Tworzenie zaplanowanego przepływu pracy

Zaplanuj przepływ pracy, który będzie powtarzał się w regularnych, ustalonych odstępach czasu. Rekordy będą zapisywane do przepływu dopiero po osiągnięciu zaplanowanej daty.

Przepływy pracy można zaplanować tak, aby wykonywały się w określonym dniu tygodnia lub miesiąca. Na przykład, można skonfigurować przepływ, który będzie wysyłał wewnętrzne przypomnienia o 7 rano w każdy czwartek, lub 28 dnia każdego miesiąca.

Jeżeli zamiast tegochcemy skoncentrować akcje przepływu na konkretnej dacie kalendarzowej lub właściwości daty kontaktu, dowiemy się więcej o tworzeniu przepływów pracyopartych na konkretnejdacie lub właściwości daty kontaktu.

Ustawianie harmonogramu przepływu pracy

• W prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
• W lewym panelu kliknij zakładkę Rozpocznij od początku .
• W lewym panelu należy wybrać opcję [obiekt]-based , aby wybrać typ obiektu przepływu pracy. Określa to, jakiego typu rekordy mogą zostać włączone do przepływu. Przepływy zharmonogramem mogą być stosowane ze wszystkimi typami obiektów przepływu.
• W prawym panelu, pod opcją Choose type, wybierz Schedule.
  
  

• Ustaw harmonogram, według którego przepływ będzie się powtarzał:
  • Jeśli chcemy, aby przepływ powtarzał się codziennie, np. codziennie o 8 rano:
    • Kliknąć menu rozwijane Wyzwalacz harmonogram u i wybrać Codziennie.

• • • Kliknąć opcję Godzina dnia i wybrać godzinę, o której przepływ będzie wykonywany każdego dnia.
  • Jeśli chcesz, aby przepływ powtarzał się co tydzień, np. w każdy piątek o 8 rano:
    • Kliknij na Harmonogram trigera i wybierz opcję Tydzień.
    • Kliknąć menu rozwijane Dzień tygodnia i zaznaczyć pola wyboru obok dni, w które przepływ ma być wykonywany.
    • Kliknąć menu rozwijane Godzina dnia i wybrać godzinę, o której przepływ ma być wykonywany.
  • Jeśli chcemy, aby przepływ powtarzał się co miesiąc:
    • Kliknąć menu rozwijane Wyzwalacz harmonogramu i wybrać Miesięcznie.
    • Jeżeli chcemy, aby przepływ był uruchamiany w określone dni miesiąca, np. każdego 23 dnia miesiąca o godz. 8 rano, należy zaznaczyć tę opcję:

• • • • W sekcji Dzień miesiąca należy zaznaczyć opcję Określone dni.
      • Kliknij na menu rozwijane Dzień miesiąca i zaznacz pola wyboru obok dni, w które ma być uruchamiany przepływ.
    • Jeżeli użytkownik chce, aby przepływ był wyzwalany w określonym dniu miesiąca, np. każdego ostatniego dnia miesiąca o godz. 15:00:
      • W sekcji Dzień miesiąca należy zaznaczyć opcję Elastyczne dni.
      • Kliknąć menu rozwijane Dzień miesiąca i wybrać dzień, w którym przepływ ma być wykonywany, np. ostatni dzień miesiąca lub pierwszy poniedziałek miesiąca.

• • • Kliknąć menu rozwijane Godzina dnia i wybrać godzinę, o której przepływ będzie wykonywany.
  • Jeśli chcemy, aby przepływ powtarzał się co roku, np. 4 lipca o 8 rano:
    • Kliknąć menu rozwijane Wyzwalacz harmonogramu i wybrać Rocznie.
    • Kliknąć menu rozwijane Miesiąc i wybrać miesiąc, w którym przepływ ma być wykonywany.
    • Kliknąć menu rozwijane Dzień miesiąca i wybrać konkretny dzień, w którym przepływ ma być wykonywany.
    • Kliknij menu rozwijane Czas dnia i wybierz godzinę, o której przepływ będzie wykonywany.
      
      

Uwaga: zaplanowane przepływy pracy mogą być uruchamiane tylko w tych dniach i dniach, na które zostały zaplanowane. Na przykład, jeżeli przepływ został zaplanowany jako powtarzający się co miesiąc i ustawiony jako dzień miesiąca na 31. dzień, nie będzie on wykonywany w miesiącach, w których miesiąc nie ma 31 dni, takich jak luty, który ma tylko 28 lub 29 dni.

• Kliknij ikonę edycji z ołówkiem , aby nadać swojemu przepływowi nazwę, a następnie kliknij przycisk Utwórz przepływ. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływów pracy.

Aktualizacja harmonogramu przepływu pracy

Jeżeli po utworzeniu przepływu pracy postanowisz zmienić jego harmonogram, możesz to zrobić z poziomu edytora przepływu pracy.

• W edytorze przepływu pracy należy kliknąć opcję Harmonogram wyzwalacza.
• W prawym panelu należy wybrać nowy harmonogram przepływu.
• Kliknij przycisk Zapisz. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą obowiązywać natychmiast.
  
  

Ustawianie kryteriów zapisów

W każdym z powtarzających się harmonogramów, wszystkie rekordy spełniające kryteria triggera będą zapisywane i przechodzić przez przepływ, nawet jeśli rekord zapisał się wcześniej. Jeżeli rekord przestanie spełniać kryteria wyzwalacza, nie będzie kontynuował zapisów w przepływie.

Jeśli rekord został zapisany ręcznie, nie będzie on postępował zgodnie z ustalonym harmonogramem i automatycznie zapisywał się w kolejnych zaplanowanych terminach, chyba że spełni kryteria wyzwalające. Rekordy zapisane ręcznie wykonują przepływ natychmiast.

• W edytorze przepływu pracy należy kliknąć Ustaw wyzwalacze zapisów.
• W prawym panelu należy wybrać typ filtru dla wyzwalacza zapisów i skonfigurować kryteria zapisów. Wyzwalacze ponownej rejestracji nie mają zastosowania w przypadku przepływów zaplanowanych, ponieważ wszystkie rekordy spełniające kryteria rejestracji zapiszą się na listę w zaplanowanym dniu i godzinie.
• Należy skonfigurować kryteria, a następnie kliknąć przycisk Zastosuj filtr.
• Kliknąć Zapisz.
  
  

Dodawanie akcji

• W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę plusa +.
• W prawym panelu należy wybrać akcję. Więcej informacji na temat wyboru akcji przepływu pracy.
• Skonfiguruj szczegóły akcji, a następnie kliknij przyciskZapisz.
• Aby dodać więcej akcji przepływu, należy kliknąć ikonę plusa + .

Zarządzanie ustawieniami

Kliknij ikonę Ustawienia aby zarządzać ustawieniami przepływu. Na zakładce Ogólne Na stronie Ogólne należy zaznaczyć dni, w których akcje przepływu mają być wstrzymywane oraz powiązać kampanie z przepływami opartymi na kontaktach.

Gdy przepływ pracy korzysta z zaplanowanego wyzwalacza, nie ma możliwości ustalenia, kiedy akcje przepływu mogą być wykonywane. Opcja W jakich godzinach akcje mają być wykonywane będzie wyszarzona.

Na stronie Wyrejestrowywanie i wyłączanie należy ustawić kryteria usuwania i tłumienia, aby automatycznie usuwać lub wykluczać rekordy z przepływu.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami przepływów pracy.

Włączanie przepływu pracy

• W prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk Przeglądaj i publikuj.
• W sekcji Zapisywanie można zobaczyć liczbę rekordów, które aktualnie spełniają kryteria wyzwalacza. Wszystkie istniejące kontakty, które spełnią kryteria wyzwalacza podczas następnej zaplanowanej daty, zostaną zapisane.
• Jeżeli użytkownik posiada konto Marketing Hub Jeśli posiadasz konto Starter, Professional lub Enterprise, w przepływach opartych na kontaktach możesz wyświetlić statyczną listę kontaktów spełniających zadane kryteria, klikając opcję Użyj list, aby zobaczyć te kontakty. Lista ta zostanie automatycznie zapisana i będzie dostępna z pulpitu nawigacyjnego z listami.
  
  

• Przejrzeć ustawienia przepływu, a następnie kliknąć Włącz.

Po włączeniu przepływu można przeglądanie historii przepływu monitorować rekordy, które są zapisywane.