Ustawianie wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy "Na podstawie harmonogramu

Oparte na harmonogramie wyzwalacze rejestrowania przepływu pracy pozwalają skoncentrować działania przepływu pracy na określonej częstotliwości. Przepływ pracy można ustawić tak, aby powtarzał się tylko raz lub zgodnie z harmonogramem rocznym, miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Na przykład można utworzyć przepływ pracy, aby wysłać uroczystą wiadomość e-mail raz w roku, na podstawie właściwości opartej na dacie urodzin kontaktu.

Zrozumienie ograniczeń i wymagań

• Podczas konfigurowania wyzwalacza rejestracji przepływu pracy opartego na harmonogramie skonfigurowane daty i godziny będą oparte na ustawieniach strefy czasowej konta.
• Ten typ wyzwalacza rejestracji może być używany we wszystkich typach obiektów przepływu pracy i z dodatkowymi kryteriami filtrowania rejestracji.
• Subskrypcja Data Hub Professional lub Enterprise jest wymagana do ustawienia przepływu pracy, aby powtarzał się w harmonogramie miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Konfigurowanie wyzwalacza rejestracji opartego na harmonogramie

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy. Możesz też utworzyć nowy przepływ pracy.
3. Jeśli tworzysz przepływ pracy od podstaw, w lewym panelu wybierz opcję Na podstawie harmonogramu.
4. Jeśli pracujesz nad istniejącym przepływem pracy:
   
   • W edytorze przepływu pracy kliknij kartę Trigger enrollment for [object] .
   • Jeśli istnieją wyzwalacze przepływu pracy, w lewym panelu kliknij przycisk Zmień wyzwalacz początkowy. Spowoduje to usunięcie wszystkich bieżących wyzwalaczy rejestracji.
   • W oknie dialogowym kliknij przycisk Potwierdź.
   • W lewym panelu wybierz opcję Na podstawie harmonogramu.
5. Jeśli tworzysz przepływ pracy od podstaw, kliknij menu rozwijane Zarejestruj, aby wybrać typ obiektu dla przepływu pracy. W przypadku aktualizacji istniejącego przepływu pracy nie ma możliwości zmiany typu obiektu przepływu pracy.
6. Kontynuuj konfigurowanie kryteriów rejestracji w oparciu o częstotliwość, której chcesz użyć.

Ustaw przepływ pracy tak, aby powtarzał się tylko raz

1. Skonfiguruj wyzwalacz rejestracji przepływu pracyoparty na harmonogramie.
2. W lewym panelu kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz Raz.
3. Kontynuuj konfigurowanie wyzwalacza:
   • Data: wybierz datę lub właściwość daty do wykonania przepływu pracy.
     • Aby wybrać stałą datę, kliknij selektor dat i wybierz datę.
     • Aby wybrać właściwość daty, kliknij selektor daty i wybierz właściwość z panelu danych. Następnie wybierz opcję On date, Before date lub After date.
   • Pora dnia : wybierz godzinę uruchomienia przepływu pracy. Przepływ pracy rozpocznie rejestrowanie rekordów dopiero następnego dnia. W wybranym oknie przepływ pracy zostanie uruchomiony w czasie, gdy systemy HubSpot oferują optymalną wydajność.
     • Można wybrać rano, w ciągu dnia lub w nocy.
     • Alternatywnie możesz ustawić konkretny czas, w którym ma nastąpić przepływ pracy. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz godzinę.

Ustaw przepływ pracy tak, aby powtarzał się co roku

1. Skonfiguruj wyzwalacz rejestracji w przepływie pracyoparty na harmonogramie.
2. W lewym panelu kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz Corocznie.
3. Kontynuuj konfigurowanie wyzwalacza:
   • Data: wybierz datę lub właściwość daty do wykonania przepływu pracy.
     • Aby wybrać stałą datę, kliknij selektor dat i wybierz datę. Wyświetlone zostaną tylko opcje dnia i miesiąca.
     • Aby wybrać właściwość daty, kliknij selektor daty i wybierz właściwość z panelu danych. Następnie wybierz opcję On date, Before date lub After date. Uwzględnione zostaną tylko dzień i miesiąc właściwości daty.
   • Pora dnia : wybierz czas uruchomienia przepływu pracy. Przepływ pracy rozpocznie rejestrowanie rekordów dopiero następnego dnia. W wybranym oknie przepływ pracy zostanie uruchomiony w czasie, gdy systemy HubSpot oferują optymalną wydajność.
     • • Można wybrać rano, w ciągu dnia lub w nocy.
       • Alternatywnie możesz ustawić konkretny czas, w którym ma nastąpić przepływ pracy. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz godzinę.

Ustaw przepływ pracy tak, aby powtarzał się co miesiąc

1. Skonfiguruj wyzwalacz rejestracji przepływu pracyna podstawie harmonogramu.
2. W lewym panelu kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz opcję Miesięcznie.
3. Kontynuuj konfigurowanie wyzwalacza:
   • Dzień miesiąca:
     • Określone dni: wybierz określone dni miesiąca, w których przepływ pracy ma się powtarzać. Na przykład, możesz wysyłać przypomnienie o rozliczeniach każdego 15 dnia miesiąca.
     • Elastyczne dni : wybierając tę opcję, możesz wybrać Pierwszy poniedziałek miesiąca lub Ostatni dzień miesiąca. Konkretny dzień miesiąca może się różnić po wybraniu tej opcji.
   • Pora dnia : wybierz czas uruchomienia przepływu pracy. Przepływ pracy rozpocznie rejestrowanie rekordów dopiero następnego dnia. W wybranym oknie przepływ pracy zostanie uruchomiony w czasie, gdy systemy HubSpot oferują optymalną wydajność.
     • Można wybrać rano, w ciągu dnia lub w nocy.
     • Alternatywnie możesz ustawić konkretny czas, w którym ma nastąpić przepływ pracy. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz godzinę.

Ustaw przepływ pracy tak, aby powtarzał się co tydzień

1. Skonfiguruj wyzwalacz rejestracji przepływu pracyna podstawie harmonogramu.
2. W lewym panelu kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz opcję Co tydzień.
3. Kontynuuj konfigurację wyzwalacza:
   • Dzień tygodnia : wybierz dzień tygodnia, w którym przepływ pracy ma się powtarzać. Na przykład, możesz wysłać przypomnienie dla użytkowników, aby sprawdzili wszystkie otwarte transakcje na określonym etapie transakcji w każdy wtorek.
   • Pora dnia : wybierz godzinę uruchomienia przepływu pracy. Przepływ pracy rozpocznie rejestrowanie rekordów dopiero następnego dnia. W wybranym oknie przepływ pracy zostanie uruchomiony w czasie, gdy systemy HubSpot oferują optymalną wydajność.
     • Można wybrać rano, w ciągu dnia lub w nocy.
     • Alternatywnie możesz ustawić konkretny czas, w którym ma nastąpić przepływ pracy. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz godzinę.
   
   
   

Ustaw przepływ pracy tak, aby powtarzał się codziennie

1. Skonfiguruj wyzwalacz rejestracji przepływu pracyna podstawie harmonogramu.
2. W lewym panelu kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz Codziennie.
3. Kontynuuj konfigurowanie wyzwalacza:
   • Pora dnia: wybierz czas wyzwolenia przepływu pracy. Przepływ pracy rozpocznie rejestrowanie rekordów dopiero następnego dnia. W wybranym oknie przepływ pracy zostanie uruchomiony w czasie, gdy systemy HubSpot oferują optymalną wydajność.
     • Można wybrać rano, w ciągu dnia lub w nocy.
     • Alternatywnie możesz ustawić konkretny czas, w którym ma nastąpić przepływ pracy. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz godzinę.
       
       

Zakończ konfigurację wyzwalacza rejestracji

Po dodaniu wyzwalacza rejestracji i skonfigurowaniu częstotliwości rejestracji:

1. W sekcji Tylko rejestruj [rekordy], które spełniają warunki kliknij + Dodaj warunki. Następnie ustaw kryteria filtrowania, aby zdefiniować rekordy, które chcesz zarejestrować w przepływie pracy. W każdej zaplanowanej dacie i godzinie wszystkie rekordy spełniające te kryteria zostaną zarejestrowane i przejdą przez przepływ pracy.
   • Jeśli nie ustawiono kryteriów filtrowania, rekordy nie będą automatycznie rejestrowane w przepływie pracy. Rejestrowane będą tylko rekordy zarejestrowane ręcznie.
   • Jeśli rekord zostanie zarejestrowany ręcznie, nie będzie postępować zgodnie z ustalonym harmonogramem i automatycznie rejestrować się w kolejnych zaplanowanych terminach, chyba że spełnia kryteria wyzwalacza. Ręcznie zarejestrowane rekordy natychmiast wykonają przepływ pracy.
2. Jeśli konfigurujesz przepływ pracy po raz pierwszy, u góry kliknij przycisk Dalej. Następnie dokończ ustawianie kryteriów rejestracji.
3. Jeśli aktualizujesz istniejący przepływ pracy, kliknij Zapisz.
4. Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.