Przetestuj swój przepływ pracy

Przetestuj przepływ pracy, aby upewnić się, że automatyzacja działa zgodnie z oczekiwaniami.

W przepływach pracy dostępne są dwie funkcje testowania:

• Użyj funkcji Testuj kryteria, aby sprawdzić, jakie kryteria rejestracji spełnia określony rekord kontaktu, firmy, transakcji, oferty lub biletu.
• Użyj funkcji Test, aby zasymulować, w jaki sposób określony rekord przejdzie przez przepływ pracy po zarejestrowaniu.

Testowanie rekordów pod kątem wyzwalaczy rejestracji w przepływie pracy

Aby sprawdzić, czy rekord spełnia kryteria początkowe przepływu pracy:

1. .
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. Kliknij pole Wyzwalacze rejestracji.
4. W lewym panelu kliknij Test [obiekt].
   

5. Kliknij menu rozwijane Wybierz [rekord] do przetestowania i wybierz rekord, który chcesz przetestować.
6. Kolor panelu wskaże, czy rekord spełnia kryteria wyzwalacza rejestracji, czy nie:

• • Jeśli rekord spełnia kryteria wyzwalacza rejestracji, panel będzie wyświetlany na zielono. Oznacza to również, że rekord zostanie zarejestrowany w przepływie pracy, gdy przepływ pracy zostanie włączony, jeśli wybrano przycisk radiowy Tak, zarejestruj istniejące obiekty, które spełniają kryteria wyzwalacza od teraz.
    
• • Jeśli rekord nie spełnia kryteriów wyzwalacza rejestracji, panel będzie wyświetlany na czerwono. Oznacza to również, że rekord nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy po jego włączeniu, nawet jeśli wybrano przycisk opcji Tak, zarejestruj istniejące obiekty, które spełniają kryteria wyzwalacza od teraz.

Testowanie rekordów względem akcji przepływu pracy

Przed włączeniem przepływu pracy należy go przetestować, aby wyświetlić podgląd automatyzacji i sprawdzić, czy będzie działać zgodnie z oczekiwaniami. Podczas testowania przepływu pracy można wyświetlić podgląd tego, jak określony rekord przejdzie przez przepływ pracy. Można na przykład przetestować przepływ pracy, aby sprawdzić, do której gałęzi przejdzie rekord.

1. Kliknij nazwę przepływu pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij Test.
3. W prawym panelu możesz wprowadzić nazwę kontaktu, który chcesz przetestować. Możesz też kliknąć menu rozwijane , aby posortować rekordy alfabetycznie według nazwy, daty ostatniej aktualizacji lub daty utworzenia.
4. Po znalezieniu rekordu , który chcesz przetestować, najedź na niego kursorem i kliknij Wybierz.

6. U góry wybierz jedną z następujących opcji:
   • Automatycznie: podgląd tego, co dzieje się, gdy rekord jest automatycznie rejestrowany w oparciu o wyzwalacze rejestracji przepływu pracy. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach rejestracji.
   • Ręcznie: podgląd tego, co dzieje się, gdy rekord jest ręcznie rejestrowany w przepływie pracy przez użytkownika. Dowiedz się więcej o ręcznym rejestrowaniu kontaktów w przepływach pracy.

7. Jeśli rekord spełnia kryteria rejestracji, pojawi się symulowany wynik i znacznik czasu każdej akcji. Ścieżka rekordu zostanie podświetlona na zielono w podglądzie przepływu pracy. Żadne rzeczywiste działania nie zostaną wykonane.
   • Aby przejrzeć więcej szczegółów na temat każdej akcji, kliknij [nazwa akcji], aby rozwinąć akcję.
   • Podczas przeglądania akcji oddziału , wynik oddziału zostanie przewidziany na podstawie bieżącego stanu rekordu. Aby wyświetlić podgląd testu w oparciu o inne gałęzie, kliknij menu rozwijane i wybierz inną gałąź.

8. Podczas przeglądania akcji Wyślij wiadomość e-mail , aby otrzymać kopię wiadomości e-mail, kliknij Wyślij podgląd.
   • Spowoduje to wysłanie wszystkich wiadomości e-mail ze ścieżki podglądu, a nie tylko wybranej akcji Wyślij wiadomość e-mail.
   • HubSpot wyśle testową wiadomość e-mail na Twój adres e-mail, a nie na adres e-mail testowanego kontaktu.

9. Jeśli rekord nie spełnia kryteriów rejestracji, pojawi się komunikat o błędzie. Aby przejrzeć dodatkowe szczegóły, kliknij, aby rozwinąć sekcję Rekord nie spełnia kryteriów rejestracji.
10. Aby przetestować inny rekord, u góry kliknij przycisk Zmień rekord.
11. Aby zakończyć test przepływu pracy, w lewym górnym rogu kliknij ikonę X.