketingowy. Adres e-mail jest wymagany do ustawienia kontaktu jako marketingowego. Dowiedz się więcej o kontaktach marketingowych.
- Po powiązaniu profilu społecznościowego z kontaktem można uzyskać do niego dostęp z karty interakcji społecznościowych, klikającikonę contactsIcon , abywyświetlić kontakt.
Przejrzyj profile społecznościowe w rekordzie kontaktu
Po potwierdzeniu dopasowania wszelkie powiązane profile mediów społecznościowych pojawią się na karcie Profile społecznościowe dopasowanego rekordu kontaktu.
Jeśli widok prawego paska bocznego dla rekordów kontaktów został dostosowany na koncie, karta Profile społecznościowe może nie być wyświetlana. Użytkownicy z uprawnieniami dostępu do konta mogą zaktualizować widoki prawego paska bocznego, aby uwzględnić kartę Profile społecznościowe.
Aby przejrzeć profile społecznościowe powiązane z kontaktem:
- .
- Kliknij kontakt, który chcesz przejrzeć.
- W prawym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Profile społecznościowe. Wyświetlone zostaną wszystkie profile mediów społecznościowych powiązane z rekordem kontaktu.
Przejrzyj interakcje społecznościowe w rekordzie kontaktu
Po potwierdzeniu dopasowania istniejące interakcje społecznościowe z profilu w mediach społecznościowych pojawią się w rekordzie kontaktu. Wszelkie nowe interakcje zostaną również dodane do osi czasu aktywności kontaktu. W zależności od dopasowanego profilu społecznościowego, na osi czasu aktywności kontaktu pojawią się tylko następujące typy interakcji:
- Komentarze na Instagramie
- Komentarze na Facebooku
- X retweetów
- X tweetów z cytatami
Aby przejrzeć interakcje społecznościowe kontaktu na osi czasu aktywności kontaktu:
- Kliknij kontakt, który chcesz sprawdzić.
- W środkowym panelu na karcie Aktywność kliknij menu rozwijane Filtruj aktywność . Następnie zaznacz pole wyboru Interakcje społecznościowe. Interakcje społecznościowe pojawią się na osi czasu aktywności kontaktu.
Użyj danych społecznościowych do filtrowania segmentów
Po potwierdzeniu dopasowań można użyć istniejących interakcji społecznościowych jako filtrów do tworzenia segmentów.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz segment.
- Wybierz obiekt z rekordami, które chcesz umieścić w segmencie.
- W prawym górnym rogu kliknij Next.
- Aby edytować nazwę segmentu, w lewym górnym rogu kliknijikonę edycji edit i wprowadź nazwę.
- W lewym panelu kliknij Dodaj filtr. Dla każdego segmentu można wybrać do 250 filtrów.
- W sekcji Marketing interactions wybierz Social interactions. Następnie wybierz Social interaction.
- Po zakończeniu wybierania filtra można zastosować następujące dodane filtry:
- Data: data wystąpienia interakcji społecznościowej.
- Liczba ukończeń: liczba interakcji społecznościowych, które ukończył kontakt.
- W grupie filtrów można zastosować następujące dodatkowe filtry:
- Typ interakcji: filtrowanie interakcji społecznościowych według komentarzy, wzmianek, udostępnień, wizyt i zgłoszeń.
- Połączone konto: filtrowanie interakcji społecznościowych według konta społecznościowego. Wyświetlone zostaną tylko połączone konta społecznościowe.
- Kontynuuj tworzenie segmentu.
Używanie danych społecznościowych w ocenie potencjalnych klientów
Do tworzenia wyników leadów wymagana jest subskrypcja Marketing Hub lub Sales Hub Professional lub Enterprise.
Do tworzenia ocen leadów wymagane są uprawnienia do edycji oceny leadów.
Użyj danych interakcji społecznościowych, aby utworzyć punktację potencjalnych klientów dla kontaktów, firm lub transakcji. Możesz na przykład utworzyć ocenę potencjalnych klientów, aby skupić się na kontaktach, które komentowały Twoje posty na LinkedIn w ciągu ostatnich 30 dni.
Dane społecznościowe są dostępne w wynikach potencjalnych klientów podczas tworzenia połączonego wyniku kontaktu lub firmy , wyniku zaangażowania kontaktu lub firmy lub wyniku transakcji. Jeśli tworzysz ocenę firmy lub transakcji, zdarzenia interakcji społecznościowych będą oparte na powiązanym kontakcie rekordu.
Aby utworzyć ocenę potencjalnych klientów z danymi społecznościowymi:
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz wynik.
- W lewym górnym rogu kliknij obiekt obiekt dla którego chcesz oceniać rekordy:
- Aby utworzyć wynik oparty na kontaktach( tylkoMarketing Hub ), kliknij Kontakty.
- Aby utworzyć wynik oparty na firmie, kliknij opcję Firmy.
- Aby utworzyć wynik oparty na transakcjach( tylkoSales Hub ), kliknij Deals.
- W polu Wybierz, jak chcesz je oceniać sekcja, swybierz typ punktacji do utworzenia. Dane interakcji społecznościowych są dostępne dla następujących typów wyników:
- Połączona ocena [Kontakt/Firma]: ocena rekordówna podstawie zarówno wartości właściwości, jak i zdarzeń.
- Ocena zaangażowania [Contact/Company]: ocenia rekordy na podstawie zdarzeń.
- Ocena transakcji: ocena transakcjina podstawie zarówno wartości właściwości, jak i zdarzeń.
- Kliknij Dodaj grupę zdarzeń.
- W dolnej części nowej grupy scoringowej kliknij Dodaj kryteria zdarzeń. Z rozwijanego menu wybierz Social.
- W sekcji Zdarzenia kliknij menu rozwij ane i wybierz opcję Interakcja społecznościowa.
- Kliknij opcję Filtruj wydarzenie i wybierz jedną z następujących właściwości, aby przydzielić punkty:
- Typ interakcji: filtruj według typu interakcji społecznościowej, takiego jak komentarze lub wzmianki.
- Reply Post Resource Type: filtruj na podstawie tego, czy interakcja społecznościowa kontaktu została wykonana w odpowiedzi na post społecznościowy, czy komentarz do postu.
- Sieć społecznościowa: filtrowanie według sieci społecznościowej. Obejmuje to Facebook, Instagram, X, LinkedIn lub YouTube.
- Aby filtrować zdarzenia interakcji społecznościowych według ram czasowych lub częstotliwości, można zastosować następujące filtry:
- Dodaj ramy czasowe: wybierz ramy czasowe, w których mają być uwzględniane zdarzenia.
- Dodaj częstotliwość : następnie określ, ile razy zdarzenie powinno wystąpić, aby zostało ocenione (np. otrzymanie wzmianek społecznościowych od 1 do 3 razy dodaje dwa punkty, a 4 lub więcej razy dodaje pięć punktów). Możesz użyć operatorów Dokładnie, Pomiędzy lub Co najmniej, aby ustawić zakresy częstotliwości.
- Aby dodać więcej kryteriów wydarzeń społecznościowych, na dole kliknij Dodaj kryteria wydarzeń.
- Po skonfigurowaniu kryteriów oceny, w prawym górnym rogu kliknij opcję Sprawdź i włącz. Dowiedz się więcej o tworzeniu oceny potencjalnych klientów.