Przetestuj przepływ pracy, aby upewnić się, że automatyzacja działa zgodnie z oczekiwaniami.
W przepływach pracy dostępne są dwie funkcje testowania:
- Użyj funkcji Kryteria test owe, aby sprawdzić, jakie kryteria zapisywania się spełnia określony rekord kontaktu, firmy, transakcji, wyceny lub zgłoszenia.
- Użyj funkcji Test, aby zasymulować, w jaki sposób określony rekord będzie przechodził przez przepływ pracy po zapisywaniu się.
Testowanie rekordów pod kątem wyzwalaczy zapisu do przepływu pracy
Aby sprawdzić, czy rekord spełnia kryteria początkowe przepływu pracy:
- Kliknij nazwę przepływu pracy.
- Kliknij pole Wyzwalacze zapisu.
- W lewym panelu kliknij Test [obiekt]
- Kliknij menu rozwijane Wybierz [rekord] do przetestowania i wybierz rekord, który chcesz przetestować.
- Kolor panelu wskaże, czy rekord spełnia lub nie spełnia kryteriów wyzwalacza zapisu:
Testowanie rekordów pod kątem działań przepływu pracy
Przed włączeniem przepływu pracy należy go przetestować, aby wyświetlić podgląd automatyzacji i sprawdzić, czy będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Podczas testowania przepływu pracy można podejrzeć, w jaki sposób określony rekord przejdzie przez przepływ pracy. Na przykład, możesz przetestować przepływ pracy, aby sprawdzić, do której gałęzi przejdzie rekord.
- Kliknij nazwę przepływu pracy.
- W prawym górnym rogu kliknij Test.
- W prawym panelu możesz wprowadzić nazwę kontaktu, który chcesz przetestować. Możesz też kliknąć menu rozwijane , aby posortować rekordy alfabetycznie według nazwy, daty ostatniej aktualizacji lub daty utworzenia.
- Po znalezieniu rekordu , który chcesz przetestować, najedź na niego kursorem i kliknij Wybierz.
- U góry wybierz jedną z następujących opcji:
- Automatycznie: podgląd tego, co dzieje się, gdy rekord automatycznie zapisuje się na podstawie wyzwalaczy zapisu w przepływie pracy. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach zapisu.
- Ręcznie: podgląd tego, co dzieje się, gdy rekord jest ręcznie zapisywany do przepływu pracy przez użytkownika. Dowiedz się więcej o ręcznym zapisywaniu się kontaktów do przepływów pracy.
- Jeśli rekord zapisuje się zgodnie z kryteriami, pojawi się symulowany wynik i znacznik czasu każdej akcji. Ścieżka rekordu zostanie podświetlona na zielono w podglądzie przepływu pracy. Żadne rzeczywiste działania nie zostaną wykonane.
- Aby przejrzeć więcej szczegółów na temat każdej akcji, kliknij [nazwa akcji], aby rozwinąć akcję.
- Podczas przeglądania akcji gałęzi , wynik gałęzi zostanie przewidziany na podstawie bieżącego stanu rekordu. Aby wyświetlić podgląd testu w oparciu o inne gałęzie, kliknij menu rozwijane i wybierz inną gałąź.
-
- Podczas przeglądania akcji Wyślij wiadomość e-mail , aby otrzymać kopię wiadomości e-mail, kliknij Wyślij podgląd.
- Spowoduje to wysłanie wszystkich wiadomości e-mail ze ścieżki podglądu, a nie tylko wybranej akcji Wyślij wiadomość e-mail.
- HubSpot wyśle testową wiadomość e-mail na Twój adres e-mail, a nie na adres e-mail testowanego kontaktu.
- Jeśli rekord nie spełnia kryteriów zapisywania się, pojawi się komunikat o błędzie. Aby przejrzeć dodatkowe szczegóły, kliknij, aby rozwinąć sekcję Rekord nie zapis ywał się zgodnie z kryteriami.
- Aby przetestować inny rekord, u góry kliknij Zmień rekord.
- Aby wyjść z testu przepływu pracy, w lewym górnym rogu kliknij ikonę X.