Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Salesforce

Adicione a janela do HubSpot Visualforce aos layouts de sua página do Salesforce

Ultima atualização: Setembro 17, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

A janela do HubSpot Visualforce exibe um resumo das interações que um lead ou contato do Salesforce teve no HubSpot. A janela mostra detalhes como submissões de formulário, envios de e-mail de marketing, Pontuação do HubSpot e inclui um link para o registro de contato do HubSpot.

Você pode adicionar a janela do HubSpot Visualforce ao seu lead do Salesforce e aos layouts de página de contato:

Salesforce Classic

  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • No canto superior direito, clique em Configuração (ou [seu nome] > Configuração).
  • Para adicionar a janela Visualforce aos layouts de página de leads, na seção Criar, no menu da barra lateral esquerda, vá para Personalizar > Leads > Layouts de página.build-lead-page-layout-salesforce
  • Ou, para adicionar a janela Visualforce a um layout de página de contatos, na seção Criar, no menu da barra lateral esquerda, vá para Personalizar > Contatos > Layouts de página.build-contact-page-layout
  • Você verá uma lista de layouts de página. Clique em Editar ao lado de um nome de layout de página. 

Observação: se você tiver vários layouts de página, você deve adicionar a janela Visualforce a cada layout de página que você deseja exibir na janela.

  • Clique no item Seção na barra de ferramentas e arraste e solte no local desejado no layout da página.

  • Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações do HubSpot). Em Layout, selecione 1-Coluna. Clique em OK.
  • No menu da barra lateral esquerda da barra de ferramentas, selecione Páginas do Visualforce.
  • Clique no item Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o na seção recém-criada do layout da página.
Adicione a tela de visualização para baixo, clique em Viewforce Páginas na barra de ferramentas acima > arrastar o item de inteligência de leads da HubSpot na seção HubSpot Intelligence
  • Passe o cursor do mouse sobre a nova janela do Visualforce Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot e clique no ícone de chave no canto superior direito.
  • Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.

  • No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar suas alterações de layout.
  • Navegue até um lead ou registro de contato do Salesforce para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.

Repita essas etapas para qualquer outro lead ou layouts de página de contato para os quais você deseja adicionar a janela do HubSpot Visualforce.

 

Experiência de luz

  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem settings e selecione settings Configuração.
  • No menu da barra lateral esquerda, na seção Ferramentas da plataforma, vá para Objetos e campos > Gerenciador de objetos.object-manager-lightening-experience
  • Na lista de objetos, clique em Lead ou Contato.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Layouts de página.
  • Clique no nome de um layout de página.

Observação: se você tiver vários layouts de página, deve adicionar a janela Visualforce a cada layout de página que deseja exibir na janela.

  • Clique no item Seção na barra de ferramentas e arraste e solte no local desejado do layout da página.

  • Na caixa de diálogo, insira um Nome de seção (por exemplo, Informações do HubSpot). Em Layout, selecione 1-Coluna. Clique em OK.
  • No menu da barra lateral esquerda da barra de ferramentas, selecione Páginas do Visualforce.
  • Clique no item Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot na barra de ferramentas e arraste-o e solte-o na seção recém-criada do layout da página.
  • Passe o cursor do mouse sobre a nova janela do Visualforce Informações sobre leads do HubSpot ou Informações sobre contatos do HubSpot e clique no ícone de chave no canto superior direito.
  • Na caixa de diálogo, altere a Altura da janela para 315 e clique em OK.

  • No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar suas alterações de layout.
  • Navegue até um registro de leads ou contato do Salesforce e clique na guia Detalhes para visualizar a janela do HubSpot Visualforce.

Observação: a janela do HubSpot Visualforce só pode ser adicionada como uma seção na guia Detalhes na Experiência do Lightning. A janela não pode ser adicionada a nenhuma guia ou página personalizada.

Repita essas etapas para qualquer outro lead ou layouts de página de contato para os quais você deseja adicionar a janela do HubSpot Visualforce.