Zarządzanie powiązaniami rekordów CRM z przepływami pracy

Korzystaj z przepływów pracy, aby zautomatyzować zarządzanie etykietami skojarzeń rekordów i tworzyć nowe skojarzenia.

Uwaga: obserwujące działania są dostępne dla przepływów pracy związanych z kontaktami, firmami, zgłoszeniami, biletami i obiektami niestandardowymi. Akcje te nie mogą być używane z innymi obiektami, takimi jak produkty, wyceny, kursy, oferty itp.

Tworzenie nowych powiązań między rekordami

Ta akcja służy do tworzenia nowych asocjacji w obrębie rekordów CRM. Na przykład, można tworzyć asocjacje między kontaktami i firmami, gdy mają one pasujące wartości właściwości Nazwa firmy.

Aby utworzyć nowe powiązanie:

• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Ustaw wyzwalacze zapisu.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij opcję Utwórz skojarzenia.
  • Zapisywanie się do obiektu: zostanie domyślnie ustawione na typ obiektu przepływu pracy. Na przykład, jeśli utworzono przepływ pracy oparty na kontakcie, zostanie on ustawiony na Zapisywany się kontakt.
  • Obiekt do skojarzenia : typ obiektu rekordu, który ma zostać skojarzony z zapisywanym rekordem.
  • Utwórz skojarzenie tylko bez stosowania etykiety : zaznacz to pole wyboru, aby skojarzyć rekordy bez stosowania etykiety skojarzenia.
  • Wybierz etykietę do zastosowania : wybierz etykietę asocjacji, która ma zostać zastosowana do nowo skojarzonego rekordu. Ta opcja pojawi się tylko wtedy, gdy wybrano utworzenie asocjacji z etykietą asocjacji.
  • Utwórz asocjację, gdy istnieją: dla akcji Utwórz asocjacje wybierz opcję Pasujące wartości właściwości .
    • Podczas dopasowywania właściwości między rekordami, tylko wartości właściwości będą używane do określenia dopasowania. Etykieta i nazwa wewnętrzna wybranych właściwości nie będą używane do dopasowania.
    • Na przykład, jeśli kontakt ma właściwość City z wartością Boston, a firma ma właściwość Location z wartością Boston, kontakt i firma zostaną dopasowane i zostanie utworzone powiązanie.

• • Wybierz właściwość zapisywanego rek ordu: wybierz właściwość z zapisywanego rekordu, która ma zostać dopasowana do odpowiedniej właściwości z kojarzonego rekordu.
  • Wybierz właściwość do dopasowania : wybierz właściwość z rekordu, który ma zostać powiązany, aby dopasować ją do odpowiedniej właściwości z zapisywanego rekordu.
• Po skonfigurowaniu działania Utwórz skojarzenia , u góry kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: podczas dopasowywania rekordów w celu utworzenia skojarzeń można używać tylko jednowierszowego tekstu, wielowierszowego tekstu lub właściwości numeru telefonu.

Zastosowanie etykiet asocjacji do rekordu

Użyj tej akcji, aby zastosować etykietę asocjacji do już powiązanych rekordów. Można wybrać zastosowanie etykiet asocjacji do wszystkich powiązanych rekordów określonego typu obiektu lub doprecyzować, do których powiązanych rekordów ma zostać zastosowana etykieta asocjacji.

• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Ustaw wyzwalacze zapisu.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij opcję Zastosuj etykiety skojarzeń.
• Skonfiguruj szczegóły akcji Zastosuj etykietę asocjacji :
  
  • Zapisywanie się doobiektu: domyślnie będzie to typ obiektu przepływu pracy. Na przykład, jeśli utworzono przepływ pracy oparty na kontakcie, zostanie on ustawiony na Zapisywany się kontakt.
  • Obiekt powiązany : typ obiektu rekordów powiązanych z zapisywanym rekordem. Pojawią się tylko obiekty ze zdefiniowanymi etykietami asocjacji.
  • Wybierz etykietę dla powiązanego obiektu : etykieta asocjacji, która zostanie zastosowana do powiązanych rekordów.
  • Zastosuj wybraną etykietę do wszystkich powiązanych rekordów : zaznacz to pole wyboru, aby zastosować etykietę asocjacji do wszystkich rekordów wybranego typu obiektu powiązanych z zapisywanym rekordem.
  • Doprecyzuj, do których rekordów ma zostać zastos owana akcja: wybierz, aby doprecyzować, do których powiązanych rekordów ma zostać zastosowana akcja. To pole pojawi się tylko wtedy, gdy pole wyboru Zastosuj wybraną etykietę do wszystkich powiązanych rekordów nie zostało zaznaczone.
    • Według pasującej właściwości: etykieta asocjacji zostanie zastosowana tylko wtedy, gdy wartość określonej właściwości pasuje do odpowiadającej jej wartości w zapisywanym rekordzie. Na przykład, możesz chcieć ustawić Decision maker tylko wtedy, gdy zarówno kontakt, jak i powiązana firma mają tę samą wartość właściwości Country/Region .
      • Wybierz właściwość dla zapisywanego rek ordu: wybierz właściwość z zapisywanego rekordu, która ma zostać dopasowana do odpowiedniej właściwości z powiązanego rekordu.
      • Wybierz właściwość powiązanego rekordu : wybierz właściwość z powiązanego rekordu, która ma zostać dopasowana do odpowiedniej właściwości z zapisywanego rekordu.

Uwaga: podczas dopasowywania właściwości między rekordami, tylko wartości właściwości będą używane do określenia dopasowania. Etykieta i nazwa wewnętrzna wybranych właściwości nie będą używane do dopasowania. Na przykład, jeśli kontakt ma właściwość City z wartością Boston, a firma ma właściwość Location z wartością Boston, kontakt i firma zostaną dopasowane i zostanie utworzone powiązanie.

• • • Według wartości właściwości zapisywanego rekordu: etykieta asocjacji zostanie zastosowana tylko wtedy, gdy zapisywany rekord spełnia wymagania określonych wartości właściwości. Na przykład, możesz chcieć zastosować etykietę asocjacji Decision maker tylko wtedy, gdy zapisywana się firma ma więcej niż pięciu pracowników.
      • Wybierz właściwość zapisywanego rek ordu: wybierz właściwość z zapisywanego rekordu.
      • Operator: wybór spośród operatorów is equal to lub is not equal to
      • Wartość wejściowa zapisywanego rekordu : wybierz lub wprowadź wartość właściwości, która ma być używana z operatorem.
        

• • • Według wartości właściwości powiązanego rek ordu: etykieta asocjacji zostanie zastosowana tylko wtedy, gdy powiązany rekord spełnia wymagania określonych wartości właściwości. Na przykład, można zastosować etykietę asocjacji Decision maker only , gdy właściwość Job Title kontaktu została ustawiona na Manager.
      • Wybierz właściwość powiązanego rekordu : wybierz właściwość z powiązanego rekordu.
      • Operator: wybór spośród operatorów is equal to lub is not equal to
      • Wartość wejściowa powiązanego rekordu : wybierz lub wprowadź wartość właściwości do użycia z operatorem.
• Po skonfigurowaniu akcji Utwórz skojarzenia u góry kliknij przycisk Zapisz
  

Zaktualizuj etykiety powiązań rekordu

• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Ustaw wyzwalacze zapisu.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij opcję Aktualizuj etykiety skojarzeń.
• Skonfiguruj szczegóły akcji Aktualizuj etykietę powiązania :
  
  • Zapisywanie się doobiektu: domyślnie będzie to typ obiektu przepływu pracy. Na przykład, jeśli utworzono przepływ pracy oparty na kontakcie, zostanie on ustawiony na Zapisywany się kontakt.
  • Obiekt powiązany : obiekt powiązany z rekordem. Pojawią się tylko obiekty ze zdefiniowanymi etykietami powiązań.
  • Wybierz istniejącą etykietę: bieżąca etykieta asocjacji używana do kojarzenia różnych rekordów.
  • Dodaj do lub zastąp istniejącą etykietę: możesz dodać lub zastąpić istniejącą etykietę asocjacji.
    • Dodaj do istniejącej etykiety: dodanie etykiety asocjacji do istniejącej etykiety asocjacji. Na przykład, jeśli kontakt ma obecnie etykietę asocjacji Primary, dodanie etykiety asocjacji Decision maker zaktualizuje kontakty powiązane z zapisywanymi się rekordami do etykiet asocjacji Primary i Decision maker .
    • Zastąp istniejącą etykiet ę: wyczyść istniejącą etykietę asocjacji i dodaj nową etykietę asocjacji. Na przykład, jeśli kontakt ma obecnie etykietę asocjacji Podstawowy, wybranie tej akcji z etykietą asocjacji Decydent zaktualizuje kontakty powiązane z zapisywanymi rekordami tylko do etykiety asocjacji Decydent.
  • Wybierz etykietę do dołączenia lub Zastąp istniejącą etykietą: wybierz nową etykietę asocjacji do dołączenia lub zastąp istniejącą etykietą asocjacji.
• Po skonfigurowaniu akcji Aktualizuj etykietę asocjacji u góry kliknij przycisk Zapisz
  
  
  

Usuń etykiety skojarzeniowe rekordu

• Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
• Ustaw wyzwalacze zapisu.
• Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
• W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij opcję Usuń etykiety skojarzeń.
• Skonfiguruj szczegóły akcji Usuń etykiety skojarzeń:
  
  • Zapisywanie się doobiektu: domyślnie będzie to typ obiektu przepływu pracy. Na przykład, jeśli utworzyłeś przepływ pracy oparty na kontakcie, będzie to zapisywany kontakt.
  • Obiekt powiązany : obiekt powiązany z rekordem. Pojawią się tylko obiekty ze zdefiniowanymi etykietami powiązań.
  • Wybierz istniejące etykiety do usunięcia: wybierz etykiety asocjacji, które mają zostać usunięte zarówno z zapisywanych, jak i powiązanych obiektów.
  • Usuń istniejące skojarzenia z tą etykietą : zaznacz to pole wyboru, aby usunąć skojarzenia między rekordami.
• Po skonfigurowaniu akcji Aktualizuj etykietę asocjacji u góry kliknij przycisk Zapisz