Ultima atualização: Junho 1, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub Enterprise
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Sales Hub Enterprise
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Service Hub Enterprise
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Operations Hub Enterprise
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CMS Hub Enterprise
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Saiba como sincronizar os seus contactos, formulários, listas, e-mails de marketing, definições de objectos, pipelines e fluxos de trabalho com a sua conta sandbox standard para testes. Por exemplo, pode sincronizar um fluxo de trabalho e uma lista associada para testar se o fluxo de trabalho actualiza a lista correctamente.
Para além da sincronização dos dados do seu CRM, também pode sincronizar o seguinte:
- Contactos e registos associados: os seus 5.000 contactos actualizados mais recentemente e 100 empresas associadas, 100 negócios associados e 100 bilhetes associados por contacto. Esta sincronização só pode ser efectuada uma vez. Pode continuar a adicionar manualmente contactos à sua sandbox utilizando as ferramentas padrão de importação e exportação.
Note por favor: os contactos que sincronizar terão IDs de contacto diferentes, mas a empresa associada, negócio, e IDs de bilhetes permanecerão os mesmos.
- Formulários: todos os formulários serão sincronizados, excepto os formulários de comentários do blogue .
- Listas: todas as listas serão sincronizadas como listas estáticas.
- E-mails de marketing: apenas e-mails de marketing automatizados serão sincronizados.
- Definições de objectos: todas as definições de objectos serão sincronizadas, mas não os registos de objectos.
- Condutas: todas as condutas serão sincronizadas, mas não os registos nessas condutas.
- Fluxos de trabalho: todos os fluxos de trabalho serão sincronizados, mas nem todas as acções do fluxo de trabalho podem funcionar numa conta sandbox padrão. Se houver um accionador de inscrição ou uma acção que não seja compatível, verá um alerta. Para resolver isto, terá de editar o fluxo de trabalho.
Sincronizar com uma conta sandbox
Para sincronizar os seus dados com a sua conta sandbox padrão:
- Na sua conta da HubSpot, clique em ícone de configuração na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
- Se estiver a criar uma nova caixa de areia, no canto superior direito, clique em Construir caixa de areia padrão.
- Se estiver a sincronizar conteúdo com uma caixa de areia existente, seleccione Setup sync to sandbox.
- Na página Seleccionar activos, pode optar por copiar todos os activos suportados para um tipo de activo ou seleccionar activos específicos.
- Para sincronizar todos os bens, seleccionar a opção Sync all support assets.
- Para sincronizar activos específicos, clique no botão Seleccionar activos específicos.
- Clique em Next >.
- Se tiver seleccionado Seleccionar activos específicos:
- Clique na caixa de verificação junto aos activos que pretende sincronizar. Em seguida, clique em Next >.
- Clique na caixa de verificação junto aos objectos que pretende sincronizar. Em seguida, clique em Next >.
- Reveja a sua selecção de activos. Quando estiver satisfeito com a sua selecção, clique em Sync standard sandbox, no canto inferior direito.
Observação:
- Se uma determinada ferramenta ou característica não sincronizar com uma conta sandbox padrão, quaisquer propriedades que dependam dessa característica também não serão sincronizadas. Por exemplo, como os tipos de assinatura não copiam para contas sandbox padrão, todas as propriedades de contacto baseadas em tipos de assinatura (por exemplo, Opted out of email) também não são copiadas. Neste cenário, você precisaria recriar manualmente os tipos de assinatura na conta de área restrita para corresponder à sua conta principal. Além disso, a sincronização do conjunto de regras de pontuação não é suportada na sua conta sandbox.
- As integrações na sua conta principal não serão ligadas automaticamente à conta sandbox padrão. Para qualquer integração existente que queira conectar a uma conta de área restrita, a HubSpot recomenda conectar à versão de área restrita dessa integração. Isto ajudará a evitar perturbações nos seus dados CRM.
