Ultima atualização: Março 9, 2023
Aprenda a sincronizar os seus contactos, formulários, listas, e-mails de marketing, definições de objectos, condutas, e fluxos de trabalho para o seu conta sandbox padrão para testes. Por exemplo, pode sincronizar um fluxo de trabalho e uma lista associada para testar se o fluxo de trabalho actualiza correctamente a lista.
Para além da sincronização dos dados do seu CRM, também pode sincronizar o seguinte:
- Contactos e registos associados: os seus 5.000 contactos mais recentemente actualizados e os registos associados. Esta sincronização só pode ser feita uma vez. Pode continuar a adicionar manualmente contactos à sua caixa de areia utilizando as ferramentas padrão de importação e exportação.
Note por favor: os contactos que sincronizar terão IDs de contacto diferentes, mas a empresa associada, negócio, e IDs de bilhetes permanecerão os mesmos.
- Formulários: todas as formas serão sincronizadas excepto para formulários de comentários no blog.
- Listastodasas listas serão sincronizadas como listas estáticas.
- Correio electrónico de marketing: apenas os e-mails de marketing automatizados serão sincronizados.
- Definições de objectos: todas as definições de objectos serão sincronizadas, mas não os registos de objectos.
- Condutas: todas as condutas serão sincronizadas, mas não os registos nessas condutas.
- Fluxos de trabalho: todos os fluxos de trabalho serão sincronizados, mas nem todas as acções do fluxo de trabalho podem funcionar numa conta sandbox padrão. Se houver um gatilho de inscrição ou acção que não seja compatível, verá um alerta. Para resolver isto, terá de editar o fluxo de trabalho.
Sincronizar com uma conta sandbox
Para sincronizar os seus dados com a sua conta sandbox padrão:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, selecione Áreas restritas.
- Se estiver a criar uma nova caixa de areia, no canto superior direito, clique em Construir caixa de areia padrão.
- Se estiver a sincronizar conteúdo com uma caixa de areia existente, seleccione Setup sync to sandbox.
- Na página Seleccionar activos, pode optar por copiar todos os activos suportados para um tipo de activo ou seleccionar activos específicos.
- Para sincronizar todos os bens, seleccionar a opção Sync all support assets.
- Para sincronizar activos específicos, clique no botão Seleccionar activos específicos.
- Clique em Next >.
- Se seleccionou Seleccionar activos específicos:
- Clique na caixa de verificação ao lado dos activos que gostaria de sincronizar. Depois, clique em Next >.
- Clique na caixa de verificação ao lado dos objectos que gostaria de sincronizar. Depois, clique em Next >.
- Reveja a sua selecção de bens. Quando estiver satisfeito com a sua selecção, clique em Sync standard sandbox, no canto inferior direito.
Observação:
- Se uma determinada ferramenta ou característica não sincronizar com uma conta sandbox padrão, quaisquer propriedades que dependam dessa característica também não serão sincronizadas. Por exemplo, como os tipos de assinatura não copiam para contas sandbox padrão, todas as propriedades de contacto baseadas em tipos de assinatura (por exemplo, Opted out of email) também não são copiadas. Neste cenário, você precisaria recriar manualmente os tipos de assinatura na conta de área restrita para corresponder à sua conta principal. Além disso, a sincronização do conjunto de regras de pontuação não é suportada na sua conta sandbox.
- As integrações na sua conta principal não serão ligadas automaticamente à conta sandbox padrão. Para qualquer integração existente que queira conectar a uma conta de área restrita, a HubSpot recomenda conectar à versão de área restrita dessa integração. Isto ajudará a evitar perturbações nos seus dados CRM.
