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Salesforce

Adicione a janela do HubSpot Visualforce aos layouts de sua página do Salesforce

Ultima atualização: Junho 3, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

A janela do HubSpot Visualforce exibe um resumo das interações que um lead ou contato do Salesforce teve no HubSpot. A janela mostra detalhes como submissões de formulário, envios de e-mail de marketing, Pontuação do HubSpot e inclui um link para o registro de contato do HubSpot.

Você pode adicionar a janela do HubSpot Visualforce ao seu lead do Salesforce e aos layouts de página de contato:

 

Salesforce Classic

  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • No canto superior direito, clique em Configuração (ou [seu nome] > Configuração).
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Criar > Personalizar > Leads ou Contatos > Layouts da página.
  • À esquerda de um nome de layout de página, clique em Editar.

Observação: se você tiver vários layouts de página, você deve adicionar a janela Visualforce a cada layout de página que você deseja exibir na janela.

  • Clique no item Seção na barra de ferramentas e arraste e solte no local desejado no layout da página.

  • Na caixa de diálogo, insira um Nome de Seção (e.g., Informações do HubSpot). Em Layout, selecione 1-Coluna. Clique em OK.
  • No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
  • Clique no item do Informações sobre leads da HubSpotou do HubSpot contato da HubSpot na barra de ferramentas e arraste e solte-o na seção recém-criada no layout da página.
Adicione a tela de visualização para baixo, clique em Viewforce Páginas na barra de ferramentas acima > arrastar o item de inteligência de leads da HubSpot na seção HubSpot Intelligence
  • Passe o cursor do mouse sobre o novo Informações sobre leads da hubSpot ou Contato da HubSpot janela do Visualforce e clique no ícone de chave no canto superior direito.
  • Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.

  • No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar suas alterações de layout.
  • Navegue até um lead ou registro de contato do Salesforce para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.

Repita essas etapas para qualquer outro lead ou layouts de página de contato para os quais você deseja adicionar a janela do HubSpot Visualforce.

 

Experiência de luz

  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem settingse selecione  settings  Configuração.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Ferramaentas da plataformaObjetos e Campos > Gerenciador de objeto.
  • Na lista de objetos, clique em Lead ou Contato.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Layouts de página
  • Clique no nome de um layout de página.

Observação: se você tiver vários layouts de página, você deve adicionar a janela Visualforce a  cada  layout de página que você deseja exibir a janela.

  • Clique no item Seção na barra de ferramentas e arraste e solte no local desejado no layout da página.

  • Na caixa de diálogo, insira um Nome de Seção (e.g., Informações do HubSpot). Em Layout, selecione 1-Coluna. Clique em OK.
  • No menu da barra lateral esquerda, selecione Páginas do Visualforce.
  • Clique no item do Informação sobre leads do Hubspot ou do HubSpot contato na barra de ferramentas e arraste e solte-o na seção recém-criada no layout da página.
  • Passe o cursor do mouse sobre o novo Informação sobre leads do HubSpot ou HubSpot Contato janela do VisualForce e clique no ícone de chave no canto superior direito.
  • Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315, e clique em OK.

  • No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar suas alterações de layout.
  • Navegue até um registro de leads ou contato do Salesforce e clique na guia Detalhes para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.

Observe: a janela do HubSpot Visualforce só pode ser adicionada como uma seção na guia Detalhes na Experiência do Lightning. A janela não pode ser adicionada a nenhuma guia ou página personalizada.

Repita essas etapas para qualquer outro lead ou layouts de página de contato para os quais você deseja adicionar a janela do HubSpot Visualforce.