Tworzenie i edytowanie zestawów uprawnień

Zestawy uprawnień pozwalają zdefiniować wstępnie ustawione uprawnienia dla zespołu. Po utworzeniu zestawu uprawnień i określeniu dla niegookreślonych uprawnień można następnie przypisać zestaw uprawnień do nowych i istniejących użytkowników, aby przyznać im ten sam dostęp. Dzięki zestawom uprawnień można przypisywać i zarządzać uprawnieniami dla poszczególnych osób lub grup, bez konieczności edytowania indywidualnych profili użytkowników

Więcej informacji na temat każdego uprawnienia użytkownika można znaleźć w przewodniku po uprawnieniach użytkownika HubSpot.

Przed rozpoczęciem pracy z tą funkcją upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Superadministratorzy mogą utworzyć do 100 zestawów uprawnień.
• Użytkownicy z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników mogą przypisywać tylko zestawy uprawnień zawierające uprawnienia, które sami posiadają.
• Jeśli spróbujesz przypisać użytkownikowi zestaw uprawnień z płatnym miejscem, a nie masz żadnych pozostałych płatnych miejsc na swoim koncie HubSpot, zostaniesz przekierowany na stronę kasy, aby kupić dodatkowe płatne miejsce.
• Przypisanie zestawu uprawnień spowoduje zastąpienie uprawnień poszczególnych osób.

Utwórz zestaw uprawnień

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
2. Kliknij kartę Zestawy uprawnień.
3. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz zestaw uprawnień.
4. Na karcie Dostęp wprowadź nazwę zestawu uprawnień u góry.
5. W sekcji Wybierz sposób ustawienia dostępu wybierz opcję:
   • Uczyń superadministratora: Super Administratorzy mogą zarządzać wszystkimi użytkownikami, narzędziami i ustawieniami.
   • Zacznij od szablonu: skopiuj uprawnienia innego użytkownika lub użyj sugerowanego zestawu uprawnień opartego na typowych rolach.
   • Zacznij od zera: utwórz uprawnienia specjalnie dla tego użytkownika.
6. Jeśli korzystasz z szablonu, kliknij menu rozwijane Wybierz szablon i wybierz szablon roli lub szablon użytkownika.
   
   • Zaznacz pole wyboru Rozwiń wszystkie uprawnienia, aby rozwinąć bardziej szczegółowe uprawnienia, takie jak Wyświetlanie, Edycja i Usuwanie.
   • U góry kliknij, aby włączyć przełącznik Pokaż wewnętrzne nazwy ról, jeśli chcesz wyświetlić wewnętrzne nazwy dla każdego uprawnienia.
7. Kliknij, aby wyłączyć / włączyć przełącznik uprawnień, aby wybrać uprawnienia i miejsca, które powinien mieć ten zestaw. Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników.
8. Kliknij kartę Recenzja i przejrzyj uprawnienia wybrane dla zestawu.
9. Kliknij kartę Użytkownicy. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz istniejących użytkowników, do których chcesz zastosować zestaw uprawnień. Kliknij X obok nazwy użytkownika, aby go usunąć. Możesz również pominąć ten krok i przypisać nowy zestaw uprawnień do istniejących użytkowników po jego utworzeniu.
10. Kliknij przycisk Utwórz.

Przypisywanie zestawu uprawnień do istniejących użytkowników

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
2. Kliknij pola wyboru obok użytkowników, którym chcesz przypisać zestaw uprawnień.
3. W prawym górnym rogu tabeli użytkowników kliknij przycisk Więcej, a następnie na stronie kliknij przycisk Przypisz zestaw uprawnień.
   
4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Zestawy uprawnień i wybierz zestaw uprawnień, który chcesz przypisać.
5. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Edytowanie zestawu uprawnień

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
2. Kliknij kartę Zestawy uprawnień.

• • Aby edytować jeden zestaw uprawnień:
    • Kliknij nazwę zestawu uprawnień.
    • Na karcie Dostęp edytuj uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby edytować wiele zestawów uprawnień:
    • Zaznacz pola wyboru obok zestawów uprawnień, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk edit Edytuj.
      

• • • Na karcie Dostęp edytuj uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Spowoduje to zaktualizowanie wszystkich wybranych zestawów uprawnień, aby miały nowe uprawnienia. Użytkownicy w tym zestawie uprawnień również otrzymają nowe uprawnienia.

Klonowanie zestawu uprawnień

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
2. Kliknij kartę Zestawy uprawnień.
3. Kliknij pole wyboru obok zestawu uprawnień, który chcesz sklonować.
4. W górnej części tabeli kliknij przycisk Klonuj. Pojawi się ekran dostosowywania zestawu uprawnień.
5. Na karcie Dostęp wprowadź nazwę zestawu uprawnieńu góry i nawiguj po kartach, aby przypisać uprawnienia, które powinien mieć ten zestaw.
6. Na karcie Recenzja przejrzyj uprawnienia wybrane dla zestawu.
7. Na karcie Użytkownicy kliknij menu rozwijane, aby wybrać istniejących użytkowników, do których chcesz zastosować zestaw uprawnień. Możesz też pominąć ten krok i przypisać nowy zestaw uprawnień do istniejących użytkowników po jego utworzeniu.
8. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. Możesz teraz przypisać ten zestaw uprawnień do nowych użytkowników podczas ich tworzenia oraz do istniejących użytkowników.

Kopiowanie uprawnień istniejącego użytkownika do nowych użytkowników

1. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
2. Najedź kursorem na użytkownika i kliknij menu rozwijane Akcje.
3. Kliknij Kopiuj uprawnienia do nowych użytkowników, aby utworzyć nowych użytkowników z tymi samymi uprawnieniami.