Zapoznanie się z typami obiektów przepływu pracy

Przepływy pracy oparte na kontakcie: 

• Utwórz nową transakcję, gdy kontakt wyśle formularz zapytania o wycenę.

• Utwórz serię e-maili o charakterze informacyjnym, które będą wysyłane, gdy kontakt wypełni formularz za pomocą przycisku CTA.

• Zaktualizuj etap cyklu życia i właściwości kontaktu na podstawie interakcji z Twoimi treściami.

• Zaktualizowano zewnętrzny arkusz Google po przesłaniu dowolnego formularza przez kontakt.

Przepływy pracy w firmie: 

• Zaktualizuj wartości właściwości na podstawie powiązanych rekordów kontaktów.

• Zacznij śledzić sygnały świadczące o zamiarze kupna, gdy firma stanie się kontem docelowym.

• Wprowadź dane firmy za pomocą akcji agenta.

Przepływy pracy oparte na transakcjach:

• Twórz zadania w zależności od etapu transakcji.

• Powiadamiaj określonych użytkowników, gdy transakcja przechodzi do określonego etapu transakcji.

Przepływy pracy oparte na kampaniach: 

• Wyzwalacz powiadomienia gdy w ramach kampanii przekroczony zostanie budżet.

• Utwórz zadania w zależności od właściciela kampanii lub zespołu.

• Zastosowanie Edytuj rekord Działanie przepływu pracy służące do aktualizacji szczegółów kampanii.

Przepływy pracy oparte na wycenach: 

• Wyzwalacz powiadomienia e-mailowego lub powiadomienia w aplikacji, gdy ewentualny klient wyświetli wycenę.

• Wyślij automatyczne wiadomości e-mail wysyłane przez w celu ponownego skontaktowania się, gdy wycena nie została otwarta.

• Wyślij automatyczną wiadomość e-mail po podpisaniu wyceny.

Przepływy pracy oparte na spotkaniach: 

• Skonfiguruj przepływ pracy, który automatycznie zaktualizuje etap transakcji po zakończeniu spotkania.

• Skonfiguruj przepływ pracy, aby rekord transakcji był tworzony za każdym razem, gdy zostanie zarezerwowane spotkanie demonstracyjne. Następnie automatycznie przypisz transakcję do organizatora spotkania.

• Skorzystaj z opcji „Edytuj rekord ”, aby zaktualizować szczegóły spotkania, np. zmienić status „Wynik spotkania ” z „Zaplanowane ” na „Zakończone”.

Przepływy pracy oparte na postach w mediach społecznościowych (wersja BETA):

• Powiadom kanał na Slacku lub wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail po opublikowaniu wpisu, aby Twój zespół mógł go udostępnić i promować.

• Koordynowanie i uruchamianie działań następczych w innych kanałach (np. e-mail, reklamy) w momencie opublikowania wpisu w mediach społecznościowych.

• Wysyłaj powiadomienia w aplikacji lub wewnętrzne wiadomości e-mail, aby informować interesariuszy o opublikowaniu zaplanowanych treści, tak aby mieli do nich wgląd.